在北宋年間，汴京城內繁華似錦，然而在這繁華表象之下，卻潛藏著不少江湖恩怨與朝堂之爭。包拯作為朝廷的青天大老爺，潔身自好、剛正不阿，處理了一樁樁奇案，已成為百姓心中的英雄。他在江湖上的摯友，南俠展昭則以武藝高強、智勇雙全而備受江湖人士推崇。某日，一樁離奇而複雜的案件接踵而至，他們將共同揭開這背後的真相。
月華如水，包拯在府中沉思，忽然，一陣急促的敲門聲打斷了他的思緒，公孫述走了進來。公孫述是包拯的得意門生，機靈聰慧，擅長推理，現如今已然成長為包拯的得力助手。
“包大人，聽聞東街的林家發生了命案，家主林震昨日疑似遭人毒殺，屍體上竟然留有奇怪的符咒。”公孫述一臉緊張之色道。
包拯微微眯起眼睛，心中暗自淩厲。“符咒？可有目擊者？”
“聽說是他的妻子，林嫂，林震臨終前喃喃而語，叫人恐怖。”公孫述接著說道。
“去吧，立刻趕往現場。”包拯做出了決定，隨後喚來展昭、王朝與馬漢，也一同前去。
隨著他們來到林家，現場已被封鎖。包拯仔細查看林震的屍體，發現他的手腕上有些許乾涸的血跡，周圍則滿是散落的香火與蠱符。包拯對著這些符咒細細分析，眼神中閃爍著智慧的光芒。
“難道這是巫蠱之術？”展昭低聲說，臉上顯出幾分凝重。
此時，林嫂也從裡屋走出，滿臉愁苦。她身材纖細，皮膚如雪，近乎嬌弱的神態映襯著她的悲傷，顯得愈發楚楚可憐。她目光呆滯，喃喃自語，還不時用手擦拭眼角的淚水。
“林嫂，可否給我說說你丈夫生前的事情？”包拯語氣沉穩。
“我……”林嫂抽泣著，似欲言又止。“他這幾天神色恍惚，曾說過一位東洋商人向他借錢，許諾離開後會送來巨額的報酬。可我從沒見過這個人。”
包拯眉頭緊鎖，似乎抓住了一個關鍵。“這些符咒是他自己畫上的嗎？還是他是受了某種影響？”
林嫂搖搖頭，眼中流露出恐懼之色，“從未見過。臨死前，他曾大喊著要我去找東洋的商人，讓他退回我們的金銀，結果這人卻從此失蹤了……”
經過一番細致的審問與調查，包拯意識到背後或許隱藏著更大的陰謀。於是，他決定三人分頭行事，林嫂作為線索，將他們引向東街的另一邊查探這個神秘的商人。展昭則偽裝成普通商人打聽消息，王朝和馬漢則負責查找任何與這個商人相關的線索。
晚上，月色明亮，展昭化妝成商人的模樣，潛入東街城口的酒樓等待消息。在這裡，他撞見了一個看似膽小的中年男子，便主動上前搭話。
“這位兄弟，聽聞東洋商人來此。”展昭微微一笑，語氣輕鬆。
中年男子神情緊張，眼神遊離，約摸見到展昭出色的樣貌，心中似乎擔憂著什麼，輕聲道“我……我可什麼都不知道……”
就在這時，角落裡一名身材火辣的女子走近，耳環輕響，聲若銀鈴，她是酒樓的侍女，名叫小梅，目光卻深邃如水，似乎在觀察周圍的一切。
“哎呀，二位可不能走啊，今天可有好戲上演哦。”小梅惡作劇似的笑著。
“什麼好戲？”展昭心生警覺，語氣中透出一絲提防。
“聽說有個東洋商人背著錢財逃走，還殺了個公子……”小梅眨了眨眼，吸引了展昭的注意。
展昭心中警鐘大作，這似乎與他們的案件大有關係。他迅速回過神來，衝小梅問道“你可知此人何處而去？”
小梅卻隻是搖了搖頭，隨後便回到了酒樓內。展昭暗自琢磨，但意識到此女乃是關鍵線索，決定暗中跟蹤。
而在另一邊，公孫述與王朝則在林家的周圍打探，逐漸發現林震與一位官員交情匪淺，這名官員名為周佑，近來向林震貸款以作生意擴展，幾乎每半月就要見一麵。
“王朝，我們得去見見這位周佑，搞清楚他的身份。”公孫述說道。
於是，他們二人前往周佑的官邸，雖然一路上極其小心，但公孫述並未放過任何蛛絲馬跡。兩人化名為商人，自稱前來尋找投資合作。
“無非隻是一些小項目，你們若真有心，定能和我周佑成就一片偉業。”周佑滿臉笑容，但眼底卻隱藏著一絲不安。