畫麵一轉，牛魔王得知避水金晶獸被偷，認定是孫悟空作怪，要去騙妻子的芭蕉扇。
於是牛魔王分開水路，跳出潭底，駕黃雲，徑至翠雲山芭蕉洞。
果然從跌腳捶胸的鐵扇公主口中得知了孫悟空騙走了芭蕉扇。
牛魔王雙手綽劍，走出芭蕉洞，徑奔火焰山上趕去。
牛魔王變作豬八戒的模樣，在必經之路上等著孫悟空。
孫悟空也並不疑他，任憑八戒拿了芭蕉扇。
牛魔王這才現了本象，開言罵道
“潑猢猻！
認得我麼？”
悟空跌足高呼道
“咦！
逐年家打雁，今卻被小雁兒鵮了眼睛。”
紅孩兒看到此處，手舞足蹈。
兩人遂拿出兵器來開打。
這一個，金箍棒起無情義；
那一個，雙刃青鋒有智量。
你來我往，難分勝敗。
三藏等悟空一日未回，向來是被牛魔王攔住了，便派了八戒和悟淨前去接應悟空。
火焰山土地也隨行。
牛魔王戰了孫悟空，再戰八戒、悟淨和土地，鬥了一夜，不分上下，早又天明。
眾人打到積雷山摩雲洞口，驚動了玉麵公主。
玉麵公主即命外護的大小頭目，各執槍刀助力。
眾妖一齊上前亂砍。
八戒措手不及，倒拽著鈀敗陣而走。
悟空縱筋鬥雲跳出重圍。
悟淨還金龍護持離去。
火焰山土地與眾陰兵亦四散奔走。
牛魔王得勝，聚眾妖歸洞。
紅孩兒此時喜得在原地打了一套槍法，心中大快。
可是悟空、八戒、悟淨仍不氣餒，領著土地、陰兵，打碎摩雲洞大門。
牛魔王立馬拿了鐵棒與孫悟空相鬥，兩人天上地下各施變化。
摩雲洞內，八戒一鈀築死了玉麵狐狸，同悟淨、陰兵再來戰牛魔王。
牛魔王現出原身，一隻大白牛，頭如峻嶺，眼若閃光，兩隻角似兩座鐵塔，牙排利刃。
連頭至尾，有千餘丈長短，自蹄至背，有八百丈高下。
孫悟空同樣也現出原身，長得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，口似血池，牙似門扇，手執一條鐵棒，著頭就打。
那牛王硬著頭，使角來觸。
又是一場難分勝負之戰。
虛空裡的一切神眾與金頭揭諦、六甲六丁、一十八位護教伽藍都來圍困牛魔王。
牛魔王這才被逼急了，逃回翠雲山芭蕉洞。
悟空三人來到芭蕉洞前，八戒一鈀打爛石門。
牛魔王方跑進去，喘噓噓的，正告訴鐵扇公主與孫行者奪扇子賭鬥之事，聞報心中大怒，就口中吐出扇子，遞與鐵扇公主。
鐵扇公主接扇在手，滿眼垂淚道
“大王！
把這扇子送與那猢猻，教他退兵去罷。”
牛魔王道
“夫人啊，物雖小而恨則深。
你且坐著，等我再和他比並去來。”
又是一場好殺。
牛魔王大戰孫悟空三人和一眾天神護法，鬥經五十餘合，抵敵不住，敗了陣，往北就走。
早有五台山秘魔岩神通廣大潑法金剛阻住道