延安保安處，偵察一科辦公室，上午，一科乾部李三娃痛哭流涕……連水生走進來，想勸又不知道怎麼勸，而李三娃越哭越傷心。
連水生“三娃，你就彆哭了。”
一科乾部“我，我……沒有破壞演出啊，我是……”
連水生“行了，你呀，什麼也彆哭，什麼也彆說，趕緊到看守所報到。”
一科乾部“關我多少時間？”
連水生“誰說關你了。叫你去當看守乾部，表現好再回來。”
一科乾部抹了把淚“原來是這樣啊，那還行吧……連乾事，你說，我究竟哪錯了？科長乾嘛老批評我？”
連水生欲言又止“……老批評你你都不知道批評你什麼，要是真有一天你聽不到批評了，你也就……”
一科乾部“我怎麼了，連乾事你給我明說嘛，我真的轉不過那麼多彎彎。”
連水生“你呀……什麼毛病都沒有，就是缺根弦兒，明白了吧？”
一科乾部“明白了。”
連水生“去吧，彆再讓科長碰上你，他煩你都煩透了。”
一科乾部“我明白了。”
李三娃拎起行李“連乾事，我走了。”
連水生“走吧。”
李三娃推開門，康曉山站在門口……
一科乾部“……康科長，我，我馬上就走。”
康曉山走進辦公室“你乾什麼去？”
連水生一愣“他不是要去看守所報到嗎？”
康曉山“不用去了，有個認錯的態度就行了。”
一科乾部突然笑了起來“哎，我不用去了。”
連水生馬上站起來小聲說“科長，你，怎麼儘說話不算話呀。”
康曉山“那要看說什麼話，在什麼場合說。李三娃，我批評你也不算少了吧？”
一科乾部“從我調到偵察一科你就沒表揚過我。”康曉山“你知道你為什麼總是進步不了呢。”
一科乾部“我缺根弦。”
康曉山一下僵住了“……既然你知道為什麼不彌補上呢？”
一科乾部“我補。”
鄭律成、公木、丁雪鬆、金藝、田芳、杜矢甲，唐榮枚，向隅等為冼星海送行，兩名戰士把行李搬到馬車上……冼星海和鄭律成等人從教堂裡走出來，在馬車旁停下。
冼星海說“律成，公木，《八路軍大合唱》很成功，尤其是那首進行曲，寫得好，有大兵團作戰的氣魄，之所以讓我振奮，正是它預示了我們軍隊發展的未來。它沒有僅僅停留在當下，停留在今天，而是塑造了一個永遠向著勝利而前進的，不斷發展壯大的音樂形象，這就是一名革命音樂家的膽識和遠見。等著我回來，我們還有許多的題材要合作呢。”
冼星海與鄭律成等送行人一一握手告彆，冼星海最後再次與鄭律成擁抱在一起……
誰也沒想到，這次的告彆卻成了永彆。冼星海去蘇聯後，一邊為紀錄片《延安與八路軍》配樂，一邊治病。他又對《黃河大合唱》進行了重新配器和整理，在十分困難的條件下相繼完成了《民族解放交響樂》、管弦樂組曲《滿江紅》、交響詩《阿曼該爾達》等作品的創作。最終因勞累和營養不良，病情反複並加重，不幸在莫斯科逝世。
延河邊，丁雪鬆在河邊等著……鄭律成跑過來“我聽說你調動工作了？”
丁雪鬆笑著點點頭“那你知道我調到哪了？”
鄭律成搖搖頭“這我還真不知道。我是剛聽田芳說的，她說你被叫到組織部去談話了，就知道你要調走了，但不知道去哪。你快告訴我，到底去哪了，是不是要離開延安？”
丁雪鬆就是不說，繼續賣著關子“留在延安怎麼樣，離開延安又怎麼樣？”
鄭律成顯然被這個突如其來的反問弄得有些措手不及，他想了想說“如果你離開延安，我也申請調到你身邊工作……”
丁雪鬆聽他這麼一說，心裡馬上有了一種溫暖的感覺。她從口袋裡拿出鄭律成刻過字的，又還給她的那支鋼筆，而此時鋼筆上已經套上了一個紅色的線織的鋼筆套。
丁雪鬆“你還記得它嗎？”
鄭律成沒見過筆套，接過鋼筆看了看“哦，這……是那支鋼筆嗎。這個紅外套真好看，我都認不出來了。”
丁雪鬆“你抽出來看看嘛。”
鄭律成抽出鋼筆，驚喜地說道“你還保存著呢？”鄭律成發現，原來自己親手刻上的“鳳凰涅盤，浴火重生”幾個字已經不一樣了，原來是臨時用黃土抹上去的，現在卻變成了金黃色的，看得出來，是用金漆重新修飾過的，八個字更是顯得栩栩如生。鄭律成看後很興奮“沒想到你把它一直保存著，還弄得這麼好看。”
丁雪鬆“你喜歡就好。”
鄭律成“當然喜歡。”
丁雪鬆“那就留在你身邊吧。”
鄭律成點點頭，把筆套套好“你還沒有告訴我，你調到哪個單位了。”