在北宋名城汴京，晨靄微露，清風徐來。皇城的街道上，行人匆匆，宛如車水馬龍。包拯，朝中著名的鐵麵宰相，此刻正端坐於書房，手中翻閱著一卷卷案卷，眉宇間透著凝重。
“包大人，您在看什麼？”南俠展昭肩披黑龍袍，英俊瀟灑，神情凝重地走了進來。
“昨日夜間，門前發生一起命案，受害者叫花旦趙倩，生前以歌舞聞名，今日晨被發現於桃花林中，渾身是傷，死狀慘烈。”包拯抬頭，目光掠過展昭，似在思慮。
“又是一起案件，憑我的劍術，定能找到殺人凶手！”展昭麵露豪氣，握緊拳頭。此時，公孫述推門而入，打斷了他們的談話。
“包大人，展大俠，我最近聽聞趙倩生前與一個名叫李千樹的家夥有些瓜葛，這李千樹乃是個富家公子，風流倜儻，不知是否與此案有關。”公孫述一臉認真。此時，王朝和馬漢也相繼而至，眾人圍坐一處，開始討論案情。
“趙倩雖受人追捧，但她總是心係家鄉，性情溫柔，怎會與這風流之徒過從甚密？”包拯思索片刻，心中疑惑重重。
正說著，門外傳來一陣窸窸窣窣的聲音，眾人麵麵相覷，展昭急步走出，果見一個身材修長，膚如凝脂的女子悄然走入，正是趙倩的好友蘭兒。此時的蘭兒滿臉愁苦，雙眼紅腫，似經曆過不堪的哭泣。
“蘭兒，你快過來，趙倩的冤屈必須要我們為她昭雪。”包拯緩聲說道，心中已暗暗決定要為趙倩討回公道。
蘭兒聞言，慚愧而恭敬地行禮，哽咽著訴說道“我……我昨夜見趙倩了，她告訴我，最近她收到了幾封威脅信，字裡行間似乎是在警告她，若不聽從，就會有性命之憂。”
包拯思索片刻，這時展昭提醒道“威脅信的內容能否一下？”
“信中寫道若不願意嫁給李千樹，就要付出代價。”蘭兒的聲音細如蚊鳴，眼中滿是悲哀。
包拯心中警覺，似乎發現了事情的不尋常。他立即命令展昭與公孫述去打探李千樹的來龍去脈，而自己則負責調查趙倩生前的交往。
經過一番查訪，展昭帶著幾張李千樹的畫像返回，將其與趙倩的畫像相對比，終於發現在趙倩的身邊，總是有個神秘的青衣女子，這個女子飄忽不定，難以捉摸。展昭暗自記下，打算在之後詳細調查。
幾日後，包拯決定親自拜訪趙倩的家，想要了解其生活背景。此時，趙倩的父親已因摔馬而亡，家中清貧。包拯細致詢問，發現趙家家境雖清貧，卻是個和睦家庭，趙倩自小誌存高遠，開始學習歌舞，曾獲眾人讚譽。
然而，隨著逐漸的名聲在外，她的到來也引起了一些權貴之子的覬覦。這些名門之後中，李千樹就是最為顯赫的一個，心思險惡。他在追求趙倩的過程中，因遭到拒絕而憤恨不已。
包拯一邊撰寫筆記，一邊有意識地和蘭兒交談，意圖從她口中獲取更多線索。“蘭兒，趙倩與李千樹較量過嗎？”
“有的，日間在桃林中相遇，趙倩曾拒絕過他，讓他不要在她麵前出現。”蘭兒的語氣中透著憂慮，“那日他發了狂，甚至揚言要找她算賬。”
包拯在心中逐一描摹這些細節，推導出趙倩的命運不是偶然，一定藏著更大的秘密。
幾日後，追查李千樹的展昭回報，李千樹似乎有不在正業的嫌疑，身邊常有一名女子相陪，名為沈芳，模樣絕美，身材修長，與趙倩同樣出色，然而性情卻似是極妒得勢。
於是，包拯立刻決定前往李千樹的府上探訪，想要更進一步探尋李千樹與沈芳之間的關係。剛到府中，便發現沈芳正在與李千樹爭吵，聲音高亢，情緒激烈。包拯暗中觀察，心中暗忖“果然有問題！”
李千樹怒火中燒“趙倩既敢拒絕我，便應做好承受後果的準備！你妨礙了我，照樣也難以全身而退！”
沈芳瞳孔微縮，心中似有不安，語氣中隱有顫抖“可她才是我昔日的好友！難道你要她血流成河才解恨嗎？”
在旁旁聽的包拯，回想起之前蘭兒所提及的種種情況，如今在他們之間的較量中，似乎更為複雜，自己麵對的是一起充滿情感與仇恨交織的冤案。
此時，包拯突然走出，打斷了他們的爭吵“李千樹，究竟是何因令你如此憤怒？你對趙倩做過什麼？”他聲色俱厲，目光犀利。
李千樹見包拯突如其來，一驚之下，慌忙整理心情“包大人，小的隻是一時衝動，是為了絕對的愛戀……我深感錯愕，根本沒有傷害趙倩的心思！”
沈芳見狀，似乎看到了希望，辯解道“她生前甚是沉迷於歌舞，卻豈知歌舞背後藏著真相。某日，我與她相約於華廈茶樓，她坦言氣憤於李千樹的追求，其實心中早已有了心上人！”說著目光一抹，露出了一絲隱秘。
包拯心中動搖，覺得此事必有內情，問道“那她的心上人是誰？”沈芳含糊其辭，這時忽然李千樹情緒失控，肖像扭曲，怒叱“她是個叛徒，僅因為氣憤而引火燒身！”