夜色如水，月光皎潔，在這靜謐的江南水鄉，偏僻的小鎮上卻暗流湧動。此刻，包拯正坐在燈下，手中握著一卷宣紙，眉頭微皺，似在思索著什麼。便在此時，一陣急促的敲門聲打破了夜的寧靜。
“誰呀？”包拯放下手中的筆，皺眉問道。
門外傳來一個慌張的聲音“是我，展大俠！快開門，是大事！”
包拯迅速起身，打開門，迎入視線的是南俠展昭。他滿頭大汗，似乎經過一番追逐，麵色凝重，連帶著他的身後，公孫述、王朝、馬漢一同趕來，麵色亦是不安。
“什麼事如此緊急？”包拯看著幾位朋友，心中不禁升起一絲不祥的預感。
展昭喘了口氣，隨即道“有一宗冤案，我們得趕緊查明真相！”
包拯微微一驚，心中暗道“冤案？”他知道，這地方向來以綺麗的風景著稱，如今卻發生這樣的事情，定是一場麻煩。
“是的，受害者是鎮上著名的絲綢商賈馮仁德。他家有女兒名喚馮若彤，麵若桃花，身材修長，宛如梨花帶雨，更有一雙清澈如水的眸子。”展昭道，眼中此刻滿是憤慨。
“馮仁德是被人冤殺的，證據卻指向了他的仇家，名叫楚海雲。”馬漢接著說道，“這楚海雲不僅性格陰險，且與馮仁德有過衝突，鎮上人皆以為這冤屈必與他有關。”
包拯一聽，暗想“仇家作祟，未必是惡事。”他向幾人招手“快，將事情說清楚。”
王朝替大夥解釋“馮仁德被發現時，身上的絲綢被割破，所有的財物卻未見損失；而馮若彤在案發前幾日，曾與一名身穿黑衣的男子在鎮外發生過爭執，且證人都稱她在爭執中極為憤怒，甚至揚言要與其斷絕關係。”
“這條線索很重要。”包拯點頭，思維迅速運轉。
“然而，更讓人匪夷所思的是，馮若彤聞訊趕回時，揚言要替父報仇，卻突然間暈倒，醒來後卻根本不記得她與那黑衣男子的爭執。”公孫述分析道，眼中閃過一絲疑惑。
包拯心中陡然一震，“這暈倒可疑，或是真相的某種掩蓋。”
“我們必須去馮家一探究竟。”展昭立刻做出決定。
幾人馬不停蹄，趕往馮家。月光下，馮家的大門緊閉，燭火在室內微微搖曳。懷著複雜心情的包拯推門而入，隻見室內布置華麗，牆上掛著馮仁德的畫像，目光如炬，卻滿是悲戚。
馮若彤靜坐在父親遺像前，神情恍惚，紅潤的皮膚因憂傷而顯得愈加蒼白。年方十八，正是花信年華，她的聲音如春風中的花瓣“爹，您要我如何活下去？”
包拯心中一緊，想起了被冤屈的可憐父親。他走上前去，柔聲問道“馮姑娘，您可知父親生前有何隱憂嗎？”
馮若彤緩緩抬頭，眼中淚水盈盈“我父親最擔憂的是與楚家商戰，我聽說楚家的生意日漸衰敗，想必他也是因此才遭了毒手。”
期間，馮若彤無意間提到“那日我在河邊，見到了一個黑衣人，他與我爭執，我無法再忍耐，便怒斥了他。可我實在記不清他是誰了。”
“黑衣人！”包拯心中再起波瀾。他眉頭緊鎖，轉身對公孫述和展昭道“我們得去那條河邊尋找證據。”
幾人又馬不停蹄趕往河邊，月光灑下銀白的光輝，流水潺潺。包拯仔細查看河邊的足跡，發現幾處泥土被踩陷的痕跡，似乎昨天有人在此激烈爭吵過。
“這裡有血跡！”馬漢突然大喊，指著淡淡的紅跡，隨即在水中找到了一片撕裂的黑色布料，上麵沾染著血跡。
包拯見狀，心中一喜，立即命大家務必小心。“我們應儘快找尋那黑衣人！”
然而當他們準備離開時，遠處忽然竄出一群人，黑衣人正是其中之一，他見包拯等人逼近，眼中閃過一絲驚慌，隨即抽出長劍，朝幾人發起攻擊。
展昭便是身手不凡，直取黑衣人，二人鬥在一起，劍光閃爍，似星辰在夜空中遊走。隨著招招相擊，展昭的劍術如行雲流水，輕鬆化解了黑衣人的攻擊，而黑衣人卻顯得越發心慌。