說完了東路軍和中路軍的情況，我們再把視線轉向由潘美和楊業統帥的西路軍。
從某種程度上來說，東路軍和中路軍其實都是在為潘美和楊業的西路軍打掩護，宋軍第一階段作戰唱主角的正是負責攻掠山後諸州的西路軍。
三月九日，就在中路軍進抵飛狐陘的當天，西路軍從雁門關出發進兵寰州。這些年有事沒事就喜歡過來騷擾一下雁門關的遼軍這天破天荒地看到宋軍竟然主動出關來送死，大隊遼軍隨即衝了上來準備搶人頭，可當他們發現宋軍如螞蟻一般源源不斷地從雁門關走出來時頓時就傻眼了，宋軍直接衝上去就跟遼國人打成了一片。這一路上，宋軍一邊進軍一邊踢著遼國人的屁股直接就殺到了寰州城下。兩軍在城下再又展開激戰，宋軍神衛軍都指揮使薛超在戰陣中身中數創，他渾身血流不止以至衣甲皆為鮮血所浸仍然拒不下火線奮勇殺敵。有這樣的將軍也必然有這樣的士兵，遼軍所麵對的西路軍是一支真正的虎狼之師。見宋軍勢大，遼軍隨後退入城中固守，宋軍開始全力攻城。
三月十二日，遼國寰州守將趙彥辛在重壓之下率眾投降，寰州為宋軍所占。
三月十三日，西路軍馬不停蹄趕至朔州，潘美隨即命令宋軍攻城。此戰，楊業的兒子楊延昭隨父出征，攻城之時遼軍的箭矢射穿了他的手臂，但楊延昭毫不在意繼續奮勇殺敵。眼見宋軍如此的暴力異常，朔州守將趙希讚在遼軍主將逃跑的情況下更是無心與宋軍交戰，他隨即向潘美請降，宋軍遂下朔州。
三月十九日，潘美率軍進至應州（今山西應縣），遼軍應州守將艾正、應州觀察判官宋雄在未經交戰的情況下便率部舉城投降。
十天之內，西路軍以破竹之勢先後拿下了山後九州中的寰、朔、應三州，關鍵是這時候負責為西路軍關門望風的中路軍此時還在飛狐陘與遼軍鏖戰。也就是說，西路軍沒等田重進關好門就已經在開始攻城掠地了。等到三月二十三日中路軍拿下飛狐陘的時候，潘美的西路軍已經在進逼雲州的路上了。
雲州，今山西大同，燕雲十六州之中的山後九州之首。燕雲十六州，這個燕就是指幽州，而這個雲正是雲州。它地處山西北部，古時為胡漢交界之地，此地為控扼草原與中原交界的咽喉之地，其軍事和戰略地位極為重要，素有“北方鑰匙”之稱。
拿下雲州對宋軍而言意義重大，此時遼國援助山後九州的道路已被田重進鎖死，山後九州也已被潘美攻下三處，宋軍對山後的遼軍已形成關門打狗之勢，一旦雲州被宋軍攻破必然導致其餘各州的遼軍徹底喪失鬥誌。可以說，攻下雲州即意味著山後九州儘在掌握，剩餘的這五州基本上可傳檄而定，不久之後蔚州城的主動投降正是此理。
四月三日，潘美率領西路軍攻至雲州，遼軍據城死守，而宋軍的回應隻能是弓矢和刀槍。在西路軍的強力猛攻之下，雲州城裡的遼軍連一天時間也沒撐下來，宋軍斬殺遼軍數千人後破城而入——雲州告破！
同一天，為西路軍望風的田重進所部在飛狐陘以北再遇遼軍的挑戰。田重進率兵出戰，此戰宋軍斬首遼軍千餘人，俘虜數百人，餘眾敗逃。
四月十一日，遼軍再次來犯，中路軍與對方又是一場惡戰。這一次遼軍同樣遭遇慘敗，兩員戰將被宋軍當場陣斬，千餘人被殺，宋軍繳獲戰馬數百匹。
麵對遼軍接連不斷的騷擾，田重進火了。他知道前後這兩撥遼軍都出自蔚州，於是他決定拿下蔚州以絕後患。可是，還沒等他動手，蔚州就主動掉他口袋裡了。
四月十七日，遼國蔚州守將李存璋、許彥欽等人發動兵變殺掉了遼國蔚州主將蕭啜理及其直屬兵馬千餘人，然後他們捆著拒不投降的遼國同州節度使耿紹忠向田重進請降。
蔚州的投降很快就招來了大隊的遼軍。鑒於蔚州的城池難以固守的現實情況，田重進同意了李存璋將城裡軍民和軍械物資全都遷入飛狐陘的請求，可在半道上遼軍的追兵殺了過來。
為了掩護蔚州百姓撤退，荊嗣率軍以劣勢兵力在山野之中與追擊的遼軍反複周旋。這次的掩護之戰打得異常慘烈，根據戰後統計這支負責打掩護的宋軍其陣亡比例高達八成，所幸有荊嗣這樣的一個自帶戰神和主角光環的猛人存在最後才不至於全軍覆沒。
眼看田重進就要再次麵臨遼軍的嚴峻挑戰，可最後這支遼軍卻撤軍了。這其中的原因不是他們被宋軍給嚇著了，而是蔚州當地居住於山野之間的漢人太過令他們膽寒了。
世代居於此等胡漢交界地域的漢人向來民風彪悍，這些人對於契丹人早就心懷仇恨，此時見宋軍前來收複山後諸州更是群情激奮。他們自發地在四處襲擊小股或是落單的遼軍，更有甚者直接在晚上偷偷摸到遼軍的營地裡趁著對方熟睡之時把人家的腦袋給借走了，然後這些人提著腦袋到宋軍的軍營裡來向田重進報功請賞。一時間，遼軍陷入到人民戰爭的汪洋裡無法自拔。
趙光義接到田重進有關於此的奏報頓時大喜，他決定要好好利用一下邊民們的這股熱情，他特意下詔邊民如果願意支援王師作戰，政府將發放糧食並兵器；如能生擒敵軍頭目，按所擒者身份高低予以犒賞；抓獲俘虜者賞錢五千，得敵軍首級者賞錢三千，得敵軍戰馬者按馬匹質量論賞，上等馬一萬錢，中等馬七千錢，下等馬五千錢；等到打下幽州後，有願意繼續從軍者賜予官職，願意繼續務農者免征三年賦稅。
正所謂重賞之下必有勇夫，當這份詔令一發出，邊民們可是瘋了。如此氛圍之下，遼軍的日子也就可想而知了，在邊民們眼裡他們可就是一團團行走的賞錢。
山後戰場的形勢可謂是一片大好，中路軍將飛狐陘的大門給牢牢關上了，西路軍正在一步步地吞噬山後諸州，山西境內的民間武裝也被充分發動起來了。照此勢頭發展下去，山後九州很快就將儘歸宋朝所有。
此時距離開戰已經快兩個月了，我們的視線基本上一直停留在山後戰場，那麼在山前戰場為全軍此次北伐打響了第一槍的東路軍現在又怎樣了呢？
很遺憾，因為各種原因，東路軍很可恥地拉稀了！
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