秦之先，帝顓頊之苗裔孫曰女修。女修織，玄鳥【玄鳥《殷本紀》引述《詩經》中“天命玄鳥”的殷人起源傳說，秦人起源也有類似傳說，綜合文獻資料和甘肅清水李崖遺址等地的最新考古發現來推測，秦人可能源於一支西遷的東夷民族。】隕卵，女修吞之，生子大業。大業取少典之子，曰女華。女華生大費，與禹平水土。已成，帝錫【錫賜。】玄圭。禹受曰“非予能成，亦大費為輔。”帝舜曰“谘爾費，讚禹功，其賜爾皂遊【遊旌旗的旒蘇，代指旌旗。】。爾後嗣將大出。”乃妻之姚姓之玉女。大費拜受，佐舜調馴鳥獸，鳥獸多馴服，是為柏翳【柏翳也作“伯益”。】。舜賜姓嬴氏。
大費生子二人一曰大廉，實鳥俗氏；二曰若木，實費氏。其【其指繼承費氏的若木。】玄孫曰費昌，子孫或在中國，或在夷狄。費昌當夏桀之時，去夏歸商，為湯禦，以敗桀於鳴條。大廉玄孫曰孟戲、中衍，鳥身人言。帝太戊【帝太戊即商中宗。】聞而卜之使禦，吉，遂致使禦而妻之。自太戊以下，中衍之後，遂世有功，以佐殷國，故嬴姓多顯，遂為諸侯。
其玄孫曰中潏，在西戎，保西垂【垂邊疆。】。生蜚廉。蜚廉生惡來。惡來有力，蜚廉善走，父子俱以材力事殷紂。周武王之伐紂，並殺惡來。是時蜚廉為紂石【石應作“使”，出使。】北方，還，無所報，為壇霍太山而報，得石棺，銘曰“帝令處父【處父蜚廉的字。】不與殷亂，賜爾石棺以華氏【華氏光大氏族。】”。死，遂葬於霍太山。蜚廉複曰季勝。季勝生孟增。孟增幸於周成王，是為宅皋狼。皋狼生衡父，衡父生造父。造父以善禦【禦駕車。】幸於周繆王【周繆王即周穆王。】，得驥、溫驪、驊駵、騄耳之駟，西巡狩，樂而忘歸。徐偃王作亂，造父為繆王禦，長驅歸周，一日千裡以救亂。繆王以趙城封造父，造父族由此為趙氏。自蜚廉生季勝已下五世至造父，彆居趙。趙衰其後也。惡來革者，蜚廉子也，蚤死。曰女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。以造父之寵，皆蒙趙城，姓趙氏【姓趙氏《秦始皇本紀》稱秦始皇生於趙國邯鄲，“及生，名，姓趙氏”，使人誤認為其以出生地為氏。據《秦本紀》可知，秦國公族為趙氏，始於趙父，並非隻有秦始皇一人以趙為氏。】。
非子居犬丘，好馬及畜，善養息之。犬丘人言之周孝王，孝王召使主馬於汧渭之間，馬大蕃息【蕃息繁衍。】。孝王欲以為大駱適【適通“嫡”。】嗣。申侯之女為大駱妻，生子稱為適。申侯乃言孝王曰“昔我先酈山之女，為戎胥軒妻，生中潏，以親故歸周，保西垂，西垂以其故和睦。今我複與大駱妻，生適子成。申駱重婚【重婚兩次聯姻。】，西戎皆服，所以為王。王其圖之。”於是孝王曰“昔伯翳為舜主畜，畜多息，故有土，賜姓嬴。今其後世亦為朕息馬，朕其分土為附庸【附庸附屬於大國的小國，等級低於諸侯。】。”邑之秦，使複續嬴氏祀，號曰秦嬴。亦不廢申侯之女子為駱適者，以和西戎。
秦嬴生秦侯。秦侯立十年，卒。生公伯。公伯立三年，卒。生秦仲。
秦仲立三年，周厲王無道，諸侯或叛之。西戎反王室，滅犬丘大駱之族。周宣王即位，乃以秦仲為大夫，誅西戎。西戎殺秦仲。秦仲立二十三年，死於戎。有子五人，其長者曰莊公。周宣王乃召莊公昆弟五人，與兵七千人，使伐西戎，破之。於是複予秦仲後，及其先大駱地犬丘並有之，為西垂大夫。
莊公居其故西犬丘，生子三人，其長男世父。世父曰“戎殺我大父仲，我非殺戎王則不敢入邑。”遂將擊戎，讓其弟襄公。襄公為太子。莊公立四十四年，卒，太子襄公代立。襄公元年，以女弟【女弟妹妹。】繆嬴為豐王妻。襄公二年，戎圍犬丘，世父擊之，為戎人所虜。歲餘，複歸世父。七年春，周幽王用褒姒廢太子，立褒姒子為適，數欺諸侯，諸侯叛之。西戎犬戎與申侯伐周，殺幽王酈山下。而秦襄公將兵救周，戰甚力，有功。周避犬戎難，東徙雒邑，襄公以兵送周平王。平王封襄公為諸侯，賜之岐以西之地，曰“戎無道，侵奪我岐、豐之地，秦能攻逐戎，即有其地。”與誓，封爵之。襄公於是始國，與諸侯通使聘享之禮，乃用駵駒、黃牛、羝羊各三，祠上帝西畤。十二年，伐戎而至岐，卒。生文公。
文公元年，居西垂宮。三年，文公以兵七百人東獵。四年，至汧渭之會，曰“昔周邑我先秦嬴於此，後卒獲為諸侯。”乃卜居之，占曰吉，即營邑之。十年，初為鄜畤，用三牢【三牢祭祀或宴飲時牛、羊、豬齊備稱三牢，又稱太牢。羊、豬各一，稱少牢，用於級彆低於太牢的祭祀。牢，圈養牲畜的欄，代指祭祀用的犧牲。】。十三年，初有史以紀事，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎敗走。於是文公遂收周餘民有之，地至岐，岐以東獻之周。十九年，得陳寶。二十年，法初有三族之罪。二十七年，伐南山大梓，豐大特。四十八年，文公太子卒，賜諡為竫【竫也作“靜”。】公。竫公之長子為太子，是文公孫也。五十年，文公卒，葬西山。竫公子立，是為寧【寧應作“憲”。】公。
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寧公二年，公徙居平陽。遣兵伐蕩社。三年，與亳戰，亳王奔戎，遂滅蕩社。四年，魯公子翬弑【弑臣殺君，子殺父。】其君隱公。十二年，伐蕩氏，取之。寧公生十歲立，立十二年卒，葬西山。生子三人，長男武公為太子。武公弟德公，同母魯姬子。生出子【生出子“生”前脫“王姬”二字。王姬，周天子的女兒。出子，《十二諸侯年表》作“出公”。戰國時另有秦惠公之子諡楚公。】。寧公卒，大庶長弗忌、威壘、三父廢太子而立出子為君。出子六年，三父等複共令人賊殺【賊殺殺害。】出子。出子生五歲立，立六年卒。三父等乃複立故太子武公。
武公元年，伐彭戲氏，至於華山下，居平陽封宮。三年，誅三父等而夷三族，以其殺出子也。鄭高渠眯殺其君昭公。十年，伐邽、冀戎，初縣【縣設立縣。】之。十一年，初縣杜、鄭。滅小虢。
十三年，齊人管至父、連稱等殺其君襄公而立公孫無知。晉滅霍、魏、耿。齊雍廩殺無知、管至父等而立。齊、晉為強國。
十九年，晉曲沃【曲沃晉國旁支曲沃氏，見《晉世家》。】始為晉侯。齊桓公伯【伯霸，諸侯盟主。】於鄄。
二十年，武公卒，葬雍平陽。初以人從死，從死者六十六人。有子一人，名曰白，白不立，封平陽。立其弟德公。
德公元年，初居雍城大鄭宮。以犧三百牢【三百牢一百副太牢，即牛、羊、豬各三百。】祠鄜畤。卜居雍，後子孫飲馬於河。梁伯、芮伯來朝。二年，初伏，以狗禦蠱。德公生三十三歲而立，立二年卒。生子三人長子宣公，中子成公，少子穆公。長子宣公立。
宣公元年，衛、燕伐周，出惠王，立王子頹。三年，鄭伯、虢叔殺子頹而入惠王。四年，作密畤。與晉戰河陽，勝之。十二年，宣公卒。生子九人，莫立，立其弟成公。
成公元年，梁伯、芮伯來朝。齊桓公伐山戎，次於孤竹。
成公立四年卒。子七人，莫立，立其弟繆公【繆公即穆公。】。
繆公任好【任好繆公的名。】元年，自將伐茅津，勝之。四年，迎婦於晉，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
五年，晉獻公滅虞、虢，虜虞君與其大夫百裡傒，以璧馬賂【賂贈送財物。】於虞故也。既虜百裡傒，以為秦繆公夫人媵於秦。百裡傒亡秦走宛，楚鄙人執之。繆公聞百裡傒賢，欲重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰“吾媵臣百裡傒在焉，請以五羖【羖黑色公羊。】羊皮贖之。”楚人遂許與之。當是時，百裡傒年已七十餘。繆公釋其囚，與語國事。謝曰“臣亡國之臣，何足問！”繆公曰“虞君不用子，故亡，非子罪也。”固問，語三日，繆公大說，授之國政，號曰五羖大夫。百裡傒讓曰“臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常遊困於齊而乞食銍人，蹇叔收臣。臣因而欲事齊君無知，蹇叔止臣，臣得脫齊難，遂之周。周王子頹好牛，臣以養牛乾【乾求見。】之。及頹欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不誅。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠私利祿爵，且留。再用其言，得脫，一不用，及虞君難，是以知其賢。”於是繆公使人厚幣迎蹇叔，以為上大夫。
秋，繆公自將伐晉，戰於河曲。晉驪姬作亂，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。
九年，齊桓公會諸侯於葵丘。
晉獻公卒。立驪姬子傒齊，其臣裡克殺傒齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。夷吾使人請秦，求入晉。於是繆公許之，使百裡傒將兵送夷吾。夷吾謂曰“誠得立，請割晉之河西八城與秦。”及至，已立，而使丕鄭謝秦，背約不與河西城，而殺裡克。丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰“晉人不欲夷吾，實欲重耳。今背秦約而殺裡克，皆呂甥、郤芮之計也。願君以利急召呂、郤，呂、郤至，則更入重耳便。”繆公許之，使人與丕鄭歸，召呂、郤。呂、郤等疑丕鄭有間，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說繆公曰“晉君無道，百姓不親，可伐也。”繆公曰“百姓苟不便，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調也。”不聽，而陰用豹。
十二年，齊、隰朋死。
晉旱，來請粟。丕豹說繆公勿與，因其饑而伐之。繆公問公孫支，支曰“饑【饑指農作物歉收。】穰【穰指豐收。】更事耳，不可不與。”問百裡傒，傒曰“夷吾得罪於君，其百姓何罪？”於是用百裡傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕【漕通過水路運糧。】車轉，自雍相望至絳。
十四年，秦饑，請粟於晉。晉君謀之群臣。虢射曰“因其饑伐之，可有大功。”晉君從之。十五年，興兵將攻秦。繆公發兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰於韓地。晉君棄其軍，與秦爭利，還【還通“旋”，盤旋。】而馬騺【騺馬難以起步。】。繆公與麾下馳追之，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。於是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。初，繆公亡善馬，岐下野人【野人居住在郊野的人。】共得而食之者三百餘人，吏逐得，欲法之【法之將他們法辦。】。繆公曰“君子不以畜產害人。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。”乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦擊晉，皆求從，從而見繆公窘，亦皆推鋒爭死，以報食馬之德。於是繆公虜晉君以歸，令於國“齊宿，吾將以晉君祠上帝。”周天子聞之，曰“晉我同姓”，為請晉君。夷吾姊亦為繆公夫人，夫人聞之，乃衰絰跣，曰“妾兄弟不能相救，以辱君命。”繆公曰“我得晉君以為功，今天子為請，夫人是憂。”乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍【上舍上等房舍。】，而饋之七牢。十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻其河西地，使太子圉為質於秦。秦妻子圉以宗女。是時秦地東至河。
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十八年，齊桓公卒。
二十年，秦滅梁、芮。
二十二年，晉公子圉聞晉君病，曰“梁，我母家也，而秦滅之。我兄弟多，即君百歲後，秦必留我，而晉輕，亦更立他子。”子圉乃亡歸晉。二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃迎晉公子重耳於楚，而妻以故子圉妻。重耳初謝，後乃受。繆公益禮厚遇之。二十四年春，秦使人告晉大臣，欲入重耳。晉許之，於是使人送重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
其秋，周襄王弟帶以翟伐王，王出居鄭。二十五年，周王使人告難於晉、秦。秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王弟帶。二十八年，晉文公敗楚於城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰“亡鄭厚晉，於晉而得矣，而秦未有利。晉之強，秦之憂也。”繆公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
鄭人有賣鄭於秦曰“我主其城門，鄭可襲也。”繆公問蹇叔、百裡傒，對曰“徑【徑穿行。】數國千裡而襲人，希有得利者。且人賣鄭，庸知我國人不有以我情告鄭者乎？不可。”繆公曰“子不知也，吾已決矣。”遂發兵，使百裡傒子孟明視、蹇叔子西乞術及白乙丙將兵。行日，百裡傒、蹇叔二人哭之。繆公聞，怒曰“孤【孤先秦帝王、諸侯常用的自稱之一。《老子》說“人之所惡，惟孤寡不孤，而王公以為稱。”孤，指年幼喪父之人，王公多為喪父後繼位，所以自稱“孤”。寡人，指寡德之人。不穀，指不善之人。都是自謙之詞。】發兵而子沮【沮敗壞士氣。】哭吾軍，何也？”二老曰“臣非敢沮君軍。軍行，臣子與往；臣老，遲還恐不相見，故哭耳。”二老退，謂其子曰“汝軍即敗，必於殽【殽指崤山。】厄矣。”三十三年春，秦兵遂東，更【更經過。】晉地，過周北門。周王孫滿曰“秦師無禮，不敗何待？”兵至滑，鄭販賣賈人弦高，持十二牛將賣之周，見秦兵，恐死虜，因獻其牛，曰“聞大國將誅鄭，鄭君謹修守禦備，使臣以牛十二勞軍士。”秦三將軍相謂曰“將襲鄭，鄭今已覺之，往無及已。”滅滑。滑，晉之邊邑也。
當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰“秦侮我孤，因喪破我滑。”遂墨衰絰【墨衰絰把喪
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