蒙古為了滅掉南宋釆取大迂回包抄戰略。
進軍西藏滅掉雲南大理，於1257年開始第一次入侵越南陳朝，攻陷陳朝升龍城。
但陳朝軍民采取遊擊戰術，利用熱帶雨林不斷襲擊蒙古軍。
加上蒙古軍不適應越南的濕熱氣候，最終議和撤走，陳朝向蒙古進貢。
到了1284年元朝（其時忽必烈已建立元朝）第二次征伐越南陳朝。
元朝出兵五十萬擊潰陳朝軍隊，占領越南北部，陳朝聖宗、仁宗投降。
1287年元朝欲送陳朝皇室族裔陳益稷回國立為安南國王，又出動三十萬大軍征伐陳朝。
但這一次遭到陳朝軍隊激烈反抗，損失慘重，最後在白藤江戰役後徹底失敗。
加上天熱、傳染病等，元軍最後撤出，征安南失敗。
陳朝建立了二百多年，到1400年被權臣胡季犁（ao）篡權奪位，建立胡朝。
期間陳朝向南擴張攻打占城國，向西侵略哀牢（老撾）的大片領土。
明初，明太祖朱元章忙於國內事務，對越南陳朝釆取懷柔政策，列為不征之國。
但明太宗朱棣時，陳朝發生變故，權臣胡季犁殺掉陳朝皇帝，扶持自己的兒子胡漢蒼當上了皇帝，建立胡朝。
在請求明朝冊封時，稱陳朝皇室已絕沒有後繼子孫。
胡漢蒼為陳朝皇室的外甥繼承了皇位，明成祖信以為真冊封胡漢蒼為安南國王。
後來有個叫陳天平的安南人，來到了明朝見到了太宗朱棣，自稱是陳朝太上皇陳少藝的兒子。
並向太宗朱棣控訴了胡季犁殺害陳朝皇室的罪惡。
太宗朱棣大怒，令大軍壓境，責成胡漢蒼退位，並派明使率5000兵馬護送陳天平回國。
可那想胡季犁父子表麵求和，卻在越南北部涼山設伏打敗明軍，俘虜陳天平回到清化淩遲處死。
太宗朱棣大為震怒，決定征討安南。
1405年9月，太宗朱棣派成國公朱能為征夷將軍，平西侯沐晟、新成侯張輔為左右副將，率軍八十萬大軍分兩路征討安南。
經過一係列戰爭，明軍於12月攻破升龍城，胡季犁、胡漢蒼父子逃回老巢清化繼續抵抗。
次年五月明軍攻占清化，俘虜胡季犁、胡漢蒼父子及胡朝君臣。
同時，在尋找陳朝宗室無果後，宣布成立交趾承宣布政使司對安南進行直接統治，自此交趾又回到中國的懷抱。
但在明朝統治的二十多年裡，雖然明朝釆取了很多親善措施，但仍受到安南人及陳朝後裔此起彼伏的反抗。
1418年安南豪族黎利發動藍山起義，在安南人的支持下多次擊敗明軍。
到1427年，宣德帝沒有跟大臣們商議，宣布從安南撤軍，冊封黎利為安南國王，中原王朝最後一次統治安南結束。
胡濙介紹到這裡朱祁鈺總算對安南有了一個深刻的印象。