名偵探柯南之灰翼天使！
2月14日，星期六，下午，迪斯尼公園，露天劇場外。
阻止園子、蘭、美黛子三人看包裡有什麼東西，山崎把換回的包交給高木警官，高木警官就像個抱著寶貝一樣死死的抱住包，任誰問也堅決不說包裡有什麼。
柯南的好奇心上來了，想了個壞主意，“這包裡麵會不會有什麼證據啊？”
高木警官傻眼了，不過出乎意料，白鳥警部幫忙解了圍。
“不用看了，那個男子一路上都沒有打開過包，不過這包要封了，送去檢驗，收集上麵的指紋。”
而白鳥警部的心中在想，那包裡的戒指，絕對不能讓高木有機會交到美和子手中。……
另一邊，露天劇場散場，矢倉佐吉拿著裝有麻藥的包，大搖大擺的混在人群中離開了。
警方沒有打算在迪斯尼公園抓捕他，這裡人太多，萬一矢倉佐吉攜帶了武器，很可能出現不不要的傷亡，而且跟蹤他可以找到他的巢穴，以防出現這邊抓捕，那邊就銷毀證據。
大好的機會，不能浪費了。
不過，矢倉佐吉不能抓，那個男子卻可以抓捕，但也不是現在，還得等一等，以防矢倉佐吉還有後手，比如讓男子在一個小時後打電話給他報平安。
為了拖住他，園子、蘭、美黛子三人繼續出場，裝作偶遇的情況下，邀請那個男子一起吃晚餐。
再加上高木警官、佐藤警官、山崎、阿笠博士、少年偵探團，說起來都是和那個男子在過山車項目中見過的。
唯一麻煩的是，那個男子可能會懷疑，為什麼美黛子她們在露天劇場沒有和阿笠博士等人相認，不過隨便編個理由就能糊弄過去了。
白鳥警部雖然不想高木和佐藤警官單獨在一起，但是任務更重要，換其他人怎麼也不如熟麵孔好，反正高木現在沒有戒指，也玩不出什麼花樣。
白鳥警部等人則去跟蹤矢倉佐吉，為免矢倉佐吉發現異常，沒有在那包裡放追蹤物品，隻能靠人力慢慢跟蹤。
至於毛利，那是紅著眼睛跟著白鳥警部等人走了，光那一包麻藥就涉案上千萬日元，整個案子還不知道涉及多少錢呢，隻要參與了，肯定有獎勵，這個機會絕對不能放過了，還等著錢還債呢。……
晚上，海洋公園觀景酒店。
偶遇很順利，飯局也很順利，一桌上等的酒菜下，高木警官和佐藤警官兩人聯手，乾淨利落的用酒把那個年輕男子放倒在酒桌上，順便把他的底細問清楚了。
男子叫高城登，一個大學生，其實還沒有真正的成年，這讓高木警官和佐藤警官兩人有些頭痛，灌未成年人喝酒，那也是違法的。
高城登在山口縣旅行時偶然遇上一個人，那人問他想不想賺快錢，他說想，那個人就讓他帶一個包回關東，在2月14日下午，於迪斯尼海洋公園露天劇場把包交給前來找他的人，憑據是那人會給他十萬日元。……
把倒下的高城登送去那五十萬日元一晚的房間，山崎一行人放心的去玩了，高城登醉酒的厲害，不說中途可能不會醒過來，就算中途醒過來了，也會繼續睡下去，說到底他不是真正的犯罪分子，沒有那種草木皆兵的危機感。……
出了酒店，眾人就散開了，阿笠博士和少年偵探團一組，山崎、美黛子、蘭、園子一組，高木警官和佐藤警官一組。
柯南本想和蘭在一起的，愛人節嘛，不過步美、元太、光彥三人不放人。……
高木警官和佐藤警官兩人在人群中隨意的逛著，隨意的聊著。
不經意間，發現有情侶在送巧克力，還在說情話，佐藤警官想起了高木警官說的信，於是問道“呐，高木。”
“什麼？”高木警官反問道。
“你在信裡，都說了什麼？”
佐藤警官問這話的時候有些臉紅，隻是由於燈光的原因，高木警官並沒有看到。
“呃……”高木警官一時也編不出來，沒辦法回答。