項羽召喚英布、浦將軍商議說“秦吏卒還許多，其心不服，至關中不聽命令，變故必危險。不如擊殺秦吏卒，而唯獨與章邯、長史司馬欣、都尉董翳進入秦關中。”
於是楚軍夜晚襲擊活埋秦國士兵二十餘萬人於新安城南。
有人遊說沛公說“秦比照天下列國富裕十倍，地形強。聽聞項羽封章邯稱號為壅王，稱王關中，現在則來，沛公恐怕不得有此地。
可急速讓士兵守衛函穀關，不讓諸侯軍進入；略微征調關中士兵以自己有所得益，抵抗諸侯軍。”
沛公認為其計策正確，聽從之。已而至關中，城門關閉。聽聞沛公已經平定關中，勃然大怒，讓英布等人攻破函穀關。十二月，項羽前進至戲。
沛公左司馬曹無傷讓人告訴項羽說“沛公想要稱王關中，讓子嬰為宰相，占有全部珍寶。”想要以此求封賞。
項羽勃然大怒，設酒宴招待士兵，約定天亮時攻擊沛公軍隊。當是時，項羽士兵四十萬，號稱百萬，在新豐鴻門；沛公士兵十萬，號稱二十萬，在霸上。
範增遊說項羽說“沛公居住山東時，貪財好色。現在進入關中，財物無所取，婦女無所寵幸，此其誌向不在小。我讓人望其氣，都為龍虎，成五采，此天子氣也。急速攻擊不要白白地失去機會。
楚國左尹項伯者，項羽最小的叔父，向來與張良友善，乃深夜奔馳往沛公軍營，私自謁見張良，把事情來龍去脈詳細告訴張良，想要招呼張良與自己一起離去，說“不要與沛公一起被殺！”
張良說“臣為韓王送沛公。沛公現在有危急，逃遁不仁義，不可不告訴沛公。”
張良乃進入營帳，詳細告訴沛公。沛公十分驚訝。張良說“沛公預料士兵足以抵抗項羽嗎？”沛公默然說“本來不如項羽，況且為之怎麼辦？”
張良說“請求往項羽軍營告訴項伯，說沛公不敢背叛。”
沛公說“張君怎麼與項伯有舊識？”
張良說“秦國時代，與臣結交，曾經殺人，臣救活項伯。現在事情有危急，故幸蒙項伯來告訴張良。”
“張君比照項伯誰年少年長呢？”沛公問張良。
“項伯年長於臣。”張良說。
沛公說“張君為我呼喚項伯進入營帳，我得以兄長侍奉。”
張良出去，堅決地邀請項伯；項伯便進入拜見沛公。
沛公奉一杯酒祝項伯長壽，約為兒女婚姻親家，說“我進入關中，秋毫不敢有所接近，記載官吏百姓，封閉府庫而等待將軍。
所以派遣將軍守衛函穀關者，防備其他群盜出入和突如其來的事變。日夜期待將軍至關中，怎麼敢造反啊！願項伯詳細說明臣不敢背棄恩德。”
項伯答應，告訴沛公說“明天不可不早親自來謝罪。”沛公說“對。”
於是項伯再深夜離去，至軍中，詳細把沛公所說報告項羽，趁機就說“沛公不先攻破關中，公怎麼敢進入啊！現在人有大功而攻擊，不仁義。不如趁機優待。”項羽同意。
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