當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰“秦侮我孤，因喪破我滑。”遂墨衰絰【墨衰絰把喪服染成黑色。軍中不宜穿喪服，不穿喪服又違背孝道，所以把喪服染成黑色，是一種變通的做法。】，發兵遮秦兵於殽，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人【文公夫人晉襄公嫡母，並非生母。】，秦女也，為秦三囚將請曰“繆公【繆公“繆”是秦君任好死後的諡號，此處稱“繆公”是後世史官的追述。從下文可知，此處應稱“我君”。】之怨此三人入於骨髓，願令此三人歸，令我君得自快烹之。”晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素服郊迎，向三人哭曰“孤以不用百裡傒、蹇叔言以辱三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥，毋怠。”遂複三人官秩【官秩官職和俸祿。】如故，愈益厚之。
三十四年，楚太子商臣【商臣即楚穆王。】弑其父成王代立。繆公於是複使孟明視等將兵伐晉，戰於彭衙。秦不利，引兵歸。
戎王使由餘於秦。由餘，其先晉人也，亡入戎，能晉言。聞繆公賢，故使由餘觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由餘曰“使鬼為之，則勞神矣；使人為之，亦苦民矣。”繆公怪之，問曰“中國以詩書、禮樂、法度為政，然尚時亂，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？”由餘笑曰“此乃中國所以亂也。夫自上聖黃帝作為禮樂、法度，身以先之，僅以小治。及其後世，日以驕淫。阻法度之威，以責督【責督責罰監督。】於下，下罷極則以仁義怨望於上，上下交爭怨而相篡弑，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上含淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一身之治，不知所以治，此真聖人之治也。”於是繆公退而問內史廖曰“孤聞鄰國有聖人，敵國之憂也。今由餘賢，寡人之害，將奈之何？”內史廖曰“戎王處辟匿，未聞中國之聲。君試遺其女樂，以奪其誌；為由餘請，以疏其間；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由餘。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。”繆公曰“善。”因與由餘曲席【曲席坐席相連，指不分上下。】而坐，傳器而食，問其地形與其兵勢儘察【察同“察”，詳細了解。】，而後令內史廖以女樂二八【二八十六。】遺戎王。戎王受而說之，終年不還。於是秦乃歸由餘。由餘數諫不聽，繆公又數使人間要由餘，由餘遂去降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。
三十六年，繆公複益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船，大敗晉人，取王官及鄗，以報殽之役。晉人皆城守不敢出。於是繆公乃自茅津渡河，封殽中屍，為發喪，哭之三日。乃誓於軍曰“嗟，士卒！聽無嘩，餘誓告汝。古之人謀黃發番番【黃發番番指老人。番，通“皤”，白色。】，則無所過。”以申思不用蹇叔、百裡傒之謀，故作此誓，令後世以記餘過。君子聞之，皆為垂涕，曰“嗟乎！秦繆公之與人周也，卒得孟明之慶。”
三十七年，秦用由餘謀伐戎王，益國十二，開地千裡，遂霸西戎。天子使召公過賀繆公以金鼓【金鼓用金屬製成的鉦，因其外形像鼓，故得名金鼓。】。
三十九年，繆公卒，葬雍。從死者百七十七人，秦之良臣氏三人名曰奄息、仲行、針虎，亦在從死之中。秦人哀【哀同情。】之，為作歌《黃鳥》之詩。君子曰“秦繆公廣地益國，東服強晉，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉！死而棄民，收其良臣而從死。且先王崩，尚猶遺德垂法，況奪之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能複東征也。”繆公子四十人，其太子［生僻字］代立，是為康公。
康公元年，往歲繆公之卒，晉襄公亦卒，襄公之弟名雍，秦出也，在秦。晉趙盾欲立之，使隨會來迎雍，秦以兵送至令狐。晉立襄公子【襄公子名夷皋，即晉靈公。】而反擊秦師，秦師敗，隨會來奔。二年，秦伐晉，取武城，報令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰於河曲，大敗晉軍。晉人患【患憂慮。】隨會在秦為亂，乃使魏讎餘詳【詳通“佯”，假裝。】反，合謀會，詐而得會，會遂歸晉。康公立十二年卒，子共公立。
共公二年，晉趙傳弑其君靈公。三年，楚莊王強，北兵至雒，問周鼎【問周鼎楚莊王問王孫滿九鼎的大小和輕重，表明其取代周王室號令天下的野心，此事詳見《周本紀》《楚世家》和《左傳·宣公三年》。周鼎，相傳大禹鑄九鼎，象征九州，傳至周朝，為王權的象征。】。共公立五年卒，子桓公立。
桓公三年，晉敗我一將。十年，楚莊王服鄭，北敗晉兵於河上。當是之時，楚霸，為會盟合諸侯。二十四年，晉厲公初立，與秦桓公夾河而盟。歸而秦倍盟，與翟合謀擊晉。二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還。桓公立二十七年卒，子景公立。
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景公四年，晉欒書弑其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵於櫟。是時晉悼公為盟主。十八年，晉悼公強，數會諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之，遂渡涇，至棫林而還。二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弑其君而自立，是為靈王。景公母弟後子針有寵，景公母弟富，或譖【譖說壞話。】之，恐誅，乃奔晉，車重千乘。晉平公曰“後子富如此，何以自亡？”對曰“秦公無道，畏誅，欲待其後世乃歸。”三十九年，楚靈王強，會諸侯於申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。後子複來歸秦。
哀公八年，楚公子棄疾弑靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來求秦女為太子建妻。至國，女好而自娶之。十五年，楚平王欲誅建，建亡。伍子胥奔吳。晉公室卑而六卿強，欲內相攻，是以久秦晉不相攻。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王【楚王指楚昭王。】亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來告急，七日不食，日夜哭泣。於是秦乃發五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得複入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤死，不得立，立夷公子，是為惠公。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、範氏反晉，晉使智氏、趙簡子攻之，範、中行氏亡奔齊。惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齊臣田乞弑其君孺子，立其兄陽生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弑悼公，立其子簡公。九年，晉定公與吳王夫差盟，爭長於黃池，卒先吳。吳強，陵中國。十二年，齊田常【田常本名恒，《史記》避漢文帝劉恒諱改其名為常。】弑簡公，立其弟平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒，子厲共公立。孔子以悼公十二年卒。
厲共公二年，蜀人來賂。十六年，塹【塹防禦用的壕溝。這裡作動詞。】河旁。以兵二萬伐大荔，取其王城。二十一年，初縣頻陽。晉取武成。二十四年，晉亂，殺智伯，分其國與趙、韓、魏。二十五年，智開與邑人來奔。三十三年，伐義渠，虜其王。三十四年，日食。厲共公卒，子躁公立。
躁公二年，南鄭反。十三年，義渠來伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其弟懷公。
懷公四年，庶長晁與大臣圍懷公，懷公自殺。懷公太子曰昭子，蚤死，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。靈公，懷公孫也。
靈公六年，晉城少梁，秦擊之。十三年【十三年秦靈公共在位十年。】，城籍姑。靈公卒，子獻公不得立，立靈公季父悼子，是為簡公。簡公，昭子之弟而懷公子也。
簡公六年，令吏初帶劍。塹洛。城重泉。十六年【十六年秦簡公共在位十五年。】，卒，子惠公立。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南鄭。惠公卒，出子立。
出子二年，庶長改迎靈公之子獻公於河西而立之。殺出子及其母，沉之淵旁。秦以往者數易君，君臣乖亂【乖亂變亂，混亂。】，故晉複強，奪秦河西地。
獻公元年，止從死。二年，城櫟陽。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋見獻公曰“周故與秦國合而彆，彆五百歲複合，合十七歲而霸王出。”十六年，桃冬花。十八年，雨金櫟陽。二十一年，與晉【晉指魏國，下同。】戰於石門，斬首六萬，天子賀以黼黻【黼黻繡有華美花紋的禮服。】。二十三年，與魏晉戰少梁，虜其將公孫痤。二十四年，獻公卒【獻公卒按《六國年表》，秦獻公死於少梁之戰當年。先秦有新君繼位當年改元和逾年改元兩種方法，且因諸侯混戰而無定製，故《史記》關於戰國時期的紀年多有謬誤和矛盾之處。】，子孝公立，年已二十一歲矣。
孝公元年，河山【河山黃河和崤山。】以東強國六，與齊威、楚宣、魏惠、燕悼【燕悼又稱燕文侯。】、韓哀、趙成侯並。淮泗之間小國十餘。楚、魏與秦接界。魏築長城，自鄭濱洛以北，有上郡。楚自漢中南有巴、黔中。周室微，諸侯力政，爭相並。秦僻在雍州，不與中國諸侯之會盟，夷翟遇之。孝公於是布惠，振孤寡，招戰士，明功賞。下令國中曰“昔我繆公自岐雍之間，修德行武，東平晉亂，以河為界，西霸戎翟，廣地千裡，天子致伯，諸侯畢賀，為後世開業，甚光美。會往者厲、躁、簡公、出子之不寧，國家內憂，未遑外事，三晉【三晉指趙、魏、韓三國。】攻奪我先君河西地，諸侯卑秦，醜莫大焉。獻公即位，鎮撫邊境，徙治櫟陽，且欲東伐，複繆公之故地，修繆公之政令。寡人思念先君之意，常痛於心。賓客群臣有能出奇計強秦【強秦使秦強盛。】者，吾且尊官【尊官提升他的官職。】，與之分土。”於是乃出兵東圍陝城，西斬戎之獂王。
衛鞅聞是令下，西入秦，因景監求見孝公。
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二年，天子致胙。
三年，衛鞅說孝公變法修刑，內務耕稼，外勸戰死【勸戰死主要指二十等軍功爵製度。新法規定，士兵斬獲敵人首級，可以得到爵位，無軍功者不得繼承官爵。二十等爵是一公士，二上造，三簪嫋，四不更，五大夫，六官大夫，七公大夫，八公乘，九五大夫，十左庶長，十一右庶長，十二左更，十三中更，十四右更，十五少良造，十六大良造，十七駟車庶長，十八大庶長，十九關內侯，二十徹侯。】之賞罰，孝公善之。甘龍、杜摯等弗然，相與爭之。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓便之。乃拜鞅為左庶長。其事在《商君》語中。
七年，與魏惠王會杜平。八年，與魏戰元裡，有功。十年，衛鞅為大良造，將兵圍魏安邑，降之。
十二年，作為鹹陽，築冀闕【冀闕宮門外的觀樓。】，秦徙都之。並諸小鄉聚，集為大縣，縣一令，四十一縣。為田開阡陌【阡陌縱橫交錯的田界。】。東地渡洛。十四年，初為賦。
十九年，天子致伯。二十年，諸侯畢賀。秦使公子少官率師會諸侯逢澤，朝天子。
二十一年，齊敗魏馬陵。
二十二年，衛鞅擊魏，虜魏公子卬。封鞅為列侯，號商君。
二十四年，與晉戰雁門，虜其將魏錯。
孝公卒，子惠文君立。是歲，誅衛鞅。鞅之初為秦施法，法不行，太子犯禁。鞅曰“法之不行，自於貴戚。君必欲行法，先於太子。太子不可黥【黥在犯人臉上刺字的刑罰。】，黥其傅師。”於是法大用，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以為反，而卒車裂以徇【徇示眾。】秦國。
惠文君元年，楚、韓、趙、蜀人來朝。二年，天子賀。三年，王冠【冠男子成人禮，在二十歲左右舉行。】。四年，天子致文武胙。齊、魏為王。
五年，陰晉人犀首【犀首指魏國人公孫衍。】為大良造。六年，魏納陰晉，陰晉更名寧秦。七年，公子卬與魏戰，虜其將龍賈，斬首八萬。八年，魏納河西地。九年，渡河，取汾陰、皮氏。與魏王會應。圍焦，降之。十年，張儀相秦。魏納上郡十五縣。十一年，縣義渠【縣義渠秦昭襄王三十五年（前272年），秦國滅義渠，而此時不可能在義渠設縣。】。歸魏焦、曲沃。義渠君為臣。更名少梁曰夏陽。十二年，初臘【臘臘祭，即冬至後第三個戌日祭祀眾神。】。十三年四月戊午，魏君為王【魏君為王此條記載有明確的年月日，次年又改元，可知此處應為“秦君為王”。魏君稱王在秦惠文君四年，並非十三年。】，韓亦為王。使張儀伐取陝，出其人與魏。
十四年，更為元年。二年，張儀與齊、楚大臣會齧桑。三年，韓、魏太子來朝。張儀相魏。五年，王遊至北河。七年，樂池相秦。韓、趙、魏、燕、齊帥匈奴共攻秦。秦使庶長疾【庶長疾即樗裡疾，庶長是其官爵。】與戰修魚，虜其將申差，敗趙公子渴、韓太子奐，斬首八萬二千。八年，張儀複相秦。九年，司馬錯伐蜀，滅之。伐取趙中都、西陽。十年，韓太子蒼來質。伐取韓石章。伐敗趙將泥。伐取義渠二十五城。十一年，樗裡疾攻魏焦，降之。敗韓岸門，斬首萬，其將犀首走。公子通封於蜀。燕君讓其臣子之。十二年，王與梁王會臨晉。庶長疾攻趙，虜趙將莊。張儀相楚。十三年，庶長章【庶長章即魏章。】擊楚於丹陽，虜其將屈匄，斬首八萬；又攻楚漢中，取地六百裡，置漢中郡。楚圍雍氏，秦使庶長疾助韓而東攻齊，到滿助魏攻燕。十四年，伐楚，取召陵。丹、犁臣。蜀相壯【蜀相壯陳壯，又名莊。】殺蜀侯來降。
惠王卒，子武王立。韓、魏、齊、楚、越皆賓從。
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