延安抗大門口，曼陀鈴的彈奏音樂在繼續……鄭律成拎著曼陀鈴一直把靳山送到抗大門口。
靳山“行了，再送，我就要再把你送回魯藝了。”
鄭律成笑起來“不知不覺就走到抗大來了。”
靳山“好了，你回去吧。”
鄭律成轉身離去，靳山走進抗大校門。
靳山進門不久，一個女聲遠遠傳來“鄭律成老師……”
鄭律成回過頭來，發現是蘭二妮跑了過來。
鄭律成“二妮，你們又往魯藝送糧來了？”
蘭二妮“是啊，不送糧，餓著俄們的藝術家怎麼得了。縣長說了，寧可全縣人民少吃一口糧，也要保證魯藝的老師們把歌唱。”
鄭律成“真是太謝謝你們了。”
蘭二妮“哎，鄭律成老師……”
鄭律成“我不是老師，我是學員。”
蘭二妮“我不管你是啥，《延安頌》是你寫的吧?”
鄭律成“是我和莫耶同誌合作。”
蘭二妮“我會唱了。”
鄭律成“是嗎……哎，你們也往抗大送糧嗎？”
蘭二妮“我是來看李奇的。”
鄭律成“李奇？李奇是誰？”
蘭二妮笑起來“李奇嘛……我現在不告訴你。”
鄭律成想起什麼“二妮，正好碰上你了，我剛寫了一首歌，是陝北民歌風格的，你聽聽味道對不對啊。”
蘭二妮“你還會寫信天遊？”
鄭律成“還不是跟你學的嗎。”
蘭二妮“好，你跟我進來。”
鄭律成“乾什麼去？”
蘭二妮“一會會就知道了。”
1蘭二妮推開招待所的房門“李奇……人呢？”
二人走進招待所房間。
蘭二妮“我們在這等等他吧。”
鄭律成從自己軍裝口袋裡掏出小筆記本，翻出剛譜曲的《延水謠》“這是我剛寫的，你看……”
蘭二妮“這是啥，我咋看不懂呢……”
鄭律成“沒關係，我先唱，你聽，味道不對你指教啊。延水濁，延水清，情郎哥哥去當兵，當兵啊要當抗日軍，不是好鐵不打釘，拿起鋤頭好種田，拿起槍杆上火線，救國有名聲！”
鄭律成唱一句，蘭二妮跟著唱一句，唱著唱著，蘭二妮拿過本子“這上的字兒我都認得，就是看不懂這譜子。”
鄭律成“明天我教你識譜，先學數字簡譜。”
蘭二妮“好的。”
鄭律成“二妮，你試試？”
鄭律成彈起曼陀鈴，蘭二妮試著唱起來……
延安抗大女生隊窯洞前，丁雪鬆、田芳送李奇從窯洞裡走出來。
李奇“要不是你們倆認出我，我可真是認不出你們的，跟你們來延安時的樣子可是大不一樣了。”
丁雪鬆“李處長，你什麼時候回部隊啊？”
李奇“等我們師長開完會，我就跟首長們回去。”
田芳“是回太行山嗎？”
李奇“是的。我也是有些日子沒來延安了，變化可真大呀。”
這時範德明走來“芳芳，雪鬆。”
李奇認出範德明“這是不範少爺嗎？”
範德明身著一身發舊的西裝，上下看了看李奇“你是……”
李奇“你不認識我了？”
範德明“……有點眼熟，不過，在我印象裡，沒有你這個人。”
田芳“範德明，你的記性讓狗叼了？來延安的路上，是誰救了你的命。”
範德明“……遊擊隊啊……哦，你就是那個唱歌的遊擊隊長？”
李奇笑起來“是啊。”
範德明“哎，你什麼時候混成正規軍了。人靠衣裳馬靠鞍啊，軍裝一穿，我還真認不出來了。多大官了？看你背著盒子槍，有點當官的樣子。”
李奇“什麼官不官的，我們遊擊大隊整編後編入129師，我是陪師首長來延安開會的，你在哪個單位啊？”
範德明“延安這地方有啥好去處，在報社印刷廠混著小差事，不值一提。芳芳，晚上有事嗎？”
芳芳“你有什麼事？”
範德明“聽說魯藝禮堂晚上有舞會，咱們跳舞去吧……”
這時，傳來一陣女聲的甜美的歌聲……