如今漢王再次興兵而東進，侵人之分，奪人之地；已經攻破三秦，引兵出函穀關，收集各國諸侯士兵以便向東攻打楚國，其誌向不吞並天下人誓不罷休，其不知滿足如此過分也！
況且劉邦不可能有定準，項羽掌握劉邦身家性命已經數次了，項羽惜才釋放劉邦；然而劉邦得以逃脫險境，就違背約定，再次攻打項羽，不可如此親信劉邦，現在閣下雖然自認為與劉邦為患難之交，為劉邦儘力用兵，必定最終為劉邦所擒了。
閣下所以本國從容直到今天者，因為項羽尚存於世也，現在楚、漢二王之事關鍵，全都在閣下手中，閣下向右投靠則漢王勝，向左投靠則項王勝。項羽今天滅亡，則第二人是捉拿閣下。閣下與項羽是故人，為什麼不背叛漢與楚聯合，三分天下各自稱王！現在釋放此時機會而必然替漢來攻打楚，況且為聰明人仍然如此愚忠嗎？！”
韓信說“臣侍奉項羽，官位不過郎中，地位不過執戟；所說的話不聽，計策不用，所以背叛楚而歸降漢。劉邦授予我上將軍印，給予我數萬士兵，解衣衣我，推食食我，言聽計從，所以我得以至於此。人待我親如手足，我背叛會有許多不詳；雖死不易！希望為韓信向項王的謝罪！”
武涉已經離開，蒯徹知道天下主動權在韓信手裡，乃以相人之術遊說韓信說“我相君之麵相，不過封侯，又危險不安全；相君之背，乃貴不可言。
韓信說“是什麼意思也？”
蒯徹說“當初天下反叛秦國也，憂慮在滅亡秦國而已。現在楚、漢分爭，使天下人肝膽塗地，父子骨骸在中野，數不勝數。
楚人起兵彭城，轉戰追逐敗兵，憑借有利的形勢席卷一空，威震天下；然而軍隊被困於京縣、索城之間，西山被阻不能前進一點，算下來已經有三年了。
漢王率領數十萬大軍，在鞏、雒，抵禦外患，憑借山河之險阻，一日數次作戰，沒有尺寸之功，敗北無法自救。這就是所謂智者勇者都受困也。百姓怨恨沒有什麼人可以依附。
以臣預料，天下其形勢沒有天下賢人固然不能平息天下之禍患。目前兩位君王之命運維係閣下手中，閣下為漢則漢王勝，與楚則楚勝。
如果能聽臣之計策，不如對雙方有利，就可以都存在，三分天下，鼎足而立。其形勢發展形成沒有誰敢暴動。
以閣下之賢聖，有累積士兵，占據強大齊國，脅迫趙國、燕國順從，出擊項王、漢王兵力空虛之營地而牽製其後方，順應民意，向西為百姓請命，還天下太平，則天下人如風似地疾趨響應閣下了，誰敢不聽！
分割大國削弱強國以立諸侯，諸侯已經擁立，天下歸順聽命，然而德政歸功於齊國。占據齊國之故土，有膠河、泗水之地，謙恭對待各國諸侯，則天下各國君王相繼而向齊國朝見。
人們常說“天與弗取，反受其咎；時至不行，反受其殃。願閣下深思熟慮！”
上天賜予的機會若不加以利用，就會遭受禍害。
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