六耳獼猴見唐三藏趕走孫悟空，立即知道機會來了，當即變成了孫悟空的模樣，跳到了師徒三人麵前，狠狠地將唐三藏暴打了一頓。
等唐三藏暈厥之後，他搶了行李便走。
接下來，在豬八戒與沙僧的服侍下，唐三藏醒來，當即深恨孫悟空，想起了被搶走的行李，裡麵有著通關文牒，想要繼續西行缺了此物卻是不行。
於是，他命兩個徒弟去尋找孫悟空，搶回行李。
豬八戒與沙僧商量過後，豬八戒留下來保護唐三藏，由沙僧去尋找孫悟空。
沙僧先去了花果山水簾洞，在這裡卻發現了另外的自己，還有唐僧與豬八戒孫悟空他們。
這些都是六耳獼猴變化而來，想要取代三藏等人前去西天取經。
沙僧見此不由得大怒，當即將一眾假貨打死了賬，等他們死去後，發現竟然由猴子變化而來。
此時，六耳獼猴變作的孫悟空登場，兩人言語不和，當即鬥了起來。
這沙僧怎麼可能是六耳獼猴的對手，沒過幾個回合就被打得落荒而逃。
沙僧逃離花果山，不敢回去再找六耳獼猴的麻煩，直接去了南海，準備求觀音菩薩做主。
然而，等來到了珞珈山，卻發現了真悟空。
他以為此人仍是六耳獼猴變化的假悟空，當即掄起禪杖便打。
孫悟空隻覺莫名其妙，一邊招架，一邊問起緣由。
經過詢問，孫悟空終於知道了前因後果，當即勃然大怒。
當然這怒意不是對著沙僧，而是為那六耳獼猴。
經過孫悟空解釋一通，沙僧半信半疑，跟著孫悟空一起去了觀音菩薩麵前。
得了觀音菩薩做保，沙僧才終於信了悟空。
接下來，觀音菩薩當即令二人前去尋找假悟空，將此事徹底弄個清楚明白。
於是，沙僧與孫悟空結伴回了花果山，終於見到了六耳獼猴。
孫悟空見六耳獼猴變作自己的模樣，在水簾洞一眾猴群中作威作福，不由勃然大怒，當即跳出來，揮動金箍棒打去。
六耳獼猴當即大笑，也取出了一根一模一樣的金箍棒相迎。
他早就對孫悟空不爽了。
大家都是猴子，憑什麼這孫悟空這麼威風?
兩個猴子當即鬥在一處，一旁的沙僧簡直看傻了眼，這兩個猴子簡直是一模一樣，哪怕他與孫悟空朝夕相處了這麼久，卻也未曾分辨出真假。
兩個猴子在花果山上鬥了起來，一時間，山崩地裂，天地變色。
他們從山中打到了天上，又從天上打入了海底。
一個是天生的靈明石猴，於花果山吞吐億萬年的靈氣，後拜得名師，習得無上神通，煉就一尊金剛不壞之身，精通變化，移星換鬥不在話下。
另一個則是六耳獼猴，同樣是得名師傳授，又經教主聖人親手造化，一身神通實力也自不凡。
兩個猴王交手了千百個回合，卻也依舊不分勝負。
他們一邊鬥一邊相互指責，都說自己是真的，對方是假的。
為了分個真假，兩人一邊鬥著一邊來到了沙僧身邊，讓他來分辨。
沙僧左看看右瞧瞧，哪裡分得出真假，隻說認不出來，推薦他們去觀音菩薩那裡，讓她分辨真假。
孫悟空深覺有理，與那六耳獼猴拉拉扯扯的去了南海珞珈山潮音洞，見到了觀音菩薩。
結果她也是分不清真假。
孫悟空請菩薩念那緊箍咒來分出真假。