在繁華的錢塘，有個走南闖北的女藝人蘇三娘，靠著精湛的雜耍技藝和甜美的歌喉，在江湖上闖蕩出了些許名氣。她帶著家人，一路賣藝為生，這日來到了嘉興。嘉興城熱鬨非凡，蘇三娘和家人尋了城中一處熱鬨的旅店住下，打算在此地多停留些時日，賺些盤纏。
一天傍晚，暮色籠罩著嘉興城，旅店中漸漸安靜下來。突然，一陣敲門聲打破了寧靜。蘇三娘打開門，隻見一位年輕人站在門口，手中提著酒和錢，臉上雖布滿疙瘩，還貼著翠靨，身形矮小，模樣甚是醜陋，可一雙眼睛卻透著精明，說起話來幽默風趣，三言兩語便逗得蘇三娘嘴角含笑。他身後跟著幾個仆童，身著深褐色衣裳，神色恭敬。
當晚，年輕人便留宿在此。相處之中，他不讓蘇三娘觸碰自己的腦袋，天還未亮，便匆匆離去。此後，年輕人時常前來，每次都帶著豐厚的財物。蘇三娘漸漸習慣了他的存在，甚至為了他，謝絕了其他客人。
蘇三娘的母親得知此事後，憂心忡忡。一日，她把蘇三娘拉到一旁，焦急地說道“三娘啊，你怎能如此任性？你拒絕其他客人，我們日後的吃穿用度可怎麼辦？”
蘇三娘卻滿不在乎地說“娘，您彆操心。每晚來的那位公子，出手闊綽，給的錢足夠我們花銷了。”
母親大驚失色，忙追問詳情。蘇三娘便一五一十地將與年輕人相識的經過說了出來。母親聽後，臉色煞白，心中隱隱覺得不對勁，懷疑女兒遇到了鬼魅。
於是，母親四處打聽，請來一位擅長天心大法的陳道士。陳道士來到旅店，神色凝重地對蘇三娘說“姑娘，今晚那青年若再來，你偷偷用紅線綁在他衣服上，明日自有分曉。”
夜幕降臨，青年如期而至。他一進門，便察覺到氣氛有些異樣，頓時怒目而視，質問道“三娘，我們相處許久，你為何懷疑我？”
蘇三娘心中一驚，臉上卻堆起笑容，柔聲安慰道“公子，你多心了，我怎會懷疑你呢？不過是母親擔憂我，讓我做些奇怪的事罷了。”在蘇三娘的好言好語下，青年的怒火漸漸平息，二人照舊同寢。
待青年熟睡，蘇三娘小心翼翼地拿出紅線，輕輕綁在他的衣服上。第二日清晨，眾人順著紅線尋找，發現紅線延伸至旅店旁的暗溝。眾人找來工具，挖開暗溝，隻見一隻巨大的癩蛤蟆趴在那裡，紅線的另一頭正綁在它背上，旁邊還有幾隻小癩蛤蟆，皆一動不動。眾人又驚又懼，拿起棍子將它們統統打死。自那以後，青年再未出現，蘇三娘也終於擺脫了這場詭異的糾纏。
田棚驚魂
在昌邑的鄉間，麥浪滾滾，豐收在即。為防麥子被盜，家家戶戶都在田間搭起了棚子，派家中晚輩看守。田邊一溜排開十多個棚子，其中一個棚子裡，住著一位名叫阿福的少年。阿福比其他孩子稍大幾歲，膽子也大，便獨自住在一個棚子裡。
起初，一切都很平靜。可沒過多久，阿福的家人發現他日漸消瘦，麵色蒼白，精神萎靡。父親和哥哥關切地詢問，阿福卻總是支支吾吾，不肯說出實情。家人心中生疑，便囑咐其他少年暗中留意阿福的舉動。
一天傍晚，夕陽的餘暉灑在田野上，少年們在田埂上嬉笑玩耍。突然，其中一個少年指著阿福的棚子，驚叫道“快看，那是什麼！”眾人望去，隻見一個醜女人邁著小步，緩緩走進阿福的棚子。那女人臉色如瓦獸般鐵青，嘴巴大得嚇人，眼睛圓鼓鼓的，模樣十分可怖。
少年們嚇得渾身發抖，撒腿就往阿福家跑，氣喘籲籲地將所見之事告訴了阿福的家人。阿福的父親臉色大變，趕忙召集同鄉，拿起鋤頭、扁擔等農具，匆匆趕往田間。
眾人趕到時，醜女人正從棚子裡出來，往西邊走去。阿福的父親大喝一聲“站住！”醜女人卻充耳不聞，依舊慢悠悠地走著。眾人緊追不舍，追了二裡多路，醜女人慌不擇路，鑽進一片亂草叢中，消失不見了。
眾人在草叢中仔細搜尋，終於發現一個土洞。洞口大如房屋，裡麵黑漆漆的，深不見底。眾人商議一番，決定撿來枯枝，堆在洞口焚燒，想用煙霧將裡麵的東西逼出來。
過了一會兒，一陣濃煙從洞中湧出，一個龐然大物頂著煙衝了出來。眾人定睛一看，竟是一隻巨大的刺蝟，渾身的刺又長又尖，在夕陽的映照下泛著詭異的紅光。刺蝟張牙舞爪，嚇得眾人四散奔逃。
刺蝟跑了幾十步，便體力不支，倒在地上不再動彈。眾人小心翼翼地圍攏過去，確認刺蝟已死，這才鬆了口氣。他們剝下刺蝟皮，攤開一看，竟有半畝地大，刺長兩尺有餘，顏色殷紅如血。眾人將刺蝟肉分割，自那以後，怪事兒再也沒發生過。可阿福卻獨自哭泣，原來在他眼中，那醜女人是貌若天仙的佳人，他始終無法接受佳人已死的事實。
山林異獸
楚地有個名叫李明的孝廉，飽讀詩書，心懷壯誌。一日，他從山中進城，因聽聞山中常有虎患，便雇了兩名獵戶隨行保護。兩名獵戶身強體壯，手持鋒利的鐵叉，一路小心翼翼。
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太陽漸漸西斜，暮色籠罩著山林。李明一行來到一座郵亭，打算在此稍作歇息。剛坐下，一陣虎嘯聲傳來，震得人耳鼓生疼。隻見一隻斑斕猛虎從密林中竄出，張牙舞爪地撲向他們。
兩名獵戶迅速將李明護在身後，手持鐵叉，與老虎展開殊死搏鬥。他們身手敏捷，配合默契，鐵叉在虎爪間穿梭。經過一番激烈的交鋒，老虎終於體力不支，倒在地上，氣絕身亡。
眾人剛鬆了口氣，又有一隻老虎帶著兩隻小虎出現。這隻老虎更加凶猛，兩名獵戶經過上一場戰鬥，早已精疲力竭，麵對這三隻老虎，漸漸力不從心。最終，兩名獵戶被老虎咬死，李明驚恐萬分，爬上郵亭前的大樹，瑟瑟發抖。
就在李明絕望之時，一隻奇異的動物出現了。這隻動物形似狗，卻比狗小些，渾身白毛如雪，頭頂紅毛似火，一雙金色的眼睛閃爍著寒光，奔跑起來如疾風一般。它徑直衝向三隻老虎，老虎們竟嚇得趴在地上，不敢動彈。奇異動物一口咬斷老虎的脖頸，吸食著它們的腦子。
吸食完三隻老虎的腦子，奇異動物又來到先前死去的老虎旁，聞了聞，卻棄而不食。隨後，它來到樹下，抬頭盯著樹上的李明，發出陣陣咆哮。突然，它縱身一躍，撲向李明。可惜，它跳得不夠高，落地時被懸崖邊的藤蔓纏住，掙紮著無法掙脫。
李明見狀，心中湧起一股勇氣。他心想，與其坐以待斃，不如拚死一搏。於是，他下樹撿起獵戶的鋼叉，一步步走向奇異動物。奇異動物拚命掙紮，眼中露出凶狠的光芒。李明深吸一口氣，猛地將鋼叉刺向奇異動物。奇異動物發出一聲慘叫，抽搐了幾下，便沒了動靜。
李明扛著奇異動物的屍體，來到城中，將其獻給了知縣。知縣對這奇異的動物十分好奇，命人用它的皮做了棉襖領子。說來也怪，下雪的時候，領子上竟一點雪都不沾。
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