嶽飛遣劉經率兵千人夜襲溧陽，順利攻克了被金軍占領的溧陽縣城。
嶽飛又親自領軍轉戰廣德境中，六戰皆捷。駐軍廣德軍的鐘村，軍糧用儘，將士忍饑，卻不敢擾民。
建炎四年初春，宜興正被潰軍騷擾，縣令請嶽飛來宜興說道。
“縣中存糧，可供一萬軍士吃十年！”
二月，嶽飛進駐宜興，屯於張渚鎮。
在廣德和宜興，嶽飛收降了因政局混亂而在當地為匪的多支部隊以及金軍強征來的河北、河東等地簽軍。
嶽飛不歧視、苛待他們，偽軍們都傳話說。
“此嶽爺爺軍。”
嶽飛抗金英勇，愛民如親，宜興人民感恩戴德。
他們說。
“父母生我也易，公之保我也難。”
二月，金軍以舟師浮海，窮追趙構三百裡未獲。
完顏宗弼借口搜山檢海已畢，縱兵燒掠明州、臨安等城，攜帶所掠全部金銀財寶，從大運河水陸並進，經秀州、平江等地向北撤退。
經過常州時，嶽飛率軍從宜興趕來截擊。嶽飛四戰皆捷，擒女真萬戶少主孛堇等十一人，並一直尾襲到鎮江府。
常州截擊戰之後，嶽飛首次得到朝廷詔令，命他配合鎮江韓世忠，從左翼進擊金軍，伺機收複建康。
金軍在水路與韓世忠相持達四十日，被困於黃天蕩，因奸細獻策才得以入江。
陸路上，嶽飛在四月二十五日於建康城南三十裡的清水亭首戰大捷，金兵橫屍十五裡。
五月初，嶽飛在建康南麵的牛頭山紮營，在夜間以百人敢死隊騷擾金軍，金軍傷亡甚大。
完顏宗弼接連受到打擊，準備放棄建康，先在城中大肆殺掠和破壞，然後從建康西北的靖安鎮向北岸的宣化鎮渡江。
嶽飛領騎兵三百、步兵二千衝下牛頭山，大破金軍，進據建康城西南的新城。
又追至靖安，消滅了未及渡江的金軍。
建康得以收複。
建康之戰曆時半月，嶽家軍僅斬女真兵就約有三千人，投降者千餘人，並擒獲萬戶、千戶軍官二十多名。
這是嶽家軍的首次輝煌勝利。
同年四月，嶽飛已歸屬禦前右軍都統製、浙西江東製置使張俊部下。
嶽飛收複建康後，張俊要把嶽飛派往饒州，扼守江南東路、江南西路兩路，但嶽飛十分重視守衛建康的戰略意義。
五月下旬，嶽飛親自押解戰俘去行在越州，生平第一次覲見宋高宗趙構。
他向朝廷上奏說。
“建康為要害之地，宜選兵固守，臣以為賊若渡江，必先二浙，江東、西地僻，亦恐重兵斷其歸路，非所向也，臣乞益兵守淮，拱護腹心。”
趙構看了嶽飛的奏章，深以為是，遂改變張俊原議，並賜予嶽飛金帶、馬鞍等物。
六月十五日，嶽飛回到宜興，在張大年家題詞。
“近中原板蕩，金賊長驅……”
建炎四年六月，宋廷命令嶽飛配合張俊的大軍，征討流竄於宣州、湖州一帶的叛將戚方。
戚方所部不敵嶽家軍，便轉而向張俊投降。
嶽飛因數月以來在戰場上的功績而聲譽日高。
七月，宰相範宗尹向趙構推薦嶽飛說。
“張俊自浙西來，盛稱嶽飛可用。”