木葉曆61年5月。
木葉裡和砂隱裡聯合舉行新一輪中忍考試的事情傳播開來，木葉裡和砂隱裡保證這次不再會有死亡競賽項目。
當然，競爭中的殺戮，不在保證範圍。
已經進入上忍的日向寧次決定回去，於是辭行獨自離開了水神島，一路修行趕往萬公裡之外的木葉裡，以期在這次中忍考試的7月7日之前趕到。
星隱裡也決定代表熊之國去活動活動，以增加見聞，於是報了名。
在夏日星展現了影級實力之後，熊之國大名和星隱裡簽訂了忍者與大名盟約。
山崎和美黛子也決定去玩玩，放鬆一下，於是也報了名，還有香磷、奈理。
香磷的實力已經超過了奈理，不過兩人的通靈獸酉雞空岩、酉雞空塵都比她們本身強，而兩人的通靈獸在同一水準，因此兩人的戰力，也差不多。……
7月2日，富山鄉。
在星之隕石的幫助下，富山鄉的忍者們，通靈獸從雞換成了牛，實力普遍達到上忍，達到火之國容忍的極限。
一部份人去了雪之國冰宮，培育那裡的長毛牛，相比之下，具有查克拉的長毛牛，通常都會有冰屬性。
雪之國並不擔心富山鄉的忍者，反倒利用冰宮與富山鄉開通空間忍術卷軸的時候，捎帶一些價值高體積小的寶石來販賣，換取醫療用品帶回去。……
山崎和美黛子帶著香磷、奈理，通過空間忍術卷軸回到富山鄉。
美黛子帶著香磷、奈理閒逛，山崎去和火丁香交流修行心得。
住了兩天後，山崎和美黛子帶著香磷、奈理乘花錦牛和花霜牛，前往千裡之外的木葉裡，在傍晚抵達。……
7月4日，傍晚，木葉裡。
在門口上報之後，春野櫻得到消息匆匆趕了過來，她現在已經是五代目火影千手綱手的正式弟子了。
“喂，美黛子，山崎，聽說你們和大蛇丸結盟了，那知道不知道佐助的消息。”
美黛子說道：“知道啊，他在音隱裡修行呢。”
“真的？”春野櫻期盼道，“那音隱裡這次也會派人來，佐助會不會來？”
“音隱裡會不會派人來我不知道，”美黛子說道，“不過你就彆抱希望了，中忍考試，佐助是不會來的，因為對他來說沒有挑戰性。”
“是嗎？”春野櫻有些失落，接著又振奮精神，“那你們能不能帶我去見見他？”
山崎歎道：“他現在除了修行就是修行，相見不如不見。”
這時，暗部出現，火影有請。
把香磷、奈理交給春野櫻，山崎和美黛子跟隨暗部前往火影辦公室。
一路上見到了很多熟人，奔向烤肉店的奈良鹿丸、秋道丁次、山中井野，一起閒逛的日向雛田、油女誌乃、犬塚牙，以幫天天搬東西為修行的洛克李，還有一起手拉著手逛街的夕日紅和猿飛阿斯瑪，聽說他們好上了。……
火影辦公室。
“嗨，年輕的大嬸。”美黛子打招呼道。
千手綱手說道：“真沒想到，你們和大蛇丸結盟以後，居然還敢來木葉裡。”