這一路走來，v也了解了魔族的情況。魔族這個種族不僅是缺少情感的問題，在某些地方上他們憨的跟綠皮似的，打交道在他們這裡就變成打了。看誰不順眼打誰，看誰順眼也打誰。就算沒魔王那事估計魔族的地位也不會高多少。如果他們的繁殖能力比得上綠皮，腦子裡再有綠皮的知識，怎麼都不會落得現在這個下場。但他們沒有，而且就算是在引以為傲的魔法方麵也隻是比人類稍強而已，並不是碾壓。有綠皮的性格卻沒有綠皮的實力，彆說製霸宇宙了，這都快讓人類滅絕了還背負罵名。
他沒本事改變所有人的認知，隻能把這兩個魔族看緊點，順便想辦法找到讓他們和人類安全相處的途徑。實在找不到，那就隻能把這兩個砍了跟奧創離開了。
他們在這間小屋停留了半年，v也沒有什麼進展。他們相互認識了一下，武僧叫克拉福特，是一個活了很久還信仰著這個世界的神的虔誠精靈。芙莉蓮的兩個夥伴分彆是菲倫和修塔爾克，菲倫是師從芙莉蓮的法師，修塔爾克是戰士，師傅也是勇者小隊的成員。
冬天過去，總算是能繼續往前了。他們繼續往北走，到了一個村子。曾經的勇者在這村子裡停留過，據說是拿走了這裡的勇者之劍。
村子裡的人對魔族非常不友善，v隻能帶著兩個魔族在村子外麵等。好在芙莉蓮接了一個委托，在村子附近的一個洞窟裡有魔物聚集，v和兩個魔族可以跟著過去討伐魔物。
那裡的魔物並不強，v和芙莉蓮都不用出手。在解決魔物後，v和兩個魔族都感應到了強大的魔力，向洞窟裡走去，看見一把劍。
“這是勇者之劍？”琉古納認出來了，“原來這把劍一直在這裡沒被取走嗎？那個勇者用什麼打敗的魔王？”
“辛美爾確實沒有取走劍，他手上那把劍是假的。”芙莉蓮說，“但辛美爾成功討伐了魔王，所以他沒有拔出勇者之劍的事隻有我們和這個村子的人知道。”
琉古納試圖觸碰那把劍，但被結界彈開了。v感到好奇，也想上前拔劍，但也被結界擋住了。v不能在芙莉蓮麵前把這結界砸碎，也砸不碎，這結界很硬。他們隻能離開村子，繼續走。
到了前麵的一個城鎮，借著芙莉蓮的麵子，那兩個魔族也允許進城了。
這天剛好是修塔爾克的生日，菲倫不知道該送什麼禮物，芙莉蓮倒是有點奇葩的藥水，但被菲倫否決了。v已經很久沒過生日了，對於選禮物這事他非常不在行。兩個魔族更慘，生日和禮物的概念都沒有。
菲倫上街選禮物，v得在旅店看著兩個魔族，畢竟城主雖然放他們進城了，但可不會看著兩個魔族在街上亂跑，萬一惹出事是會被趕出去的。
菲倫挑了禮物回來，芙莉蓮下廚做了頓好的，這生日就算是過了。
在路上，他們碰到個掉進沼澤裡的僧侶，他看見魔族嚇了一跳，本來都準備認命了，莉涅把他拽上來了。前麵不遠就是村子，這僧侶是前麵村子裡的，叫讚因。村子裡還有一位僧侶，是他大哥，能力不行，但比他敬業。
修塔爾克去邀請他加入小隊，還和他打了一會兒牌，輸得隻剩褲子了。讚因也輸挺慘，看樣子這村子的村長是個好手。v找村長要了副紙牌，平時就和兩個魔族玩，也不賭什麼。其他人努力拉攏讚因，但一直沒成功。
後來和讚因他哥交流了一下，讚因才決定跟著走了。到了菲倫的生日，v和兩個魔族一如既往地沒準備任何東西，還是修塔爾克和讚因送了她禮物。
他們接了一個商人的委托，那個商人和他們順路，還有馬車，隻要護衛他一路就能搭便車。半路上，v察覺到了一點魔物的氣息，不太明顯，和錯覺差不多。琉古納也察覺到了，他咬破手指，一股血流被他控製著衝出馬車，向上空刺去。隨著一聲怪異的嘯叫，一個重傷的鳥形魔物低空飛過。芙莉蓮衝出去，用魔法結果了它。
解決掉鳥形魔物後，眾人來到了北部的要塞都市，修塔爾克在那裡扮作了領主兒子的替身以提振士氣。報酬確實不少，接下來的路費有了，芙莉蓮還從書庫裡挑了一本魔法書帶走。她有收集魔法書的癖好，什麼魔法都喜歡收集，哪怕是日常用的魔法也一樣。
之後他們又幫助讚因找到他失散兄弟的線索，讚因達成了目的，離開了小隊。
他們繼續向北，到了一座城市，城裡正在進行一級魔法師資格證考核的報名。v沒有身份，本來是不能參加的，不過芙莉蓮借了他一個被稱作聖杖之證的生鏽項鏈。通過那個項鏈，v得到了一個名額，和他一起進行考核的還有菲倫。修塔爾克是戰士，而魔族不可能參加這種考試，芙莉蓮因為個人原因對這項考試有些抗拒，所以他們就是這個小隊裡所有能參加考試的人。
第一場考試是三人一組，v和兩個陌生人分到了一起，菲倫在彆的組。他的隊友是一個眼睛男和一個殺氣很重的女人，那個女人表麵上和善，但v還是能感覺到她殺過很多人。那個眼睛男很奇怪，在v眼裡他甚至不是個生物，而是一團魔力，而且是一團沒有多餘結構的純粹魔力。
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眼睛男叫蘭托，女人叫尤貝爾。v試探了一下，發現蘭托的魔法是分身，也就是說在這裡的有可能不是真身，而至於他的真身在哪裡，沒有人知道。
第一場考試的要求是在一片森林中抓到一種被稱作隕鐵鳥的鳥類，這種鳥類對魔力很敏感，飛得也很快。不過這並不是問題，v隱藏魔力的本事並不差，在魔力的加持下，他行動的速度也相當快。這場考試唯一的難點就是找到隕鐵鳥，森林會遮擋視線，想要在不使用魔力感知的情況下找到隕鐵鳥隻能碰運氣。
v小隊的運氣不差，花了小半天就抓住了一隻隕鐵鳥。
“乾的不錯，接下來隻需要找地方藏起來就行了。”尤貝爾說，“還挺輕鬆的。”
蘭托推了推眼鏡，沒有說什麼。
“在離開這裡之前，我能先問一下你們的魔法是什麼嗎？”v想要知道一些情報。
“我的魔法是幾乎無所不切的魔法。”尤貝爾說，“隻要我認為能切開的，都能切開。”
“分身魔法。”另一個蘭托走了出來。
“我的魔法是身體強化，剛才抓隕鐵鳥的時候就用過了。”v隨便說了一個，他會的魔法不少，但沒必要全說出來。
突然v感知到了什麼，對尤貝爾說“尤貝爾，我需要你放鬆身心，不要抵抗，我需要測試一些東西。”
“放空身心？你認真的？”
“按我說的做。”
尤貝爾雖然有些警惕，但她相信v不會坑她，於是全身放鬆了下來。v自身化作魔力流湧進尤貝爾的身體，代替尤貝爾的意誌掌控軀體。他們的記憶彼此相融，v知曉了如何釋放無所不切魔法，尤貝爾則得到了切斷空間和時間的感覺。
她手按刀柄，朝向一個方向衝去，沒人看清她的動作，隻看見空間上的一道道裂隙。等她再次現身的時候，她已經在收刀了。隨著刀徹底歸鞘，v被彈出尤貝爾的身體，空間也恢複了。地上倒著一地的樹木，還有三個重傷的人。
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