在汴京城內，五光十色的燈火閃爍著喧囂的生活。人們或走或停，或談笑，或竊語，繁華熱鬨之中，卻暗流湧動，驚悸的家庭悲劇正在上演。
包拯剛鑄成清明之名，正與南俠展昭及師爺公孫述一同在官舍中議事。門口陡然傳來急促的腳步聲，隨即闖入一名衣衫襤褸的婦人，麵色蒼白，神情恍惚，似是承受了不可言喻的苦痛。
“包大人，救我！”她的聲音如同秋風中的落葉，淒涼而悲切。
包拯見其麵目扭曲，心中疑惑，遂問“何事如此驚慌？”
“我……我家小兒被人擄走，留下的隻有一具屍體！”她愁眉苦臉，聲音顫抖，仿佛隨時會崩潰。
展昭一聽，心中猛然一震，知道此事絕非等閒，便問“屍體在何處？”
“在狗國街口的破廟裡。”婦人抹去淚水，神情愈發慌亂，“小兒被人施了妖術，直至今日才得以歸魂。他的魂魄萎頓，麵目全非，真是慘不忍睹啊！”
烏夜愁夜，包拯一拍桌子“快帶我去！”眾人隨即起身，與婦人一同奔向狗國街。
破廟門前，四周陰森，荒草萋萋，空中似有陰風呼嘯。包拯陷入廟中，心中不斷盤算，怎麼會有人敢在此處施展妖術？內心不禁駭然。走入廟中，果然見一具屍體橫陳於地，麵目扭曲，毫無生機，唯有身邊赫然擺放著幾根古怪的木棒和一個錦囊。包拯心中疑竇密布，仔細察看著屍體的神態，觀察著每一個細節。
“這人身上並沒有外傷，卻似乎被施了毒手。”包拯低聲道，眼神閃爍。
展昭和公孫述一同查看，突然，公孫述指著旁邊的錦囊，麵露驚色“大人，這裡有古怪之物！”
包拯匆忙走上前去，開啟錦囊，內裡儘是些草藥和不知名的毒物，麵露沉吟。展昭則用手輕輕捏住其中一種毒物，在手中把玩，眼神中透露出一絲警惕。
“此乃東洋邪術，之前曾聽聞過，能夠使人身心俱疲，失去求生的意誌。”展昭微皺著眉頭，心中對案件的複雜性愈加警惕。
此時，婦人顫巍巍道“我聞得那巫術的邪魅之道，似乎與我家小兒有仇的那邪徒有關，他喜歡在深夜遊蕩，以毒藥為生，妄圖將小兒凝為木偶！”
包拯心中一顫，暗想“這陰險小人竟是帶著妖術來害無辜之兒，絕不能放過！”他決定立刻返回和其他同伴一起去查探。
剛走出破廟，忽聽遠處傳來孩童的哭聲，雖無影影綽綽，卻足以引起他們的注意。包拯果斷伸手止住，示意眾人“小心，這必有蹊蹺。”
展開偵查，包拯、展昭和公孫述三人謹慎前行，但反而發現麵前的小巷深處，隱約有個黑影在晃動。眾人定睛一看，竟是一名女子，膚如凝脂，麵貌姣好，輕紗低垂，但目光中透著幾分陰狠。她身姿輕盈，仿佛隨時可以出擊。
展昭立刻警覺“此女必然與案情有關，莫要輕舉妄動！”
包拯回頭細細凝視，心中自有一番深思“美人背後，未必沒有殺機。”他心中暗道。
待兩人拉近距離，這女子卷發飄舞，舉手投足間卻透著一陣冷風。她恍如帶有某種力量，影影綽綽間奧秘無窮，確實令人身心不寧。
“你們為何在此打量我？”女子冷冷一笑，語氣中隱約透出一絲不屑，“殺人之事，與我何乾？”
“殺人者無形，卻光明正大，難道你不該解釋？”包拯淩然說道，心中卻又暗覺此女子與剛才所見的屍體似乎未能脫離聯係。
就在此時，一聲淒厲的尖叫響徹夜空，鮮紅的聲音直撲耳邊，顯得無比刺耳。四人對視，心知不妙，立刻朝聲音的方向奔去。到達時，正是那婦人被一青衣人按倒於地，麵色扭曲，極其痛苦。
“住手！”展昭大喝一聲，衝上前去，一拳擊出，狠狠打在青衣人的臉頰之上。
青衣人豈能善罷甘休，麵露凶光，回以一招，外功卓絕，直逼展昭。兩人鬥了個不可開交，四周聚集的百姓瞬間被這突如其來的打鬥所震懾，紛紛退避。
包拯則不斷尋找其他的線索，察覺到那女子的身形亦在瞬息之間往後退，卻又未沉浸在戰場之中，似乎預謀更深。
“你究竟是誰，何以與這案件糾纏不清！”包拯一邊戰鬥，一邊暗自揣摩。
青衣人一招過後，忽然顯得有些狼狽，展昭趁機發力，旋身而來，一腳踢出將其踹向牆壁，發出哐當一聲巨響，青衣人跌倒在地，憤怒中似乎想要反擊，卻又無法力敵，惶恐地朝女子看去。
就在這時，女子似乎早已謀劃好了，抬手一揮，瞬間一道幽藍的光芒自她指尖飛出，直逼包拯，然而包拯早已做好準備，迅速側身避開。
“你妄圖用妖術取我性命，今日絕不能得逞！”包拯大喝一聲，同時揮手以力擊向女子的手腕，竟將她的法器拍落在地。
“不可！”女子憤怒地大吼一聲，眼神中流露出一絲絕望，卻又泛起了幾分冷酷，隨即她手中溫柔一動，猛然轉身飛射而去，倏忽之間消失於夜色之中。
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包拯見狀，在心中暗叫不妙，心念電轉，立刻沉思這案件的完整過程。這女子身雖纖細，卻不乏威懾之力，一定與小兒的死有直接關係。
隨後，包拯與展昭將青衣人抓住，他叫馮翰，神色怯懦，嘴上雖不承認與女子之事，有意隱瞞，卻對小孩的死卻無法釋懷。
經過包拯及公孫述的問詢，馮翰最後心虛承認，正是因為看到小兒與女子一同嬉戲，因而妒意不可自抑，便動了殺心。然後又提到她的名字“楚佳，那是個邪惡的女人！”
“楚佳！”包拯麵露思索，收回心意，“她果然是個異常人物。”
“包大人，眼下須得趕緊追上此女，才能查明真相。”展昭目瞪口呆，瞥向包拯。
“是。在此，你我一起，我們約束此女子，再展其手法！”包拯堅毅回應，心中信念堅定。
圍繞著這錯綜複雜的案件，包拯心中急速思考，難道這其中另有更大的陰謀？目之所及，青衣人馮翰的罪行僅是環環相扣的一環。
路上，眾人旋即朝著楚佳的老巢奔去，沿途隱約可見彼時月光下女子飄蕩之影。
當夜，星月黯淡，眾人懷著重重疑慮追逐，包拯自知麵前的重重障礙，心底漸漸堅定決心，務必在此複雜的案件中還原真相。要知道，命運的齒輪總有旋轉之途。他們竟會在一個個險境中挖掘出更深的線索，直到揭開那神秘陰謀之時。
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