在大宋年間，包拯以剛正不阿、鐵麵無私而聞名於世，常常秉公執法，扞衛正義。這一天，他接到一個急報，端州城中連發生慘案，多個無辜之人相繼死去，死狀極為詭異，傳言說是東洋邪術作祟。包拯心中一緊，遂召南俠展昭、師爺公孫述、王朝與馬漢共商破案之策，準備一同前往端州。
風攜著幾分涼意，包拯與展昭一同步入端州城門，街道兩旁的商鋪熙熙攘攘，卻掩蓋不了城中彌漫的恐懼氣息。他們直奔城高官府衙。衙門外，城中百姓低聲議論，手指著拉開簾子的公差，滿臉驚恐。
“包大人，快請進！”縣令見到包拯，立刻滿臉感激，連聲相迎。
“何事如此慌亂？”包拯沉聲問道。
“包大人，罪犯凶殘，連環殺人，初步調查發現，這些被害者皆曾在暗夜中見過一個神秘女子。她的身姿曼妙，麵容如花，臨死前似乎被施了什麼邪術，才會死得如此痛苦。”縣令心悸地說。
“詳細說說。”包拯在方桌旁坐下，麵色漸嚴肅。
在縣令的敘述中，四名死者皆為城中商人，死前景況恐怖，屍體皆身首異處，流血不止，且麵上皆掛著駭人的笑容，如同在享受一場逐漸加深的夢魘。
“難道是那東洋邪術？”公孫述輕聲道，眉頭微微皺起。
包拯手捏須根，似在思索。那神秘女子的身影不斷在他腦海中浮現，淩空如花，搖曳多姿。無論怎樣，包拯根本不信有鬼神妖術，他更相信人的貪婪、仇恨和凶殘。
帶著疑慮，包拯隨後帶著眾人走向死者之家，酒香飄溢的堂屋裡，懸掛著幾幅精美的字畫，仿佛在炫耀陽光下的過往。但此時，屋內的氣氛卻是沉重，死者家屬早已泣不成聲，悲愴無比。
“請節哀，查案在即。”包拯輕聲安撫，鷹目一掃“你們最後見到他時，是否有異常人出現過？”
“那日他在生意上受了大損，心中不快，卻又因一女子前來入股而心生歡喜。”一名家屬悲道，“說來也奇怪，那女子麵似花蝴蝶，卻身著粉襖，言辭間一副溫柔風雅的模樣。”
“那夜死者曾提起過何姓名麼？”王朝問道，記憶振奮。
“未曾，隻知那女子手持一襲紅扇，真真美麗得像嫦娥下凡。”家屬傷心地道。
經曆了一番思慮，包拯決定分頭行動，暗中打聽女子的消息。展昭便提議與王朝和馬漢去找打聽消息的人，而公孫述則留守衙門整理線索。
入夜，月光如水，包拯心中不安，難以成眠。倏然，他耳畔似聞到一陣輕聲細語，似乎有女子的嗚咽，悠悠傳來。心中一驚，他邁出窗外，循聲而去。
悄然走過一條小巷，包拯隱約看到那神秘女子的身影。她如同幽靈般，一動不動，白如雪的肌膚在月光下透出一種詭異之美。包拯打算接近，卻見她回身，那閃爍的眼神如寒星一般，目光中似怒似怨。
“你……為何在此？”包拯問。
“我冤屈，我被人陷害。”女子溫柔的聲音在夜色中回蕩。
包拯心中一震，“你可否多說些？”
“我叫梅花，自小隨父練習巫術，心中無惡，卻遭嫉妒，屢次被人陷害。如今我所遇者皆號稱好人，然皆欲我命。”女子神情漸顯悲慟。
種種念頭交織在包拯腦中。他心知女子極可能在說謊，但她更如一段未解密的謎。
這時，展昭與王朝、馬漢趕回來，恰好撞見這一幕。展昭一抹白袍，迅疾欺近“可敢告訴我，你在暗中看了什麼？”
梅花被嚇了一跳，未曾遏製淚水，悲聲道“我隻能是個旁觀者，此次殺人案與我無關。”
包拯眉頭緊鎖“你所說的旁觀者如今已死，今夜若再執迷不悟，那便無從回頭！”
終於，在包拯的一番對話威逼之下，梅花麵露絕望。“我隻是想報仇，那些人皆奪了我父親的買賣，殺了我家，才逼得我練習此術。”
“為何不尋求正義？”展昭銳利的問道，語氣中透著質疑。
“我已無力再求，唯有以此法逼他們受罰。”梅花泣訴，臉龐如花瓣滑落而下，嬌媚卻也無力。
包拯暗自思忖，擊斷她的想法。正當此時，遠處傳來了磅礴的馬蹄聲，在幽靜的夜空中宛如密雨傾瀉。片刻，一隊黑衣人突然包圍而至，竟將包拯等人逼向了牆角！
“快走！”展昭低聲吩咐，手已拔劍，但未及出手，包拯卻已先聲奪人“你們想對我等做何？”
黑衣人中一人冷冷道“都不要妄想活著，梅花可歸我，我背負的是千年的仇。”
包拯心中冷笑，原來這竟是冤冤相報之構！
與黑衣人鬥了將近個把時辰，包拯心中明了，這一切都是梅花利用得來的惡人。施展的術法雖神乎其神，卻無法殺之千裡；正當他欲一舉捉住梅花之際，那女子又悄然消失在夜色中，留下幕幕劍光與黑衣人的悲愴。
一番打鬥後，黑衣人們在興奮中四散而逃。然而，梅花卻再無音訊。王朝滿臉困惑“這其中的緣由為何言而無信？”
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包拯環顧四周，壓根口氣冷靜，目光卻早已向深邃，隱隱察覺到潛藏的玄機。
“前去尋找被害者家屬，深入探查。”包拯決定，策馬尋找道。
天剛放亮，包拯便與展昭四人分頭查找線索。最終，眾人聚於一處隱秘的山洞，洞內陰暗潮濕，似乎那從未有人至。
在山洞深處，包拯發現了幾件稀奇物事，包括用紅絲編製而成的符咒與一些珠寶。他心中一聚，這正是那些黑衣人的聚集之地。
“我看，這些符咒可能與東洋巫蠱密切相關。”公孫述也湊了上來，悉心盤查。
“那就將所有轉折點盤一盤。”包拯指揮道。
最後，包拯帶領眾人展開了深入的對質與審訊，逐步揭開真相。被冤枉的女子在案中的陰謀，最終被查清。
經過三天的調查與審訊，真相漸漸浮出水麵。梅花本非壞人，實際上是被人誣陷，利用她因父仇所施的巫術來轉移視線，幕後則是端州城中的幾個商人，為了爭奪利益而布局，再加上其他邪術對她的操控，形成了這一奇案。最終，包拯秉公執法，冤屈得以伸張，梅花得以名正言順。
結局時，包拯在朝堂之上，宣判了那幾名奸佞之徒的罪行，梅花站在包拯身旁，紅裙如花綻放，麵龐如花瓣般微微顫動，仿佛春風送暖。包拯的心中，則是對這複雜人性的思考，人與人之間存在的悲切與無奈，終究是最讓他心痛的。
而梅花雖得以清白，心中卻早已泛起淡淡惆悵，過往的仇恨與觸碰，人間的疾苦難以言表。這些，都在明月皎潔之下化作一場夢，隨風飄渺，令人倍感心酸。
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