離開了一之島後，三人休息了一天，便乘著乘龍，繼續前往下一個島嶼。
在遼闊的大海之上，乘龍載著小智三人，優雅地遊在海麵上。這次，小霞坐到了乘龍的尾部，這裡也是距離海麵最近的座位。她伸出玉足，輕輕地撥弄著冰涼地海水，身為水係訓練家的她，最喜歡的就是這樣將雙足泡在水裡了。當然如果不夠儘興的話，小霞還會脫下外套，露出性感的比基尼，隨後宛如人魚一般優雅的入水。
小智則是幾乎沒有挪過位置，一直都坐在乘龍的脖子附近，偶爾也會扶著乘龍的脖子站著。活脫脫一個扶著船桅杆，遙望海平麵的海盜船長。
小建也幾乎沒怎麼變過，都是埋頭處理著自己的觀察記錄，或是將躍出水麵的水係寶可夢畫下來。突然這時，小霞和一群白海獅一同躍出水麵，飛濺的浪花在陽光的照耀下，閃爍著彩光。
小建情不自禁地將這一幕畫了下來。看著畫中不斷成型的小霞，小建感歎著和小智、小霞相遇後，自己越來越習慣於畫人了。當初的自己，是很少畫人的，甚至還有些抵觸。或許就是小智，讓小建願意一點點地改變自己，才會有變化吧。
這時，小霞悄悄地潛到小智附近，一把將小智拽下了水。
“啊~你乾什麼啊，小霞！剛換的衣服又濕了啦！”小智在水中叫苦道。
“哈哈~天不怕地不怕的小智，還會怕濕身嗎？不服氣的話，就來追我啊，前提是你能追得上我這個水係大師。”小霞大笑著說道。
“可惡~仗著自己遊泳厲害，我誓要追到你這家夥！給我站住！”
“彆遊得太遠了啊，小智小霞。”小建囑咐道。
二之島，很快就到了。三人再次登陸，在海上漂流了一天，總歸是能上陸地了。
“辛苦你了，乘龍，好好休息下吧！”“悠唔~”
收好了乘龍，小智跟上了小霞和小建。最先去的地方當然是二之島的寶可夢中心。
原本小霞一個人出行的時候，是很少去住寶可夢中心的，畢竟是館主，有這個經濟實力去住條件更好的旅館和酒店。但自從跟小智一起旅行後，就也習慣了擠在寶可夢中心裡空間並不多寬闊的宿舍中。可能是自己下鋪睡著小智，有種安心感。
等待寶可夢們做好了檢查，三人便開始在島上閒逛著。
二之島的街道並不多大，走不了多遠就到頭了，能看到海岸了。小智詢問路邊擺攤的大叔“大叔，島上有什麼有意思的地方嗎？比如像燈火山那樣的寶可夢眾多的高山。”
大叔打量了下小智三人，問道“你們這是···一之島來的？”
“沒錯，我們是要一座島一座島地遊遍七島！”小智自滿地說道。
“二之島可沒有燈火山那種地方，這個小島麵積隻有一之島的三分之一，頂多也就是有些特產。說起來，四天王之一的格鬥天王還來過這裡買特產呢！怎麼樣，要不要買些？”大叔說了半天，還是想象小智他們推銷特產。
“希巴先生也來過，這麼厲害的嗎？”小智表情有些呆滯地說道，“那確實得買買看······”
小霞一把勒過小智的脖子，將他拽了回來，並笑著對大叔說“不好意思啊，大叔，我們就是問問島上有沒有什麼有意思的地方。並不打算買東西。”
“切~都說了，沒什麼有意思的地方。”大叔不爽地說著，“唯一比較特殊的，就是那邊的岐波海灣了吧。”
這時，三人才知道，在島地另一邊，有著一個海灣，那裡隻居住著一個人。根據大叔的說法，那裡居住著一個奇怪的婆婆。說是能一眼看穿寶可夢的實力，十分神奇。
看到又要橫穿島嶼，小霞執意讓小智傳送隻飛行係寶可夢來，載著他們穿過森林。小智也拗不過小霞，隻好讓大木博士傳來了噴火龍。
三人騎上了噴火龍，飛快地穿過了森林，來到了岐波海岸。
這裡真的有著一座小房子，而往周圍看去，都沒有一戶人家。這個房子，建在了高聳地海岸邊，感覺稍有不慎就會摔下去一樣。
眾人敲門進去，便看到了大叔口中的那個神秘的婆婆。
還沒等小智收回噴火龍，進入房子時，婆婆從椅子上站了起來，走向了小智。
“婆婆你好，我是真新鎮的小智，我們是來······”
“你的噴火龍······”婆婆突然打斷了小智的話。