正當秦軍以為勝券在握時，突然有密探來報，韓國相國韓非秘密聯合楚國令尹昭陽，準備出兵救援趙國。
王翦“大王，此事不妙，若楚韓出兵，局勢將難以掌控。”
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嬴政陷入沉思。
第五幕各國辯論
時間上午
地點趙國朝堂
大臣們爭論是否向他國求援。
大臣乙“此時當向楚國求援，共同抗秦。”
大臣丙“楚國未必可靠，不如向魏國求救。”
時間中午
地點韓國朝堂
韓非與大臣們商議是否出兵。
韓非“出兵救趙，可保韓國之安全，但秦強韓弱，恐有風險。”
大臣丁“若不救趙，秦滅趙後，韓國必危。”
時間下午
地點魏國朝堂
魏無忌力主出兵援趙。
魏無忌“唇亡齒寒，若趙亡，魏國亦難存。”
但也有大臣反對。
時間傍晚
地點燕國朝堂
太子丹主張與趙國結盟。
太子丹“趙國若亡，燕國危矣。”
時間夜晚
地點楚國朝堂
昭陽權衡利弊。
昭陽“救趙可抗秦，但也可能引火燒身。”
第六幕計中計
時間黎明
地點秦國王宮
李斯獻計“大王，可派人離間趙國君臣，使趙國內亂，同時許以重利穩住韓國，再集中兵力對付楚國。”
嬴政點頭同意。秦國使者前往韓國，以豐厚條件勸說韓國保持中立。同時，在趙國散布謠言，說趙括通敵。
第七幕趙國之變
時間午後
地點趙國都城
趙王聽聞謠言，對趙括產生懷疑，下令召回趙括。趙括無奈，隻得率軍回撤，卻在途中被秦軍伏擊，全軍覆沒。
第八幕楚國之憂
時間傍晚
地點楚國朝堂
昭陽得知趙國兵敗，心中憂慮。此時，燕國太子丹秘密派人聯絡昭陽，希望楚國與燕國結盟，共同對抗秦國。
昭陽猶豫不決。
第九幕再施奇謀
時間深夜
地點秦國王宮
嬴政得知燕國與楚國的動向，決定再次使用離間計。派使者遊說燕國太子丹，許以割地求和，同時暗中派人在楚國製造混亂。
楚國國內，謠言四起，人心惶惶。昭陽為穩定局勢，不得不暫時放棄與燕國結盟。
第十幕最終決戰
時間清晨
地點楚國邊境
秦軍在王翦的率領下，趁楚國內亂，突然發起攻擊。楚軍措手不及，節節敗退。
昭陽奮力抵抗，但最終無力回天。楚國戰敗，其他各國心驚膽戰。
第十一幕天下歸一
時間黃昏
地點秦國王宮
嬴政站在高台之上，望著遠方。李斯、王翦等人恭敬而立。
嬴政“今日，天下歸一，吾之霸業成矣。”
落幕，秦國統一六國，開啟新的曆史篇章。
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