紫微星環球這次的ipo,是個大項目。
當前的總股本是45.5億股。
其中,第一大股東是軟銀集團,持有27.4億股;第二大股東是周不器的家族基金,達到了7.3億股;第三大股東是周不器個人,持股4.6億;第四大股東是紫微星國際,持有2.2億股。
本次ipo,將會發行7.2億股,其中3.2億股是新增股本,其他的4億股是股東套現。如果全部發行成功,總股本將會達到48.7億股。
發行價為23.6美元。
如果一切順利,紫微星環球將會從3.2億股的股票發行中,獲得大約75.5億美元的融資。在招股書裡,這75.5億美元的資金主要會投入在“電影+科技”的領域裡。
其實就是早在計劃中的流媒體。
按照當前的全盤計劃,紫微星環球預計會在2015年推出自家的流媒體平台,到時候會和奈飛進行差異化的競爭。
奈飛上的訂閱費更貴,偏中高端,有大量的自製劇和對外采購的優秀影視作品;紫微星環球的會費會比較低,片庫主要是靠著紫微星環球自家的影視作品來支撐。
另外的3億股,就是股東套現了。
其中以軟銀為主,一共就4億股的份額,軟銀就占到了3.8億股,本次的ipo,給了軟銀一個絕佳的退出的機會。
出售3.8億股,可以為軟銀帶來90億美元的收入。
本次套現結束後,軟銀的持股將會降低到23.6億股,占總股本的48.4。將會失去控股地位,孫正義算是徹底地放手了,把紫微星環球都交給了周不器。
這還不算,半年之內,軟銀還打算在一級市場裡出售超過5億股,籌資超過100億美元。然後就打算擼起袖子,跟一些國際遊資和各國資本去英國市場競爭半導體公司ar了。
到時候,軟銀在紫微星環球內的股份比例將會在35左右。這就是進一步地釋放權力,在股份上的優勢也向周不器轉移。
這還不夠!
本次的ipo,將會采用ab股的製度。
在投票權上,1票a類股等於10票b類股。
整個紫微星環球的股權結構裡,隻有4.6億股的a類股,就是全部由周不器個人持有的那4.6億股。
這樣的股票製度設計,其實並不受資本市場的歡迎。
因為“獨裁”屬性太強了。
周不器持有全部的a類股,一票頂十票……這還組織個屁的股東大會、董事會啊?所有的決策大權,都掌握在他一個人手裡。
一旦公司在周不器的手裡出現了危機,小股東們想集結在一起擰成一股繩改組董事會……就像卡爾·伊坎最擅長的那種事,這在ab股的公司是不可能的。
這種充滿了獨裁風險的不確定性,就會讓很多投資人很擔心。
不過,這一次不同。
這次的主角是周不器!
過去幾年,他如同坐火箭一般地快速起飛,成了全球商業領域最炙手可熱的人物,造就出了一段百戰百勝、無往不利的商場神話。
而且,周不器做生意不管是國內還是海外,一直奉行的都是友好相處、和氣生財的理念,這在業內有口皆碑。
連卡爾·伊坎都很主動地現身,公開表態會認購一部分紫微星環球的股票來對他表示支持。
可見周大老板的行業名聲有多好。
種種因素加在一起,紫微星環球的這一場盛大的ipo盛會,就轟轟烈烈地開始了!
雖然會發行7.2億股,計劃募資170億美元,超越facebook的166億美元,成為年度第一大ipo……這就相當於從市場中吸170億美元的血……但是外界市場一直看好,認為這很有可能會是本年度最壯觀最有吸引力的一場ipo。
甚至比夏天facebook上市的時候還要引人注目!
當天,紐交所開盤。
周不器敲鐘。
開盤價26.3美元,比發行價高了2.7美元,開盤上漲11.4!
實時市值1280億美元!
全場歡呼!
似乎整個紐交所都在沸騰。
周不器麵露微笑,卻有些不太滿意,他心裡的預期市值是1500億美元……不過也基本差不多了。
這場年底的ipo,大獲成功!
喬治·盧卡斯的身份很特殊,畢竟是好萊塢大導演,還是大富豪,更是“電影+科技”的第一人。他一手創辦的《星球大戰》係列不僅是全美第一大ip,這個概念甚至直接改變了美蘇冷戰的策略,直接把蘇聯給拖垮了。
周不器似笑非笑地看著他,“喬治,後悔了嗎?”
“有點。”
喬治·盧卡斯就有些無奈。
當年他出售盧卡斯影業的時候,選擇的交易方式是現金,隻拿到了紫微星環球很少的一部分股票。