在那遙遠的北宋年間，京城之中，白晝尚且繁華喧囂，夜晚卻透著一絲陰鬱的氣氛。此時，一樁離奇的案件悄然降臨，令剛正不阿的包拯將再度身陷重重迷霧之中。
案件的受害者是位美麗的女子，名叫柳若晴。柳家在京城是個顯赫之族，擁有不菲的財產，然則，她的命運卻猶如她那曼妙的身姿般，曲折難言。柳若晴外表柔弱，肌膚如凝脂般光滑，透出一絲柔和，搭配她如墨的長發，宛若官府畫中走出的仙子。然而，美麗的外表掩蓋不了她深陷的苦境。
事情緣於一個風和日麗的下午，柳若晴在家中忽然昏倒，經過多方醫師診斷後皆無所獲，最終，她的父親柳老爺感到草木皆兵，心中越發焦慮。見狀，知道自己必須求助於那一位在京中有口皆碑的名偵探——包拯。
包拯在接到柳老爺的邀請後，毫不猶豫地踏入了柳家。令人意外的是，柳若晴此時已無意識，臉色蒼白如紙，周圍的氣氛也讓人感到一陣不寒而栗。包拯謹慎地打量周圍，腦海中迅速閃過各種可能的情景。他走到柳若晴的床邊，凝視著她的麵龐，細細查探這絕世佳人的身體異樣，忽得一個念頭，如刀般鋒利地劃過他的思緒。
“你們可曾見到過什麼異樣之人？”包拯徐徐發問。
柳老爺心中愈發沉重，猶豫了片刻，方才道“我女兒前幾日常常夢見一個身著華麗服飾的男子，他在夢中總是對她說些怪話，後來她便開始出現諸多不適。”
“夢中之人有何特征？”包拯繼續追問，直覺告訴他，這個夢境並非虛妄。
“容貌俊美，身材高大，語調如醍醐灌頂，然而我無法辨識他的真實身份。”柳老爺搖頭道，神情中夾雜著無奈與恐懼。
包拯的心中頓時湧起一股寒意，他暗忖“難道這是某種邪術的影響？”隨即，他轉身呼喚展昭，令其派人調取柳家的周邊監視情報。
展昭，是包拯的得力助手，身形俊朗，武藝高強，常以刀劍相隨。他在包拯身邊，一向以冷靜睿智著稱，聞言立刻著手調查。
幾日之間，江湖風聲四起，有關柳家女兒的事情漸漸傳開。相傳此女乃是遭到東洋邪術的入侵，竟令無數陰暗之人趨之若鶩，企圖從中謀利。這其中，尤以前來探望的那名華麗男子引人注目，眾說紛紜，似乎他與柳若晴的昏迷息息相關。
包拯思緒萬千，決定親自出馬，探訪那名男子的下落。
那日夜幕低垂，包拯在燈下翻閱柳家的舊賬，仔細查看與夢境男子相關的細節。忽而，一個小小的燭台引起了他的注意，包拯細細觀察，從中發現了一封古籍，紙上字跡蒼勁有力，然其中卻隱隱透出一股妖異的氣息。
“師爺，你可知這古籍的出處？”包拯抬眼詢問公孫述。
公孫述是包拯的得力參謀，身形微胖，性格穩重，市井見聞極廣，見狀疾言道“此書乃東洋邪術，專描寫巫蠱之術。若非遇上件大事，我不會輕易提起。”
“你是何以知曉？”包拯不由加重語氣，心中已懷疑起此書與事件間緣由。
公孫述道“我曾在東洋一帶遊曆多年，見識過此類邪術的可怕。若真有其人，必能利用此書施展諸多詭計。”
此時，展昭來報“包大人，查出了那名華麗男子的身份，他乃是前不久移民至京的東洋人，名叫月白，相傳與巫術有些微關係。”
包拯微微一愣，心中瞬時明白“這月白似乎是想對柳家下手了！但他為何又要對柳若晴下毒手？”心中疑團重重，但他隨即決定，務必親自見一見這個東洋人。
夜幕如墨，月白正蜷縮在街邊的一處暗巷中，鮮衣怒馬，似乎在低聲念唱著什麼。包拯悄然逼近，細聽之下，竟是某種詭譎的咒語，令他心中一凜。
月白察覺到異樣，猛然轉身，雙目如電，直勾勾盯著包拯。兩人四目相對，火星四濺。
“你竟敢窺視我的儀式？”月白麵露凶光，身形一躍，手中突兀飛出幾點陰寒的黑影。
包拯抽出牛頭刀，迎斂心神，與之對峙，刀光閃爍之間，二人鬥成一團。
“你究竟對柳若晴做了什麼？”包拯怒喝，手中的刀正好逼向月白的咽喉，眼中殺機四溢。
“你想知道真相嗎？她可不是你想象中的無辜，”月白嘲諷一笑，奮力反擊，氣氛愈發緊張，周遭夜色也如凝固一般。
包拯無畏地戰鬥，心中卻暗自思量，此刻如果不能及時將月白抓獲，柳若晴的命恐怕也難以保全。戰鬥愈演愈烈，徑直引發了周圍百姓的圍觀。