就在袁世凱率領聯軍馬不停蹄地向上海撤退的時候，他收到了清政府的命令：要求袁世凱做好在上海打持久戰的準備。並告訴他們已經派出兩江總督劉坤一、閩浙總督魏光燾分彆率領部隊趕赴上海增援。段芝貴（此人是袁世凱的義子，時任袁軍第六鎮都統。）找到袁世凱，疑惑地問道：“義父，我軍首敗於濟南，再敗於徐州，三敗於江畔，已經元氣大傷，上峰為何還命令我們死守上海？”袁世凱答：“上峰有令，我們就得執行。我估計朝廷是想利用上海擁有外國租界的有利條件尋求外國人的幫助。”
為了搞好和外國人的關係，袁世凱到達上海之後，立即去拜會英國駐華公使諾倫，告訴他唐軍即將進攻上海的消息。諾倫回答：“袁將軍放心，英軍不會坐視上海落入唐軍手中。”袁世凱聽後高高興興地離去。
袁世凱走後，諾倫立即派人去請美國、法國、俄國、日本駐上海的外交官。召開聯席會議，討論各國聯合起來抗擊共和軍的問題。在會議上，諾倫對大家說：“各位先生們，根據袁世凱將軍提供的消息，唐軍即將對上海發動進攻，我們一定要做好準備，我有幾點建議僅供大家參考：1.立即向各國政府報告上海目前的情況，並請示下一步該如何行動。2.命令公共租界（由英國、美國聯合管理）和法租界的衛隊進入戒備狀態，以防不測。”諾倫剛說完，法國駐華公使尤裡奇就站了起來：“諾倫先生，不好意思，昨天我收到了我國政府的命令，鑒於目前的情況，我國政府決定承認中國的共和政府為中國的合法政府，廢除與清政府簽訂的所有不平等條約，將天津和上海的法租界移交給唐軍。並將以前曆次侵略中掠奪的文物交還給他們，所以今天的會議我不適合參加了。”說完之後尤裡奇帶著他的隨從在眾人驚詫的目光中走出了英國大使館。
就在清軍和外國人為了抗擊共和軍而忙碌的時候，共和軍進攻上海的行動也開始了。唐峰簽署通令，對在渡江作戰中表現突出的第一艦隊、陸航團、第二師等部隊進行嘉獎，命令部隊立即向上海進發。
這天張智展正在自己的帳篷裡，看著進攻上海的作戰計劃，衛兵向他報告說：“副參謀長，唐總司令派李鴻章部長前來協助我們的工作。”“我軍長期在北方作戰，不了解上海的情況，李鴻章的到來真是久旱逢甘雨啊！快請他進來。”張智展邊說邊走到帳篷外等候。不一會兒，張智展看到李鴻章獨自拄著龍頭拐杖，緩慢地向著他所在的帳篷走來，趕緊示意衛兵上去攙扶。衛兵把李鴻章扶進帳篷裡，張智展請他坐下。寒暄幾句之後，李鴻章從公文包裡拿出一封信遞給張智展：“副參謀長，請過目。”張智展接過信開始閱讀：茲介紹共和政府外交部長李鴻章同誌赴前線指揮部工作，請提供必要的協助，並確保該同誌的安全。下麵蓋有共和軍總司令部的大印。看完之後，張智展對勤務兵說：“派幾個人去給李部長和他的衛兵收拾住處。”勤務兵走後，張智展問李鴻章：“李部長，還有彆的要求嗎？”李鴻章略加思索後回答：“老夫曾經出任過清政府的江蘇巡撫（省長）駐兵上海，所以唐總司令派我來協助你指揮戰鬥。所以我要求列席軍事會議。”張智展回答：“好的。”
第二天張智展召開會議，討論進攻上海的作戰計劃。在會議上張智展宣讀了唐峰的電令，命令部隊兩天後對上海發動攻擊。江雲峰做了戰前動員，情報處的工作人員通報了搜集的有關上海的情報，李鴻章做了補充。他說道：“上海和我們以前攻占的城市有所不同，上海有外國租界，各種勢力犬牙交錯，形勢十分複雜，所以我們一定要做好和外國人打交道的準備。”軍官們全體起立表示將堅決貫徹執行。
散會之後，張智展和李鴻章聯名給唐峰發報，請示攻占上海之後該如何處理租界問題，唐峰收到電報之後，回電稱：攻占上海之後立即向英、美、法三國公使遞交照會，要求他們十日之內交出租界的控製權，將駐軍撤出中國。但考慮到兩軍沒有交火，可以不收繳他們的武器。若逾期不走，我軍應立即行動，以武力占領租界，驅逐外軍。
預知後事如何，且看下回分解。