夜幕降臨，月色如水，灑落在東京城的街道上，一片寧靜中卻透著絲絲寒意。此時，包拯正在衙門內，手中翻閱著一份剖判書。正當他思索案件時，門外傳來一陣急促的腳步聲，隨即，南俠展昭推門而入，臉色凝重。
“包大人，有要緊事！”展昭一字一頓，目光如炬。
“何事如此驚慌？”包拯放下手中的卷宗，抬頭看他。
“東京城外的馮家村，發生了離奇命案，死者馮氏女子，死狀極為慘烈，聽聞案發之夜，她似乎被人施了邪術，屍身離奇扭曲，五官扭曲得不成樣子，令人毛骨悚然。”展昭慢慢道出事情經過，眉頭緊鎖。
包拯沉吟片刻，暗暗思忖，這其中必有蹊蹺。便隨即召集了公孫述、王朝、馬漢等人，前往馮家村調查此案。
他們趕到馮家村時，月光透過雲層，照在一幢破舊的院落上，陰影交錯間，似有無數雙眼睛在黑暗中窺視。公孫述神情凝重，道“聽說馮家女子乃是村中出名的絕色，美貌如花，溫婉可人，現今卻遭此橫禍，真是可惜。”
話音未落，村中老嫗突然撲到包拯麵前，淒聲道“包大人，快救救我們！馮家的馮小姐生前常與我交談，她提到村外的廟宇有妖法邪術，我總以為那是胡言亂語，沒想到她竟遭此不幸！”
包拯麵色愈發凝重，心中已然有了幾分猜想。“走，我們去廟宇一探究竟。”
廟宇坐落在村外的小山上，氣氛陰森，神像的臉龐在月光下顯得格外猙獰。包拯一行人緩步而入，空氣中彌漫著一股腐朽的氣息。忽然，展昭的直覺敏銳，他突然伸手攔住王朝，輕聲道“你們聽，是有人在低聲念咒。”
王朝、馬漢與公孫述皆停下腳步，按照展昭的指引，悄聲靠近內殿。幾人透過鬆動的門縫看到一女子坐在神壇前，雙目緊閉，神情恍惚，周圍滿是蠟燭，隱約可見幾本翻開的古籍。
包拯心中疑慮漸濃，走近幾步，試圖聽清她在念些什麼。那女子聲音輕柔，卻帶著詭異的感覺，“邪魅之術，魂歸冥界……奇冤待解，惡緣終了……”話音剛落，突然一陣風吹過，蠟燭竟然熄滅，四下頓時陷入黑暗。眾人心頭一震，迅速向後退去。
“快點，出去！”包拯隻覺得背脊發涼，隨即帶著眾人匆忙返回。回到村子，公孫述指著那女子，神情複雜道“她是馮家女子的好友，聽說和馮小姐關係很好，難道此案與她有關？”
“或許有隱情，”包拯語氣一堅定，“可不能放過任何線索。”他覺得事情並沒有那麼簡單，接下來決定審問女子。
夜深如水，承載著無數的秘密。女子被拘留在衙門，她神情恍惚，似乎對剛才的事情毫無印象。包拯安排王朝負責審訊，“你仔細問問她。”
王朝低聲問道“你與馮小姐關係如何？”
女子搖搖頭，淚水盈眶，“我們是最好的朋友，她從小便和我一起長大。今年她許下了好幾次風花雪月的承諾，不料此事卻橫生枝節，我……我不知道她為何會死。”
“馮小姐臨死前是否提到過什麼，或者有什麼不尋常的事情？”王朝繼續問道。
“她隻告訴我，最近一直夢見怪物，受到某種陰暗力量的侵襲。”女子喃喃道，神情越發絮叨。
包拯聽罷，心中暗想似乎這起案件並不僅僅是因為邪術，有可能是有人利用了她的恐懼，施展怪異的手段。
正當他思索間，突如其來的聲響打斷了他的思緒，馬漢匆匆而來，滿臉焦急，“包大人，村中又發生了可怕的事情，馮小姐的遺體竟被人盜走！”
包拯瞳孔微縮，緊握成拳，心中閃現無數個疑惑，“這片土地到底藏著怎樣的秘密！”
帶著疑惑，包拯與展昭、馬漢一同趕回馮家，村民圍在遺體被盜的地方，麵露恐懼。包拯眉頭緊鎖，掃視四周，忽然發現一角的土堆有些異樣，便示意大家過來查看。
“這裡的土看起來剛被挖掘過。”包拯俯身觀察，隨後從地上撿起一根油漆杖，想到了什麼，迅速問道“這根杖，你們誰認識？”
“村裡有個黃家，黃大娘常常用這根杖，聽說這位黃大娘最近也常常上山。”一名村民道。
包拯點了點頭，與展昭決定立刻去找黃大娘。兩人來到黃家，發現黃大娘正在玩弄著一隻小狐狸，嘴裡念叨著什麼。
設置出一些背景信息後，包拯洪亮地開口道“黃大娘，你可知道最近發生的馮家命案？你手裡的杖在案發現場被發現，她的屍首又是何故被盜？”
黃大娘神情一怔，顯得心虛，“我……我哪知道。那死丫頭還能配得上我孫兒！她竟想勾了我家世子，真是天真！”
展昭仔細觀察她的神態，心底更加不快，突地靠近道“你為何說馮小姐對你家世子有意？難道你是因為妒忌她的美貌，故意施了邪法？”
“何以見得？難道我身為長輩，便不該阻止？我就是想保護我孫兒！我隻用了一點牛骨咒，怎能影響她的命！”黃大娘語氣中滿是惱怒，卻又帶著不安。
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包拯心中疑慮，再次試探道“可她已經死了，那你用過的法術又何處得來？”
“我……我不記得了！”黃大娘一口咬定，雙手不安地搓磨，神情間似乎隱瞞了什麼。
“帶她回衙門！”包拯嚴令，隨即探入她的住處，細細查看，發現牆壁上貼滿了符咒。仔細一看，更發覺符咒上有些低吟而出的咒語，直逼人心。展昭翻出旁邊的書卷，豁然大悟，似乎對邪術有了更深的理解。“她這符上用的是東洋之法，想要請來巫神的靈魂，借此加害於馮小姐。”
全明白的包拯心中恍惚，這一切都在黃大娘的操控之下，何以能如此輕易下手？
歸至衙門，黃大娘終於抵不住審問，臉上露出恐懼之色，直言不諱“是我逼她去愛我孫兒，她卻將心思傾注於外人身上，我恨極，她的死，全是因我！”
然而，黃大娘在全盤托出情節的刹那間，另一深藏的真相浮出水麵。因馮小姐竟因她的遭遇而被引導到了的另一位村民身上，而那人正是馮家女子的曾世子，背後的推手赫然竟是馮小姐的戀人，他此刻無意中成了另一案件的嫌疑人。
包拯紛繁思路在腦海中交錯，所有的看似交集的線索都指向馮小姐的同窗。得到這個信息的包拯立即與馬漢、展昭相互配合，順著線索逐個走訪。而最終，這位戀人因身份暴露，最終被打回了馮家，凶手在驚顫間被定局。
最後，包拯最終挖掘真相的過程，在明月皎潔下交織成一幅驚心動魄的畫卷。馮小姐雖已故去，而一切真相大白，如同月光最終將秘密照出，留下的餘波，成為萬眾眼中的警示。
包拯凝視著滿天的星辰，心中滿是感慨。他踏出馮家門，一抹微笑儘顯風骨，玉樹淩風，恍似這夜幕下的俠客，勇往直前，也有情絲。
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