魏朝末年，靈帝昏庸，宦官專權，士族門閥林立，藩鎮割據，各地節度使不聽中央號令。
長城之外，漠北戎狄一族虎視眈眈，窺伺中原。
靈帝崩，宦官集團立其弟蕭燁即位，改元大興，是為魏哀帝（追諡）。
蕭燁意圖複興大魏，其聯合晉州節度使劉敬堂，誅殺權宦，彈壓士族，改革積弊，使大魏有中興之象。
為防止戎狄一族攻入恒安城，蕭燁命劉敬堂駐守堯關拱衛京都。
豈料，劉敬堂野心勃勃，其勾結漠北戎狄部族，以割讓燕雲十六州為條件，使戎狄族答應出兵助其攻入恒安城，企圖架空皇帝，脅天子而令諸侯。
大興三年，劉敬堂率兵攻入皇城，皇帝蕭燁不堪受辱，自焚於焦芳殿，大魏皇室血脈皆被誅殺。
不過，市井傳言在蕭燁自焚當夜，他唯一的皇子在侍衛保護下逃出皇城，不知所蹤。
蕭燁死後，戎狄大汗完顏鎮冊封劉敬堂為中原天子，國號晉，改元神佑，是為兒皇帝。
江南五大節度使不承認晉朝，相繼稱帝稱王。
劉敬堂即位後，昏庸殘暴，耽於享樂，使得朝政更加腐敗，百姓怨聲載道。
神佑五年，戎狄大汗完顏鎮明白時機已到，其率二十萬大軍以燕雲十六州為根據地，攻入中原，其兵鋒所指，無不所向披靡，三個月攻入恒安城，可笑的是劉敬堂在戎狄大軍攻城之前，憂懼而死。
完顏鎮一時占據中原，於六月六日，在恒安城稱帝，將國號改為夏，定年號武成，以恒安城為國都，企圖一統天下。
可戎狄部族在中原隻知道燒殺搶掠，搜獲金銀財寶，導致百姓民不聊生，中原各地興起義軍。
初始義軍各自為政，被夏國軍隊各個擊破。
亂世自有英雄而出，有一名叫高毅的人，統一了各處義軍，自封燕王，因其姓高，百姓亦稱高王。
燕王高毅統一義軍後，訓練軍隊，一改義軍的草莽之氣，使義軍統一調度，更是多次擊敗夏軍，之後燕王沒有盲目的到處攻城掠地，而是養精蓄銳。
戎狄部族入主中原三年後的正月十六，燕王高毅突然率兵直指恒安城，行軍速度之快，無人預料，短短兩天便攻下堯關，兵臨恒安城下。
圍城三日，完顏鎮明白大勢已去，於是率軍突圍，攜部眾逃回燕雲十六州。
……
義軍入恒安城。
“燕王萬歲！高王萬歲！”
“燕王萬歲！高王萬歲！”
恒安城百姓受儘戎狄一族壓迫，義軍入城，百姓夾道歡迎。
入城軍隊整齊有序，為首的中年男子，便是燕王高毅，約有四十歲上下，騎著一匹黑色駿馬，黒甲上沾著未乾的血跡，腰佩長劍，相貌雄偉，目光如炬。
高毅之後緊跟著一個二十歲左右的青年，也騎著一匹駿馬，膚色白皙，一身儒雅之氣，身穿粗布麻衣，長相與高毅有三四分相似。
燕王高毅率軍入駐皇城，進入正殿，他坐上了皇帝的龍椅，向眾人問道“找到劉敬堂的陵墓了麼。”
手下大將，常閔說道“找到了。”
高毅揉了揉額頭，語氣冰冷“掘墓鞭屍。”
聞言，旁邊一個身著道袍，長相略顯猥瑣的中年人連忙勸阻道“大王，這有傷天和。”
高毅看著他，一陣威壓撲麵而來“還要我說第二遍麼！”
見狀，袁玄機不敢再言。
而一旁的常閔拱手說道“是，屬下馬上去辦。”
待常閔走後，高毅看向袁玄機，沉聲說道“這次你讓我把完顏鎮放走，不知道是不是放虎歸山啊？”
袁玄機回答道“圍師必闕，且戎狄部族氣運未儘，國力未衰，此戰我們勝在出其不意，如果我們真的擒住了或殺了完顏鎮，他們一定會瘋狂報複，而我義軍立足未穩，無法與之長久對峙。”
“袁先生，以你之見，下一步我們該怎麼辦？”高毅問道。
袁玄機立刻拱手說道“燕王殿下應該即刻登基稱帝，然後率兵平定中原，以防江南五國趁虛北上。”
高毅說道“現在就稱帝？”
袁玄機躬身說道“那漠北戎狄踏破中原欺我百姓，而燕王將他們逐出了中原，這是大功德，且燕王仁義之名已傳遍四海。如此，登基稱帝，乃天命人願，中原各地也當望風而降。”
高毅沉思過後，說道“好，那就登基稱帝。”