一
慕容衝攻圍長安，久之，城中饑，人相食。苻堅心中苦悶，讀讖緯書卜前途，得一句“帝出五將久長得”。長安西有五將山，堅以為吉兆，乃命太子宏守城，自率萬騎出奔五將山。
燕鳳、慕容鶯夫婦及時年十五之拓跋珪，崔宏妻已亡故，與崔浩父子相依，皆留於城中。燕鳳、崔宏皆秦太子苻宏在國子學之師，自為之出謀劃策，助其守城。苻宏守城月餘，終於不支，乃率眾出城南奔。
出武關，燕鳳與崔宏皆請返鄉籌兵。苻宏不許，二人固請之，宏乃許之。此時無論關中、河南，皆兵火連天，慕容鶯體弱，尤其與燕鳳所生女尚幼，母女不可相離，不堪行於兵火中，燕鳳乃將妻、女付托苻宏，獨自攜拓跋珪北行。崔宏自然攜子浩東行，欲歸河北家鄉清河郡。
苻宏率眾泛舟漢水而下，至於襄陽，遂向晉室投誠。晉廷命雍州刺史朱超石接待苻宏，命其暫居襄陽。後宏受召至建康覲見，晉帝授為輔國將軍，其部眾為晉廷安置於江州，仍歸苻宏統領。燕鳳與慕容鶯之女燕元嬰，遂稍長於陶潛鄉裡潯陽。
荊州刺史桓石民以北府將蕭鎋至長沙為太守，且以定南將軍都督荊州江南八郡，甚不安，聞苻宏率其氐人部眾在潯陽，乃以湘中梅山蠻動，其所兼職南蠻校尉府兵不足，上書晉廷移苻宏使居長沙，借其麾下氐人震懾梅山蠻。晉廷亦不欲苻宏長居都城上遊不遠處，乃允石民所請，命苻宏移鎮長沙，開府視事，以其麾下氐人，助定南將軍蕭鎋綏靖荊州江南八郡蠻夷。一時長沙，遂有蕭鎋定南將軍府與苻宏輔國將軍府二軍府。
桓石民欲以苻宏分蕭鎋荊州江南之勢之願達成，然宏流寓之人，鎋以長沙太守兼荊州江南八郡都督定南將軍為地主，尚複著意籠絡，故二人相安無事。苻宏率麾下氐人至長沙，梅山蠻以晉廷增兵故，複歸安靜。
苻宏奉師母慕容鶯及鶯女燕元嬰，居長沙十餘年後，元嬰及笄，苻宏乃以長兄身份為其主持婚事，嫁元嬰於永嘉南渡後長居長沙之關中大族京兆馮氏子馮逸之。
二
慕容垂既大勝苻飛龍，飛龍雖為翟斌丁零兵射殺，其麾下皆降垂。翟斌益懼，乃即命關城門，不許垂複入滎陽城。
慕容垂亦不惱怒，拱手向城上呼翟斌道“賢弟！賢弟疑愚兄，愚兄則去矣！本東歸欲複國，非來取鄴城，今苻丕欲殺我，既滅飛龍，當旋師北渡黃河，進取鄴城！功成之後，邀賢弟赴鄴城痛飲！”
翟斌於城上頓首垛口之上，乃抬頭視慕容垂，拱手道“非我疑兄長！兄長實有孔明之明，韓、白之能，率鮮卑及華人五萬，足可橫行天下！隻今未能安城而居，遂為流民。兄長若北渡黃河，則取鄴必矣，豈不勝小弟此城百倍？兄長亦必看不上小弟此城。隻小弟麾下丁零，皆蠻夷不知禮義，此輩見兄長神武，今複收飛龍麾下軍，愈益兵強馬壯，故不敢迎兄長複入。此純出恐小弟麾下丁零不安耳，非為其他，祈兄長見諒！”
於是慕容垂即以複國、光複鄴都號召麾下，於滎陽城外誓師，與翟斌城上城下刑白馬而盟。翟斌即向慕容垂勸進，道無尊號無以相號召。慕容垂遂效法晉元帝南渡之初稱晉王成例，稱燕王，號令舊燕境內皆聽其命。
名義已定，慕容垂遂揮師渡河，進向鄴城。苻丕已知苻飛龍敗死，麾下皆降慕容垂，聞垂進軍大懼，即命魏郡太守、輔國將軍竇衝儘起城中步騎五萬，輔以冀州兵一萬，迎擊慕容垂軍。
慕容垂麾下鮮卑兵皆有複國熱望，皆左袒居步騎之先，複乘一勝晉軍、再敗飛龍之威，勇銳不可當。垂麾下華人，與新收降之苻飛龍所率氐人，見鮮卑勇往直前，亦各膽壯，雖初懼竇衝乃秦名將，然同袍鮮卑兵皆一往無前，死傷非但不退，且益發勇猛，反複衝陣，華人與氐人之眾，便緊隨其後。慕容寶、高雲父子，及慕容楷、紹兄弟，參軍馮跋等將，複身先士卒，燕人複國之師，直為氣勢如虹。
戰至午後，竇衝步陣大潰，騎兵奔走，衝為慕容楷長槊刺中，死於馬下。慕容垂乃命傳令麾師掩殺，燕人席卷，秦軍死傷大半，丟盔棄甲，退入鄴城。
苻飛龍出兵之後，慕容垂留於鄴中之二子慕容麟、慕容農皆潛出城，奔中山召集慕容垂舊部。正當慕容垂率二子二侄與竇衝戰於鄴南之際，慕容麟、慕容農率中山兵亦至鄴北。慕容垂大敗竇衝之後，便乘勝攻圍鄴城南東二麵，慕容麟、農兄弟亦攻圍北城，唯西城圍闕一麵。
苻丕大懼，遂率數百騎潛出金虎門，過井陘，奔赴晉陽。路上聞其父出奔五將山，竟為姚萇所得，遂為姚縊殺於新平佛寺，丕心中大慟。入晉陽城，丕為其父發喪，上尊號宣昭皇帝。群下勸進，丕遂即位，於晉陽南郊柴燎告天，稱帝以號令秦境內。
卻說崔宏攜子浩過洛陽東行，至滎陽虎牢關，卻為翟斌守卒所阻。崔宏大言道“我，清河崔玄伯也，大燕皇帝陛下，以我為尚書左仆射；大秦天王陛下，任我為國子祭酒，且與大燕吳王殿下，同在長安為官多年。今吾年老致仕，攜子東歸河北，君輩安得相阻？便請報知貴主，使知我來曆，與告歸之意！”
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翟斌聞報，親至關前相見，欣然道“君真清河崔玄伯耶？君家天下望族，君為海內名士，不意孤身攜子，風塵仆仆至此！君道大燕吳王殿下，今殿下已稱尊號，即位鄴都哉，卻是身結義兄長！如是崔仆射非他人，乃是大燕老臣，正可渡河歸鄴，助我大燕主上治理天下哉！”
於是翟斌即命人，護送崔宏父子入鄴城。慕容垂一見大喜，問及女兒、女婿消息。
崔宏道“陛下令婿，乃代之純臣，正猶老臣乃大燕忠臣！苻永固以長安無食，自率萬騎出居五將山——老臣來時途中，已聞其，竟遭姚萇荼毒矣！永固一代英主，竟死小人之手，冥冥蒼天，亦可哀哉！老臣與燕教習——故代世子太傅燕子章，及陛下愛女中山公主，隨苻永固太子宏出長安南奔，至武關，子章乃請命北歸雁門故裡，籌兵以勤王。苻宏窮蹙，恐將道死，老臣見南奔入晉非計，乃亦請東歸河北，為秦籌兵。苻宏不許，子章與老臣固請之，宏乃許之。中山公主與子章之女甫二歲，母女不可相離，公主女子體弱，甚不宜行於北向兵火之地，子章乃將其母女，付托於苻宏！今亦不知入晉至於何所哉！”
慕容垂聞言歎息。崔宏續道“嗣後子章攜代王什翼犍之孫拓跋珪北行，老臣攜子東返，至滎陽虎牢關前，遂為丁零王翟斌所得！翟王以陛下與臣有故誼，乃送臣來此！”
三
慕容衝入長安前，已於阿房宮舊址登基稱帝，既入長安，便興起王霸雄圖野心，欲長據長安，經營海內，複剛愎自用，驕奢淫逸，殺戮無度。群下皆欲東歸河北，遂致離心離德。慕容衝麾下鮮卑不隻慕容部民，亦有故遼西鮮卑段部之人，其中有段氏昆仲段規、段隨，皆故段部大人子弟，初隨慕容泓起兵，尤其段隨為將，大得眾心。於是群情激憤，反對慕容衝入長安便忘卻初心，欲居關中貪圖逸樂，皆勸諫衝東歸。