萊州有位名叫彭好古的秀才，他在遠離家門的彆墅中潛心攻讀。每逢中秋佳節，彆人家都是團圓相聚，歡聲笑語，而他卻因路途遙遠無法歸家，隻能孤零零地守在這清冷的彆業之中。四周寂靜無聲，無人可與之談天說地，內心的寂寞與無趣如潮水般一波波襲來。
在這村子裡，雖說邱生算是當地有些名氣的人士，可彭好古對其向來沒有什麼好印象，因為邱生這人暗地裡有著諸多不為人知的惡劣行徑。
當那一輪皎潔的明月高懸於夜空，清輝灑遍大地，彭好古心中的無聊之感愈發強烈。百般無奈之下，他隻得修書一封，邀請邱生前來相聚，也好借此排解心中的煩悶。
邱生應邀而至，兩人圍坐一起，飲酒作樂。正喝得興起時，忽然傳來一陣輕輕的叩門之聲。書童聞聲前去應門，不一會兒，隻見一位陌生的書生站在門外，請求拜見主人。彭好古心中暗自猜測著來人的身份，臉上卻帶著恭敬的神情，將客人迎進屋內。
賓主相互見禮，圍坐下來。彭好古首先開口詢問客人的籍貫家族。那客人說道“我來自廣陵，與您同姓，單名一個海字，字海秋。在這樣一個美好的月夜，我獨自寓居在旅舍之中，心中倍感苦悶。早聽聞您氣質高雅，為人不凡，所以未經他人引薦，我便冒昧前來拜訪了。”彭好古抬眼仔細打量這位來客，見他身著雖然樸素但乾淨整潔的衣物，舉手投足間儘顯瀟灑風流之態，心中不禁大喜，連忙說道“原來是本家兄弟。在這樣美妙的夜晚，能夠與您相遇，真是我的榮幸！”說罷，立刻吩咐下人斟酒，熱情款待，那股熱絡勁兒仿佛彼此是相識多年、情誼深厚的老友。
彭好古一邊與客人談笑風生，一邊留意著客人的神情。他發現客人對邱生似乎頗為輕視，邱生卻渾然不覺，仰著臉一個勁兒地試圖與客人攀談，然而客人總是一臉的傲慢，對邱生的話語置若罔聞，甚至連基本的禮貌回應都沒有。彭好古見此情景，心中替邱生感到尷尬和慚愧，為了打破這略顯尷尬的局麵，他趕忙插話，請求客人先唱一首俚歌來增添酒興。
客人聽了，仰頭清了清嗓子，咳嗽兩聲，隨後放聲高歌“扶風豪士之曲”。那歌聲悠揚婉轉，眾人皆被深深吸引，不禁齊聲歡笑，屋內的氣氛頓時歡快起來。一曲唱罷，客人說道“我著實不擅長作詩，難以回應您的‘陽春’之雅。若找人代替，不知是否可行？”彭好古爽朗地回應道“一切全憑您安排。”客人接著問道“萊州城可有聞名遐邇的妓女？”彭好古搖頭答道“沒有。”
客人聽後，沉默了許久，然後轉頭對書童說道“方才我喚來的一個人，此刻想必就在門外，你速速去將她引進來。”書童領命而去，不多時，果然見一女子在門外徘徊不定。書童將她帶了進來，眾人抬眼望去，隻見這女子年方十六七歲，生得眉如遠黛，目若秋水，容顏絕美，宛如天仙下凡。彭好古見了這女子，驚得瞠目結舌，趕忙起身將她扶著坐下。女子身著一件柳黃色的披肩，隨著她的動作，一陣清幽的香氣瞬間在屋內彌漫開來。客人見狀，輕聲慰問道“姑娘千裡迢迢而來，想必這一路頗為辛苦。”女子聽了，含著笑輕輕點頭，那模樣嬌羞動人。彭好古見此情景，心中覺得十分奇怪，按捺不住好奇，便開口仔細詢問起來。客人笑著解釋說“您這地方苦於沒有佳人，這女子乃是我剛才在西湖的船上叫來的。”說罷，他轉頭對女子說道“剛才在船上你所唱的‘薄幸郎曲’，實在是精彩絕倫，可否再為我們唱上一遍？”女子聞言，朱唇輕啟，婉轉吟唱道“薄幸郎，牽馬洗春沼。人聲遠，馬聲杳；江天高，山月小。掉頭去不歸，庭中空白曉。不怨彆離多，但愁歡會少。眠何處？勿作隨風絮。便是不封侯，莫向臨邛去！”那歌聲如泣如訴，餘音嫋嫋，令人陶醉。客人這時從襪子裡取出一支晶瑩剔透的玉笛，隨著女子的歌聲開始吹奏起來。隻見他指法嫻熟，氣息悠長，笛音與歌聲相互呼應，相得益彰。待到曲終，笛聲也隨之停止，餘韻卻仿佛仍在空氣中縈繞，久久不散。
彭好古目睹這一切，驚歎得張大了嘴巴，半晌合不攏，好一會兒才緩過神來，說道“從西湖到此地，何止千裡之遙，您卻能如此迅速地將她招來，這等神通，難道您不是神仙嗎？”客人微微一笑，謙遜地說道“神仙二字，我可不敢當。但於我而言，視萬裡之遙如同家門之距罷了。今晚西湖的風月美景，比以往更加迷人，咱們不能不去觀賞一番，不知您是否願意跟我一同前往？”彭好古心中早就對客人的奇異本領好奇不已，想要一探究竟，便毫不猶豫地欣然答應道“能與您同去，實乃我莫大的榮幸。”客人又問道“那咱們此番出行，是坐船去還是騎馬去？”彭好古略一思索，想到坐船更為安逸舒適，便回答說“我願坐船。”客人點點頭，說道“在此處叫船距離較遠，不過在這天河之中，應當會有擺渡之人。”說完，他把手向著空中一招，大聲喊道“船來！我們要去西湖，價錢不是問題！”他的聲音剛落，沒過多久，隻見一隻五彩斑斕、美輪美奐的船，宛如從空中悠悠飄落一般，周圍煙雲繚繞，如夢如幻。眾人紛紛登上船，入眼便看到一個人手持一把短槳，那槳的末端密密麻麻排列著修長的羽毛，形狀恰似一把精美的羽扇。那人輕輕一搖槳上的羽毛，便有陣陣清風徐徐拂來，令人心曠神怡。
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船漸漸上升，駛入雲霄，朝著南方疾行而去，速度之快猶如離弦之箭。眾人坐在船上，隻覺雲霧在身旁飛速掠過。過了一會兒，船緩緩落在水中。剛一落定，隻聽得周圍弦管之聲嘈嘈切切，各種喧鬨之聲不絕於耳。眾人好奇地走出船艙放眼望去，隻見那月亮倒映在煙霧籠罩的水波之中，如夢如幻。湖麵上的遊船密密麻麻，多得如同集市一般熱鬨非凡。船夫見船已平穩入水，便停下了劃槳的動作，任由船兒順著水流自由飄蕩。彭好古站在船頭，仔細觀望四周，發現這裡真的是西湖。那熟悉的湖光山色，讓他心中一陣感慨。
客人此時走到船艙後麵，不知從何處取出了一些珍奇的菜肴和醇香的美酒。眾人圍坐在一起，歡快地對飲起來，歡聲笑語不斷。正喝得高興時，不多時，一艘華麗無比的樓船漸漸靠近，與他們的船並排行駛。眾人好奇，隔著窗戶偷偷窺視，隻見樓船裡有三兩個人，正在那裡悠閒地下著圍棋，時不時傳來陣陣歡聲笑語。客人一時興起，舉起一杯酒朝著女子扔去，說道“用這杯酒送你離開。”女子接過酒杯，一飲而儘。飲酒之時，彭好古滿心依戀，在一旁徘徊不定，目光始終緊緊盯著女子，唯恐她就此離去，情急之下還用腳輕輕踢了踢女子，示意她不要走。女子察覺到彭好古的心思，斜眼送來含情脈脈的目光，那眼神中似有千言萬語。彭好古見了，心中更是激動不已，再也按捺不住，連忙上前請求與女子約定日後再見的時間。女子微微淺笑，柔聲說道“倘若您對我有意，想要再見，隻需詢問娟娘的名字，便沒有不知道的。”客人聽了，隨即將彭好古的綾巾遞給女子，說道“我替你們約定一個三年之約。”說完，客人立即起身，雙手將女子輕輕托起，托在手掌之中，口中說道“成仙了，成仙了！”接著，他快步走到鄰船的窗前，扳開窗戶，小心翼翼地將女子塞了進去。那窗戶猶如盤子一般大小，而女子伏下身子，動作靈活得像蛇一樣，輕盈地遊了進去，竟絲毫沒有覺得狹窄。眾人正驚訝於這神奇的一幕，不久，便聽到鄰船有人說道“娟娘醒了。”那艘船隨即蕩開，緩緩離去。彭好古站在船邊，望著那漸漸遠去的船影，心中悵然若失，原本遊玩的興致頓時消散無蹤。
於是，彭好古轉頭對客人說道，想要登上岸邊，略微觀賞一下四周的景色。兩人剛商量好，他們所乘的船已經自行靠岸了。彭好古與客人一同離船，大步向前走去。一路上，兩人邊走邊聊，不知不覺感覺走了約有一裡多路。正說著，客人忽然停住腳步，說道“你們在此稍等，我去去就來。”不多時，客人牽著一匹駿馬匆匆趕來，將韁繩交到彭好古手中，讓他抓住。客人接著又說道“我再去借兩匹馬過來，你們在此等候。”然而，客人這一去許久都沒有回來。此時，路上的行人也漸漸稀少，彭好古抬頭望去，隻見那斜月已經向西偏轉，天色即將破曉，黎明的微光開始灑向大地。而邱生自始至終都不見蹤影。彭好古牽著馬，內心焦慮不安，站在原地，進也不是，退也不是，完全不知所措。他抖了抖韁繩，心想還是先回到停船的地方看看，說不定客人已經在那裡等著了。等他來到停船的地方，卻驚訝地發現人和船都已消失不見，仿佛之前的一切都隻是一場幻夢。想到自己腰裡的錢袋空空如也，彭好古更加憂愁惶恐起來，額頭上不禁冒出了冷汗。
天漸漸大亮，溫暖的陽光照亮了每一個角落。彭好古站在馬旁，忽然看到馬背上有個小小的錯囊。他伸手探進去查看，發現裡麵有三四兩白金。這意外的發現讓他心中稍稍安定了一些，他用這些錢買了些食物，坐在路邊等待客人歸來。然而，不知不覺就到了中午，仍不見客人的身影。彭好古心想，與其這樣漫無目的地乾等著，不如暫時去拜訪娟娘，說不定還能順便慢慢打聽邱生的消息。他打定主意，起身拍了拍身上的塵土，牽著馬向城中走去。等到他向眾人詢問娟娘的名字，卻沒有人知曉，心中的興致頓時變得低落消沉，仿佛被一盆冷水當頭澆下。第二天，彭好古無奈地離開了，他騎上那匹馬，踏上了歸程。所幸那匹馬調養得不錯，步伐穩健，幸好也不跛腳。彭好古一路上曉行夜宿，曆經半個月的奔波，終於回到了家。
正當他們三人乘船上升的時候，書童回到彭家，神色匆匆，一進門便大聲喊道“不好了，不好了！”眾人紛紛圍攏過來，書童氣喘籲籲地說道“主人已經成仙離開了。”全家聽聞此消息，頓時如遭雷擊，一片悲聲響起。眾人都認為彭好古不會回來了，沉浸在深深的悲痛之中。
彭好古歸來後，將馬在門口係好，整理了一下衣衫，走進家門。家人見到他突然出現，先是一愣，隨後又驚又喜，紛紛圍攏過來，七嘴八舌地詢問這一路上的經曆。彭好古滿臉疲憊，但還是強打精神，將這一路上奇異的經曆詳細地講述了出來。講完之後，他靠在椅子上，長舒了一口氣。想到自己獨自回到家鄉，彭好古心中隱隱有些擔憂，他擔心邱家聽聞此事後會前來責問，於是告誡家人千萬不要將此事傳播出去，以免惹來不必要的麻煩。在講述的過程中，大家談到了那匹馬的由來。眾人都感到十分驚奇，認為這是仙人所贈送的，便一同前往馬廄查看。等到了馬廄，卻發現那匹馬瞬間消失不見了，隻有邱生，被一根草繩拴在馬槽邊。眾人驚訝萬分，一時間都愣在了原地。過了好一會兒，才緩過神來，趕忙叫彭好古出來查看。隻見邱生垂著頭呆在馬棚下，臉色灰白如死灰一般，雙目無神，整個人仿佛失去了靈魂。眾人圍上前去，問他話也不回答，隻有兩隻眼睛還能開閉而已。彭好古心中很是不忍，走上前去，將邱生身上的草繩解開，和眾人一起將他扶到床上。邱生此時仿佛丟了魂魄一般，對周圍的一切都毫無反應。彭好古讓下人端來一碗熱湯，給他灌下湯水，他才稍微能夠吞咽。到了半夜，邱生的意識稍微蘇醒過來，他喉嚨裡發出含糊不清的聲音，似乎想要表達什麼。彭好古湊近一聽，原來是邱生急著要上廁所。彭好古趕忙扶著他前往，隻見他拉出了幾枚馬糞。上完廁所回來，邱生又稍微喝了點東西，這才能開口說話。彭好古搬來一把椅子，坐在床邊仔細詢問，邱生聲音微弱，緩緩說道“下船之後，他引我到一處空曠的地方閒聊，正說著，他歡快地拍了一下我的脖子，我頓時就感到一陣頭暈目眩，然後眼前一黑，跌倒在地。趴了一會兒，等我清醒過來，發現自己已經變成了一匹馬。心裡其實也明白是怎麼回事，隻是無法開口說話。這實在是極大的恥辱，萬萬不能告訴我的妻子兒女，求您千萬不要泄露出去！”彭好古看著邱生可憐的模樣，心中不忍，點頭答應了他，說道“你放心吧，我不會說出去的。”隨後，命令仆人騎馬送他回去。
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彭好古自從經曆了這番奇異的遭遇，心中始終無法忘懷娟娘。那娟娘的音容笑貌時常浮現在他的腦海中，讓他魂牽夢繞。又過了三年，因為彭好古的姐夫在揚州做判官，他便前往探望。揚州有一位梁公子，與彭好古是世家通好，兩人交情深厚。梁公子得知彭好古到來，特意擺下豐盛的筵席邀請他一同飲酒。酒席之上，觥籌交錯，熱鬨非凡。有幾個歌姬，聽聞彭好古的名聲，都紛紛前來拜見。梁公子興致頗高，酒過三巡，忽然想起什麼似的，問起娟娘，家人回稟說娟娘病了。梁公子一聽，頓時怒不可遏，說道“這婢女竟然自抬身價，快拿繩子把她綁來！”彭好古在一旁聽到娟娘的名字，心中一驚，連忙問道“這娟娘是誰？”梁公子說道“這是個娼女，乃是廣陵的頭牌。隻因有了點小名聲，就傲慢無禮起來。”彭好古心中懷疑或許隻是名字偶然相同而已，但心中還是忍不住突突地著急，極度渴望能見到她。
不久，娟娘被帶了過來。隻見她麵容憔悴，神色萎靡。梁公子滿臉怒氣，狠狠地數落了她一番。彭好古在一旁仔細端詳，發現這女子正是當年中秋之夜所見到的那個人。他心中一陣激動，趕忙對梁公子說道“此女子與我有舊交情，還望您能寬恕她。”娟娘也向彭好古投來疑惑的目光，似乎在努力回憶著什麼。梁公子被彭好古這麼一說，一時也有些摸不著頭腦，還沒來得及深入詢問，便命令娟娘敬酒。彭好古望著娟娘，問道“‘薄幸郎曲’你可還記得？”娟娘聽了這話，身子微微一顫，臉上露出驚訝不已的神情，目光凝視了彭好古許久，這才重新唱起那首舊曲。那熟悉的旋律和歌聲，瞬間將彭好古的思緒拉回到了多年前的那個中秋之夜。
酒喝完後，梁公子見眾人都有了幾分醉意，便命令娟娘陪客人去休息。彭好古一聽，心中大喜，一把抓住娟娘的手說道“三年的約定，今日終於得以實現了嗎？”娟娘聽了，先是一愣，隨後眼中泛起淚光，說道“當年我跟著彆人在西湖遊玩，沒喝幾杯酒，忽然就像醉了一樣。迷迷糊糊之間，被一個人帶走，安置在一個村子裡，一個僮仆引我進去，席中有三個客人，您便是其中之一。後來乘船到了西湖，送我從窗欞回去，您拉著我的手，情意殷切。我每次回想起來，都覺得那仿佛是一場夢幻，但是您的綾巾還在，我至今仍然珍藏著。”彭好古聽了，感慨萬千，將事情的來龍去脈原原本本地告訴了她，兩人一同感歎不已。娟娘再也抑製不住內心的情感，撲到彭好古的懷裡，哽咽著說道“仙人已經為我們做了好媒人，您千萬不要因為我身處風塵就將我拋棄，舍棄想念我這個在苦海中掙紮的人。”彭好古緊緊擁著娟娘，深情地說道“船上的約定，我沒有一天忘記過。您倘若有意與我相伴，就算是傾儘錢袋賣掉馬匹，我也毫不吝惜。”
第二天早上，彭好古將他與娟娘的事告知了梁公子，又向彆駕借了債，用一千金為娟娘削去了娼籍，帶著她一同回去。在歸途中，偶然路過那處曾經的彆業，彭好古還能清晰地認出當年喝酒的地方。
異史氏聽了這個故事，不禁感慨地說道“馬變成人，一定是因為做人時有著特彆的經曆才會如此；假如一直是馬，那正會怨恨自己不能做人呢。獅子、大象、仙鶴、大鵬，都能接受人的鞭策驅使，這怎麼能說不是神人對它們的仁愛呢？就算是定下三年的約定，也是為了超度她脫離那苦海啊。”
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