明台看著大姐走了之後，心情沉重地坐上了車，準備返回部隊。儘管這次任務順利完成，但他內心卻充滿了矛盾和困惑。因為在執行任務時，他沒有開槍，這讓他的導師王天風氣憤不已。
王天風嚴厲地質問明台“明台，我辛辛苦苦培養你成為一名特工，到底是為了什麼？特工需要有特工的果斷和勇氣，而你連槍都不敢開！你到底能乾什麼？你真的令我非常失望。訓練的時候，麵對那麼多靶子，你不是打得很好嗎？為什麼現在換成真人，你就下不了手了？”
明台低著頭，聲音低沉地回答道“對不起，老師，我實在下不了手。我知道自己不是一個合格的特工，願意接受任何懲罰。”
王天風冷冷地說“我給你一天時間，你要好好反思，明天這個時候給我一個滿意的答案，否則你的命就留在這兒吧。”說完，他轉身離開了房間，留下明台獨自思考著未來的路。
另一邊，76號行動處的梁仲春心急火燎地撥通了明誠的電話，聲音中透露出焦急和無奈“阿誠兄弟啊，我遇到大麻煩了！”
明誠冷靜地問道“怎麼回事？慢慢說。”
梁仲春喘了口氣道“我之前從東南亞弄回來一批貨，現在被海關扣住了。這可都是我的身家性命啊！阿誠兄弟，你一定要幫幫我！”
明誠微微一笑，語氣平靜地回答“梁處長，先彆著急。我可以幫你，但這件事可不簡單，需要費些周折。”
梁仲春連忙說道“隻要能把這批貨運出來，什麼條件都好商量。”
明誠點了點頭，然後開始與梁仲春討價還價。
最後，明誠答應幫助梁仲春，但要求分享一部分利潤。
梁仲春雖然有些心疼，但為了保住自己的貨物，還是咬咬牙答應了。
掛斷電話後，明誠轉頭看向坐在沙發上的明樓，微笑著說“大哥，事情辦妥了。”
明樓滿意地點點頭，笑著說“做得好，既賣了他人情，又分了他的利益。”兩人相視一笑，心中都明白，這次交易不僅解決了梁仲春的難題，還鞏固了他們與76號的關係。
第二天，同一地點、同一時間，王天風準時出現，詢問明台是否做出了決定。
明台神色堅定地回答道“老師，很抱歉，我還是無法跨越內心的那道坎。”
王天風聽後，沉默片刻，然後將一把手槍扔給明台，語氣平靜地說“既然如此，那就自行解決吧。”
明台毫不猶豫地接過手槍，迅速打開保險，將槍口對準自己的額頭。他心中默默念叨著“對不起了，大姐，大哥，二哥，恩情隻有下輩子再還了。”
就在他準備扣動扳機的瞬間，隻聽見一聲清脆的槍聲響起，但卻沒有任何實質性的後果。原來，槍膛內並沒有子彈。
王天風見狀，微微一笑，對明台表示祝賀“恭喜你，成功通過了考驗。儘管你未能完成之前的任務，但這次考驗你表現出色。現在，你可以畢業了，明台。”
明台被這突如其來的變故弄得有些發懵，一時之間沒能完全理解發生了什麼事。他疑惑地問道“這是什麼意思？”
王天風解釋道“字麵上的意思就是這樣。這其實是對你的一次考驗，而你剛剛的表現非常出色，沒有讓我失望。從今天起，你不再需要留在這裡，可以離開了。”
“那我去哪裡？”明台說道。
“上海。”王天風說道。
明台即將要離開這座曾經生活過的軍校了，王天風語重心長地告訴明台，作為一名出色的特工，他們的生存根基在於無畏死亡，而他們唯一的生存法則便是誰也不能相信，除了自己。
王天風將自己僅有的一件家當——一隻手表，贈給了明台作為留念。他對明台說“也許下一次再見時，便是生死對決的時候了。記住，我們這一行不需要道彆。”說完後，王天風轉身離去。
王天風回到家中，發現明台已經將自己的軍裝和之前為他購買的西服送了過來，並留下一封簡短的信件。信上說，請老師保管好這些衣物，如果有一天他遭遇不幸，就將它們埋葬掉。王天風看著這些東西，心中湧起一股複雜的情感，他知道，這一彆，可能下次見麵就是他和明台的對決了。
明台來到上海後，開始在新環境中努力工作。與此同時，王天風派遣了忠誠的郭副官一同前往上海，以確保任務的順利進行和明台的安全。他們共同麵對著未知的挑戰，準備迎接即將到來的考驗。
另一邊，日本特高課的藤田找到了明樓，對他的話語表示出極大的不滿。他用威脅的口吻告訴明樓“你的命運掌握在我的手中！”
然而，明樓並未被嚇倒，反而堅定地回應道“日本人的情報不準確，導致了重大的損失。如果想要實現長治久安，必須給予民眾生存的希望，而這一點隻有我們能夠做到，你們日本人無法做到！”這番話讓藤田陷入沉思，但他並沒有放棄，而是決定采取進一步的行動。
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隨後，藤田撥通了電話，與南田洋子交流。他向她詢問關於明樓的身份問題，並表達了自己的疑慮。
南田洋子回答稱目前尚未發現任何異常情況。然而，她表示如果有必要進行深入調查，將派遣孤狼前往。這樣一來，明樓的處境變得更加複雜，他不僅要應對外部的壓力，還要小心隱藏自己的真實身份。
蘇州有一家看起來毫不起眼的古玩店，然而其背後卻隱藏著一個驚人的秘密——這家店的老板實際上是一個軍火販子。
這天，明鏡來到這裡，想要提取一批炸藥。但不幸的是，他們的行動被七十六號的人發現了。這些特務迅速采取行動，將明鏡帶回了七十六號。
這一事件恰好被明誠撞見，他立刻意識到情況的嚴重性。他要求梁處長釋放大姐，並對抓捕大姐的特務隊長進行了嚴厲的教訓。隨後，明誠匆匆趕回家中，向明樓報告了此事。
明樓聽聞後，憤怒地質問明誠為何沒有保護好大姐。他斥責明誠的失職，認為他應該對此事負責。明誠則解釋說自己已經儘力，但事情發生得太突然，無法預料。
明鏡得知了他們之間的對話，她感到非常生氣和失望。她指責明樓派人監視她，而不是真正關心她的安全。明樓試圖解釋，稱這是為了保護她的安全，但明鏡並不接受這個解釋。
與此同時，明樓決定親自前往七十六號，向他們討要說法。在那裡，他毫不客氣地開槍打死了那個抓明鏡的特務隊長，以顯示他的決心和威嚴。
汪曼春通過審訊得知了軍火接頭的地點，她立即派出手下趕往那裡。然而，當他們到達時，卻發現那裡已經空無一人，撲了個空。
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