在北宋的繁華盛世中，武林與朝廷之間的界限日漸模糊。包拯，仁心仁術，剛正不阿，常於靄靄蘭亭間審案破冤，而南俠展昭則常伴於左右，駕馭著飄逸的劍術，斬妖除魔。兩人雖性格迥異，然誌趣相投，時常為民請命，匡扶正義。
在慕容鎮，有一位琴師白梅，擅琴技，清麗無比，凡人止步，猶如月中仙子。白梅性情溫婉，待人和善，然而命運卻仿佛與她開了個玩笑。某日，她在鎮上被人陷害，身世悲慘，冤屈累累。那日黃昏，白梅回家途中，忽有一名黑衣人竄出，向她襲來。雖然她亭亭玉立，清純可人，但麵對突如其來的變故，她奮力反抗，在混亂中與黑衣人纏鬥。片刻後，她用琴箱重重一擊，黑衣人當場暈倒。可是，白梅並未意料到，這一擊反而引來了更大的禍端。
次日，劫匪的屍體被發現於小巷之中，白梅成了最大的嫌疑人。有人在當晚見她滿身血跡，手中還拿著那把琴箱，因此，眾人皆以為她是殺人凶手。眼看冤屈即將落到她頭上，白梅痛苦不堪，連日失眠。
包拯得知此案，立即趕往慕容鎮。展昭也隨之而來，神情凝重之際，問道“包大人，此案撲朔迷離，白梅的冤屈豈是輕易可解？”
包拯沉吟片刻，凝視著遠方的山脈，似乎在思索“此案之中必有隱情，且看白梅當日的境遇，若無充分證據，豈能斷定她是凶手？”
兩人到達白梅的家，屋內一片狼藉。白梅憔悴如花，聽聞包拯之名，立刻跪下求情“包大人，白梅冤屈，望您能替我做主。”
包拯安慰她道“你先將那日之事詳述一番，或能讓本官找到線索。”
白梅顫抖著聲音，繼續道“那日我回家的路上，突然遭遇黑衣人襲擊。我拚命抵擋，結果卻將他打昏。可我讓他怎麼辦，聽見後麵有腳步聲，連忙逃回家中。”
包拯側耳傾聽，似在思索，這事聽來並不簡單。於是他詢問白梅“在你旁邊是否有人看到？”
白梅想了想，抽泣道“我身旁隻有兩位鄰居，一個是刀鋪的王朝，另一個是馬漢，他們都是好人。”
趁機，展昭與包拯對視一眼，王朝與馬漢都是武藝高強之人，亦可作為證人，便舍去顧慮，立即前往刀鋪。
刀鋪內，一名壯漢正在打磨刀刃，渾身上下散發出一股陽剛之氣，見包拯到訪，連忙來迎“包大人，您有何吩咐？”
包拯言簡意賅“王兄，你昨日可見白梅被襲之事？”
王朝搖搖頭“我隻聽見她尖叫，便回身看去，隱隱約約見到黑衣人，而後即沉默了。”
“可曾見白梅繼續逃走？”展昭問，目光灼灼。
“在我耳聞之時，她已遠去，至於後續便不知了。”王朝如實交代。
包拯不甘放棄“馬漢如何？”
馬漢見包拯與展昭從容不迫，便也緩緩道“我在剛剛錘煉刀刃，沒曾看到白梅，隻聞轟隆之聲，似乎有鬥爭發生，但不敢妄言。”他很緊張，顯得心虛。
隨後，展昭與包拯又回到白梅的住所，詢問她與馬漢、王朝的關係。白梅微微一驚“馬漢與我曾有過一段情，然後因我性格溫婉與他有些不合，便分開了。王朝卻與我無冤無仇，刀工精湛，是一名優秀的刀匠。”
這話讓包拯警覺，他隱隱感覺這兩人之間既有隱情，又極可能成為此案的關鍵。
追溯到案發的細節，包拯決定親自前往小巷調查，展昭隨行。那裡已是一片安靜，隻剩幾片隨風而舞的落葉。包拯細細打量，發現地麵上有一絲紅色的泥土，似乎是有人在此所為。
“難道凶手藏匿於此？”展昭雖心中焦慮，但仍保持冷靜，察看四周。包拯撿起紅泥，深思片刻，突然轉過頭，慎重道“展昭，走，我們回去審問王朝與馬漢。”
重回刀鋪，包拯將紅泥展示於二人麵前“此泥土與慕容鎮周圍的泥土相似，但若是再細看……為何你們二人身上皆無泥土？”
王朝與馬漢聞言，麵麵相覷，顯露出驚慌。“我們隻是刀匠，未與白梅有過衝突。”
包拯微微一笑，拉開眾人夥計，檢視二人附近。“若無外人在此，難道偏偏僅為你們劫持白梅？”話音未落，眾人神色紛亂，不知如何反駁。
“白梅被冤屈之事，必然另有隱情，我需要你們供證。”包拯語氣驟然低沉，直逼二人。“若是翻供……”
王朝立刻惶恐，“我與馬漢確實不曾見過黑衣人與白梅有過接觸！但我所聽的留言，似乎是有人在刀鋪旁尾隨醞釀。”
就在此時，突然門外傳來了探員公孫述的聲響。“包大俠，情況有變！”
公孫術神情焦急，顯得狼狽“案情中有人正潛伏未走，看似有人在隱瞞！”
“公孫，你即刻帶人搜查此周。如有可疑，務必要找到。”
隨即包拯便帶著展昭與公孫直奔南區域，最終的線索指向一處偏僻的小山。深入調查之下，他們偶遇於一具被隱匿的屍體，竟然是黑衣人的真正身份——為白梅的情敵。包拯細細分析，原來這一切都是一個精心策劃的陰謀。為何白梅的琴聲會引發如此波瀾？
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“此事非同小可，或是更深層的仇恨。”包拯細致推理，無法輕易斷定誰將成為最後的真相。
就在此時，背後突然闖出一人，竟是一名身段窈窕的女子，她的容貌宛如天人，雙目如星，膚如凝脂，令展昭一怔，半晌回不過神。她正是白梅的姑姑，為了保護白梅不被冤屈而暗中監視一切。
這姑姑見包拯與眾人破案，憤而道“我知曉此事的真相，白梅不曾殺人，黑衣人的陰暗背後全都與他人有關。”她出示了樣本，原來她曾見過白梅與其情敵有過激烈爭執，因而被白梅誤認為是情感不和而產生的大怨。
眾人聞言，相顧失色。包拯怒火方生，心念縹緲，口中道“為何不早言？”
“我以為沒有必要，她已無傷，日常不可及……”那姑姑淚如雨下，在她無儘的思緒中，似乎才意識到自己的隱瞞所造成的誤會。
“我們未嘗不能還原真相，重申正義。”展昭滿懷希望，向包拯與公孫示意，“我們必須追蹤此事的根源！這背後定有謎團。”
二人立刻做出決策，展開了全城的調查與取證，反複審問白梅、王朝、馬漢及黑衣人的來曆，隨即他們逐漸找到線索，終於拋開謎團，揭示真相。
在最後的審判中，包拯毫不猶豫以真相還權扶正。白梅反複懺悔，以為自己黑暗的背影造就了他人冤屈，包拯責道“是非黑白自有真理，願前程由得你行！”
“多謝包大人，為我們說理。”白梅剖心自歎，感佩成埋身之悉，而身旁的姑姑也自知已無遺痛。
故事落幕之時，白梅最終洗清冤屈、複得清白，方才體味出人生的可貴，惟願往後平淡無奇的日子，能過個踏實年歲。淚水與陽光交織在一起，仿佛將紛擾的舊事一掃而空。
包拯靜靜回首，展昭身旁微微一笑，師爺公孫述再度慶祝，從此這四人便是和諧美好之交，攜手往後踏平世間未解的紛爭。正義之路，仍需披荊斬棘。
夕陽下，包拯凝視著遠方，蒼穹萬裡，撫琴從旁，仿若將人間冷暖之情，一一奏出。
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