此段曆史發生在公元916年至1227年，主要概述從遼國、西夏成立到滅亡的大跨度曆史。這兩個國家基本上與北宋形成對峙局勢，宋不斷受其侵擾。此期間，金、蒙也崛起了。
這個時期跨度較大，世界曆史上，主要大事件包括962年，神聖羅馬帝國建立；1096年，十字軍開始東征；1139年，葡萄牙建國；1190年，拜占廷承認塞爾維亞，塞爾維亞建國；1198年，條頓騎士團成立等。具體前後章回將細述。
有詩道三百餘年宋史，遼金西夏縱橫。爭強賭勝弄刀兵；誰解倒懸民命？富貴草頭垂露，英雄水上浮萍。是非成敗總虛名，一枕南柯夢醒。
那遼國，也就是契丹，原先是東奚部落的，說起來還是神農氏的後代呢。可後來，他們被匈奴給欺負得不行，就跑到了鮮卑山躲起來。到了燕國慕容氏那會兒，他們又跑到了鬆漠之間。北魏初年，北魏大軍一到，他們又嚇得四處逃竄。不過，經過幾十年的休養生息，嘿，他們又緩過來了。
從魏到隋，他們雖然時不時來騷擾咱們的邊境，但好歹也還知道進貢，算是兩邊兒都有點兒來往。到了唐太宗、高宗那會兒，契丹人乾脆就做了附庸，成了咱們大家庭的一份子。可是，到了中宗的時候，他們又鬨起了彆扭，叛服不定，跟咱們玩起了貓捉老鼠的遊戲。
他們八部啊，各有各的大頭兒，輪流坐莊，三年一換。可到了庸昭宣帝那會兒，耶律阿保機這家夥，嘿，他不乾了，非要自己當家做主。他跑到古漢城，那地方好啊，五穀豐登，還有鹽池之利。他東征西討，把其他七部都給滅了，連室韋、女真都給他打服了，西邊的突厥故地也被他收入囊中。這一下，契丹可是威風凜凜，諸夷都嚇得直哆嗦。
後梁太祖那會兒，耶律阿保機率領三十萬大軍來攻打咱們的雲州。晉王一看，哎呀，這仗不能打，得和平解決。於是，他就跟耶律阿保機結拜為兄弟，共同對抗後梁。有人勸晉王趁機把耶律阿保機給擒了，晉王說“咱的仇敵還沒滅呢，就先失信於夷狄，這不是自取滅亡嘛！”於是，晉王不僅沒抓他，還給了他好多東西，送他回去。結果，耶律阿保機一回去就反悔了，又跟後梁勾搭上了。晉王一看，氣壞了，心想“這家夥，真是太不講究了！”
那時候啊，燕國的節度使劉守光殘暴得很，下麵的士兵都跑契丹那兒去了。契丹一看，機會來了，就掠取了不少燕地的士民，實力越來越強。耶律阿保機一看時機成熟，就改名耶律億，自稱皇帝，這就是遼太祖。契丹人尊稱他為天皇，他的妻子述律氏也是個厲害角色，勇猛果斷，足智多謀，名震四方，被尊稱為地後。
劉守光被李存勖攻打，急得團團轉，就派使者去契丹求援，獻上了平、營、灤三州之地。契丹一看，有利可圖，就出兵去救劉守光。結果呢，被李存勖給打敗了。李存勖滅了燕國，可那三州之地卻落到了契丹手裡。
說起這契丹啊，還有個小插曲。劉守光曾派韓延徽去契丹。韓延徽這家夥，有個性，不肯下跪，把契丹主耶律阿保機給惹火了，讓他去放馬。可述律後一看，嘿，這家夥是個人才，就勸耶律阿保機重用他。韓延徽這家夥，確實有才，能寫會算，還教契丹人建官署、築城牆、設市場，讓漢人有地方住，有田種，還給他們找配偶。這樣一來，漢人安居樂業，逃亡的就少了。契丹能臣服諸國，韓延徽可是功不可沒啊！
耶律阿保機打下了夫餘城，改名東丹國，讓他的長子突欲去鎮守，號稱人皇。次子德光呢，守西樓，號稱元帥。耶律阿保機做了二十年皇帝，最後在夫餘城駕崩。述律後想立德光為帝，就讓他們兩個兒子騎馬站在帳篷前，對諸酋長說“這兩個兒子我都愛，不知道該立誰。你們看著辦吧，誰行就拉誰的韁繩。”酋長們一看，心裡都明白，都搶著拉德光的韁繩。述律後一看，就說“既然大家都這麼選，我哪敢不從啊！”於是，德光就成了太宗皇帝。突欲呢，就被打發回東丹去了。
德光尊述律後為太後，國家大事都由她來決定。德光這人啊，孝順得很，母親不吃飯，他也不吃。他讓韓延徽處理政務，還把耶律阿保機葬在了木葉山。述律後身邊有些狡猾的家夥，她就說“你們替我給先帝捎個話兒。”然後把他們帶到墓地給殺了，前前後後殺了好幾百人。最後，輪到一個叫趙思溫的平州人，這家夥死活不肯去。述律後就問“你原先侍奉先帝，經常親近他，為什麼不去？”趙思溫說“要說親近，誰也比不上太後您。您要是去，我就跟著去。”述律後一聽，歎了口氣說“不是我不想跟先帝去地下團聚啊，實在是嗣子年幼，國家無主，我不能走啊！”
述律後為了表示對先帝的忠誠，竟然砍下自己的一隻手腕，讓人放到墓裡。這趙思溫呢，也算是撿了一條命。
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那時候啊，後唐的潞王從珂，他疑心石敬瑭，就讓他去鎮守天平。石敬瑭不乾，後唐就發兵討伐他。石敬瑭一看，形勢危急，怎麼辦呢？他就把盧龍一道以及雁門關以北的幽薊等十六州割給了契丹，還答應每年給契丹三十萬匹絹。契丹一看，這買賣劃算，就冊立石敬瑭為晉帝。石敬瑭呢，也挺上道兒，把幽州改成了燕京，還遷都過去了，國號也改成了遼。
這晉高祖石敬瑭啊，對契丹那是言聽計從，要啥給啥。可到了他兒子出帝齊王那會兒，就不買契丹的賬了，既不奉表，也不稱臣。契丹主一看，火大了，舉兵就把晉給滅了。不過，這位契丹主也在殺狐嶺一戰中丟了性命，他一共當了二十一年的皇帝。
然後啊，契丹就迎來了他們的新皇帝，永康王兀欲，他是太祖阿保機的長子突欲的兒子。這突欲啊，本來是把皇位讓給了弟弟，可後來反而被懷疑，沒辦法，隻好漂洋過海來到了中原。後唐明宗一看，這突欲也是個人才，就把莊宗的妃子夏氏嫁給了他，還賜了他姓名李讚華，讓他當節度使。
可這李讚華啊，有個怪癖，喜歡割婦女的臂腿喝血。他的那些姬妾啊，為了討他歡心，都爭著讓他割。這夏氏呢，也是倒黴，經常被割，實在受不了，就奏請離婚當尼姑去了。後來啊，這李讚華被潞王從珂給殺了。現在他的兒子兀欲當了皇帝，就追尊他的父親突欲為義宗。兀欲呢，也改了個名兒，叫阮，這就是世宗。他當了五年的皇帝，就被燕王述軋給殺了。
述軋自立為帝，可諸部都不服他。於是，太宗德光的兒子壽安王兀律就起兵攻殺了他，自己當了皇帝，改名叫璟，這就是穆宗。
這穆宗啊，是個玩樂的主兒，喜歡打獵喝酒，不管國事。每天晚上都喝得酩酊大醉，白天就睡覺，老百姓都叫他“睡王”。那時候啊，周世宗攻打遼國，奪下了三關瀛、莫、易之地。穆宗一聽，說“這本來就是漢地，現在還給漢人，有啥可惜的！”他還喜歡殺人，酒後經常用烙鐵、炮烙、鐵梳等酷刑折磨人。他當了十八年的皇帝，最後被近侍小哥花哥辛古等人給殺了。
然後啊，世宗兀欲的兒子賢就當了皇帝，這就是景宗。他讓蕭守興當尚書令，還娶了他的女兒蕭燕燕當皇後。這景宗啊，身體不好，有風濕病，國事都交給蕭燕燕來處理。
那時候啊，遼和宋關係還不錯。後來宋太宗要攻打北漢，遼就派兵去救，結果被打得大敗而歸。宋滅了北漢後，就乘勝攻打遼國，想奪取幽燕之地。遼國就派耶律休哥去迎戰，結果宋軍又大敗而歸。
後來啊，遼太後蕭燕燕也起兵攻打宋朝，宋朝的驍將楊業戰死沙場。到了宋真宗的時候，蕭太後和隆緒又率大軍攻打宋朝。宋朝的寇準也勸真宗親自出征迎戰。契丹大軍圍攻澶州，沒能攻下，和宋朝交戰也不利，大將撻覽還被宋朝殺了。寇準勸真宗乘勝追擊，渡過黃河。契丹一看，嚇壞了，趕緊求和。從那以後啊，兩國就修好了，南北停戰，邊境也安定了。
這契丹聖宗隆緒啊，當了二十七年的皇帝，蕭太後燕燕也去世了。這蕭太後啊，可是個有智謀的人，善於駕馭大臣，讓他們都為她賣命。每次出征啊，她都親自披上鎧甲督戰。她和韓德讓還有那麼一段兒，太後死後，沒多久韓德讓也死了，被陪葬在陵墓的旁邊。
隆緒遭遇母喪，悲痛欲絕，人都瘦得皮包骨頭了。群臣請他改年號，又請他按照禮製以日代月來服喪，他都不答應。等到宋真宗去世的時候，隆緒召集番漢大臣、後妃以下的人一起舉哀，說“我和宋真宗是同月生的，他比我大兩歲，我現在還能有幾個年頭呢！”說完又哭了起來。他還特地為宋真宗設了靈位，建了資福道場，做了一百天的法事才結束。
這契丹主隆緒啊，在病重的時候，對他的兒子宗真說“宋朝的信誓，要永遠遵守，不能失去。”說完就去世了，他一共當了四十八年的皇帝。然後啊，他的兒子宗真就當了皇帝，這就是興宗。那時候國內沒啥大事兒，人口也增長得快。宋朝呢，每年又增加了十萬的銀絹作為歲幣，加上以前的，一共是五十萬。