上海的一處工廠倉庫，已經變成一塊陣地，到處是沙袋壘起的掩體和工事，士兵們在搬運作戰物資，市民們推著板車為部隊運送食品和彈藥，還有學生為工事裡的士兵發放慰問品，戰爭氣氛一目了然。
遠處不時傳來嘹亮的歌聲……
在一間車間內，士兵們荷槍實彈坐在地上，還有許多青年學生站在他們周圍，一條橫幅掛在車間上方，橫幅上寫著“五月文藝社”勞軍演唱會。
歌聲正是從這裡發出來的，士兵和學生們聚在一起唱著《大刀進行曲》……
指揮者是鄭律成……
他激昂的歌聲和有力揮舞的手臂，把歌唱不斷引向高潮大刀向鬼子們的頭上砍去，全國愛國的同胞們，抗戰的一天來到了，抗戰的一天來到了，前麵有工農的子弟兵，後麵有全國的老百姓，咱們軍民團結勇敢前進，看準那敵人，把他消滅把他消滅……
這時，杜矢甲和幾名年輕人走進車間……
杜矢甲向鄭律成招招手，另一名女生接替鄭律成指揮，歌聲繼續……
鄭律成跟著杜矢甲來到車間外。
杜矢甲“我一聽這歌聲就知道你在這裡。”
鄭律成“你不是說要到外地去演出嗎？”
杜矢甲“這邊都要打起來了，我還能走嗎。去找克利諾娃了嗎？”
鄭律成“還沒去呢，等把慰問活動搞完我就去。”
杜矢甲“你可真行，到上海了也不先來找我，自己跑到前線折騰起來了。”
鄭律成“甲哥，你知道我遇到誰了？”
杜矢甲“誰啊？”
鄭律成“冼星海。”
杜矢甲“是嗎？”
鄭律成“是羅青同誌引薦的，星海老師談了好多他的創作體會，我一晚上都沒睡著啊。”
杜矢甲“頗有收獲。”
鄭律成“茅塞頓開。”
杜矢甲興奮地拍拍鄭律成“你小子又遇上貴人了。”
鄭律成“他約我來上海參加百代公司，和他一起創作音樂，他寫我唱。”
杜矢甲“好啊。”
鄭律成“可惜他不在上海了。”
杜矢甲“沒錯，他參加的是上海話劇界戰時演劇二隊，前兩天就出發了，去安徽河南了。”
這時，遠處又走過一隊青年人，唐榮枚就在其中，她發現了杜矢甲。
唐榮枚“矢甲哥，你怎麼在這啊，我們到處找你呢。”
杜矢甲“嘿，你看誰在這呢。”
唐榮枚發現杜矢甲身邊的鄭律成，馬上拉著身邊的另一位男同學跑過來。
唐榮枚“鄭律成，沒想到你也來了。”
鄭律成“我們“五月文藝社”的都來了。”
唐榮枚身邊站著的男同學看著鄭律成一直在笑。
鄭律成詫異，好像在哪見過似的“這位同學……”
唐榮枚大大方方地“他是我的男朋友啊，你們不是見過麵嗎？”
杜矢甲“你也是，沒名沒姓，人家知道是誰。律成，這小夥子是我國立音專的同學，也是學音樂的，叫向隅。”
向隅伸出手與鄭律成握手，向隅說“你忘了，上次是我開車送你去的火車站。”
鄭律成“對對對，你看我……當時我坐在後排，沒看清楚，對不起啊。”
向隅“唐榮枚可沒少提起你。”
鄭律成“你們也是來搞慰問的？”
杜矢甲“是我組織的，我把上海音專的幾名能唱歌的同學糾集在一起，準備搞個戰地小分隊，為前線官兵鼓勁。”
鄭律成“你們要去哪兒？”
杜矢甲“我們到最前沿去。”
鄭律成“我也跟你們去吧。”
唐榮枚“好啊。”
鄭律成“等我一會，我跟他們說一聲，馬上就過來。”
鄭律成向車間的方向跑去……
街道上，杜矢甲、唐榮枚、向隅、秦玨、抗戰部隊和青年學生、還有許多市民跟隨抱著提琴盒子的鄭律成在街道上快步走過……
街道兩側有等待出征的士兵，有送物資的車輛，有送慰問品，藥品的市民和小商販……
這時，又有一隊女生組成的救護隊路過，一名戴著紅十字臂章的姑娘從隊伍裡跑出來“鄭律成。”
鄭律成等停下……姑娘跑過來說道“鄭律成，你怎麼在這兒。”
原來這姑娘就是曾在火車站救過鄭律成的舞蹈演員秦玨。
鄭律成“秦玨。”
秦玨“我聽說你們五月文藝社的來了，可就是沒看見你，沒想到在這碰上了。”