第一幕，第二場。
一段悠揚的旋律過後幕布被再次升起。
伊提宮殿內的一處大廳。
台上中央是一個巨大的石質王座，沒有人坐。
背後是木質鑲嵌雕塑，刻畫著虯結的巨龍。
王座兩旁是畫著許阿德斯圖案的掛毯。
舞台前半部分有一張擺放著食物和飲品的桌子，正對王座。
左邊有一個大陽台，俯瞰庭院和湖。
巨大的死寂之城在遠方的湖岸上已經相當明顯可見，幾座塔甚至高聳天際，望不見塔頂。
由於條件有限，死寂之城僅僅以壁紙的形式展現了出來。
天空是粉色的，亮著許多星辰，一個小的畸形的月亮正在落下，擋在了劇本中死寂之城的塔樓之前。
整個房間都裝點著節慶裝飾，一個假麵舞會正在舉行，場麵洋溢著歡樂的聚會氣氛。
不斷有小塊石膏和灰塵從天花板上掉進賓客的飲料和食物中，而賓客毫無反應地將它們撿出，繼續交談。
隨著場景的過程，陽台外的星星開始一顆一顆變成黑色。
當“陌生人”入場時，星星已經全部黑化，像是天空上的一個個窟窿。
賓客都身著華服，戴著蒼白麵具。
親王泰拉和大祭司穿著長袍，也戴著麵具。
這些麵具由一塊空白的，臉形的薄木板或者紙板製成，很多舞者和賓客都舉著一根短木棍支撐著麵具蓋住臉。
賓客活躍地互相交談著，有些人在交談時暫時放下了麵具，場外，一支樂隊默默演奏著。
女王從人群中脫身而出站到王座前，房間終於安靜下來，樂隊停止了演奏。
親王泰拉借著這次舞會向女王告知了他的想法，他想要接受“陌生人”，接受主給予的未來。
女王表示否認，並不讚同，“他們給予的——你給予的——未來，是向一個衣衫襤褸，帶來毀滅的魔王屈服的未來。”
親王泰拉“毀滅也好過墮落。”
兄妹二人不歡而散。
親王阿東尼與親王泰拉大吵了一架，後者知曉了對方想要竊國，想要推翻現在的王座。
兩人分道揚鑣，親王阿東尼轉身消失在人群當中。
親王泰拉看著阿東尼離去的背影，有些迷茫“父司，可能我們看到死寂之城隻是因為我們不願意接受它不存在的事實？或許我們誤解了我們所看到的？或許我們看到的隻是一個倒影——”
大祭司“泰拉，我們是【黃衣之主】的神聖祭司。我們怎麼可能誤解經文和兆象？經文揭示明日，兆象預告未來。我們活在末日，誰又能否認？”
親王泰拉“但是末日之後，我們又扮演什麼角色？我們何以確定【黃衣之主】歸來之後，我們還能統治伊提？”
大祭司“我的親王殿下，【黃衣之主】統治著死者之城，我們將統治伊提，生者之城。”
親王泰拉“我倒是想知道，我們算生者嗎？”
大祭司“不加留神，你的無端妄測就可能誤導你進入荒悖的境地，泰拉修士。”
親王泰拉“是，父司。”
大祭司“現在我們將思想回到正軌，我們要找到黃印!”
大祭司以及房間內其他所有人都突然沉默並靜止下來，猶如瞬間凍結一般。
遠方遙傳來一聲鑼響，一切恢複如常，好像什麼也沒發生。
“陌生人”登台“我帶來了主的訊息。”
而緊接著“陌生人”吟唱起一段經文，吟唱到最後愈發激揚。
一瞬間困惑的沉默，然後在賓客試圖理解他的話時開始產生思緒上的混亂。
親王阿東尼突然站出“他是那些祭司的妖物!”
大祭司得意地揚起雙手“不，他是主的使者!”
親王阿東尼來到王女身邊低聲交談起來。
王女一臉震驚地瞪著大祭司“不！不……我沒瘋，我沒瘋，我不相信你，我決不會相信你!”
大祭司“你聽到了，又怎能否認?”