唐僧下馬道：“傻子夢石教授，你們來了，這水怎麼如此渾黑？”傻子夢石說：《西遊記》中的河名，因河水為黑色而名。是妖魔所為。八戒道：“是那家潑了靛缸了。”沙僧道：“不然，是誰家洗筆硯哩。”
三藏道：“徒弟啊，這河有多少寬麼？”八戒道：“約摸有十來裡寬。”三藏道：“你三個計較，著那個馱我過去罷。”行者道：“八戒馱得。”八戒道：“不好馱。若是馱著騰雲，三尺也不能離地，常言道，背凡人重若丘山。若是馱著負水，轉連我墜下水去了。”師徒們在河邊，正都商議，隻見那上溜頭，有一人棹下一隻小船兒來。唐僧喜道：“徒弟，有船來了。叫他渡我們過去。”
劉傻子說：“唐僧師父，這船坐不得。”孫悟空也懷疑這船有鬼，說：“師父，傻子夢石教授說得對，這船坐不得。”唐僧師父說：“謝謝傻子夢石教授關心，但這船必須得坐。”沙僧厲聲高叫道：“棹船的，來渡人！來渡人！”船上人道：“我不是渡船，如何渡人？”
機器沙僧道：“天上人間，方便第一。你雖不是渡船，我們沒有辦法才打攪你。我等是東土來的唐僧師徒，去西天取經，謝謝渡我們過去。”那人聞言，卻把船兒棹近岸邊，扶著槳道：“師父啊，我這船小，你們人多，怎能全渡？”
三藏近前看了，那船兒原來是一段木頭刻的，中間隻有一個艙口，隻好坐下兩個人。三藏道：“怎生是好？”沙僧道：“這般啊，兩遭兒渡罷。”八戒就使心術，要躲懶討乖，道：“悟淨，你與大哥在這邊看著行李馬匹，等我保師父先過去，卻再來渡馬。教大哥跳過去罷。”行者點頭道：“你說的是。”機器悟空說：“我感覺不太吉利。”機器八戒說：“到了河邊，少說不吉利的話。”
那呆子扶著唐僧，那梢公撐開船，舉棹衝流，一直而去。方才行到中間，卷浪翻波，遮天迷目。那陣狂風十分利害！可謂，揭瓦翻磚房屋倒，驚天動地泰山搖。這陣風，原來就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。眼看著那唐僧與豬八戒，連船兒淬在水裡，無影無形，不知攝了那方去也。
這岸上，沙僧與行者心慌道：“怎麼好？老師父步步逢災，才脫了魔障，幸得這一路平安，又遇著黑水迍邅！”沙僧道：“莫是翻了船，我們往下溜頭找尋去。”行者道：“不是翻船。若翻船，八戒會水，他必然保師父負水而出。我才見那個棹船的有些不正氣，想必就是這廝弄風，把師父拖下水去了。”
沙僧聞言道：“哥哥何不早說，你看著馬與行李，等我下水找尋去來。”行者道：“這水色不正，恐你不能去。”沙僧道：“這水比我那流沙河如何？去得！去得！”
好和尚，脫了褊衫，劄抹了手腳，輪著降妖寶杖，撲的一聲，分開水路，鑽入波中，大踏步行將進去。正走處，隻聽得有人言語。沙僧閃在旁邊，偷睛觀看，那壁廂有一座亭台。沙僧按不住心頭火起，掣寶杖，將門亂打，口中罵道：“那潑物，快送我唐僧師父與八戒師兄出來！”唬得那門內妖邪，急跑去報：“禍事了！”老怪問：“甚麼禍事？”
小妖道：“外麵有一個晦氣色臉的和尚，打著前門罵，要人哩！”那怪聞言，即喚取披掛。小妖抬出披掛，老妖結束整齊，手提一根竹節鋼鞭，走出門來，真個是凶頑毒像。形似顯靈真太歲，貌如發怒狠雷公。竹節鋼鞭提手內，行時滾滾拽狂風。要問妖邪真姓字，前身喚做小鼉龍。
那怪喝道：“是甚人在此打我門哩！”沙僧道：“我把你個無知的潑怪！你怎麼弄玄虛，變作梢公，架船將我師父攝來？快早送還，饒你性命！”那怪嗬嗬笑道：“這和尚不知死活！你師父是我拿了，如今要蒸熟了請人哩！你上來，與我見個雌雄！三合敵得我啊，還你師父；如三合敵不得，連你一起蒸吃了，休想西天去也！”
沙僧聞言大怒，輪寶杖，劈頭就打。那怪舉鋼鞭，急架相迎。兩個在水底下，這場好殺：降妖杖、竹節鞭，二人怒發各爭先。殺得蝦魚對對搖頭躲，蟹鱉雙雙縮首潛。他二人戰經三十回合，不見高低。沙僧暗想道：“這怪物是我的對手，枉自不能取勝，且引他出去，教師兄打他。”
這沙僧虛丟了個架子，拖著寶杖就走。那妖精更不趕來，道：“你去罷，我不與你鬥了，我且具柬帖兒去請客哩。”沙僧氣呼呼跳出水來，見了行者道：“哥哥，這怪物無禮。”行者問：“你下去許多時才出來，端的是甚妖邪？可曾尋見師父？”
沙僧道：“他這裡邊，有一座亭台，台門外橫書八個大字，喚做‘衡陽峪黑水河神府’。我閃在旁邊，聽著他在裡麵說話，教小的們刷洗鐵籠，待要把師父與八戒蒸熟了，去請他舅爺來暖壽。是我發起怒來，就去打門。那怪物提一條竹節鋼鞭走出來，與我鬥了這半日，約有三十合，不分勝負。我卻使個佯輸法，要引他出來，著你助陣。那怪物乖得緊，他不來趕我，隻要回去具柬請客，我才上來了。”
行者道：“不知是個甚麼妖邪？”沙僧道：“那模樣象一個大鱉；不然，便是個鼉龍也。”行者道：“不知那個是他舅爺？”說不了，隻見那下灣裡走出一個老人，遠遠的跪下叫：“大聖，黑水河河神叩頭。”行者道：“你莫是那棹船的妖邪，又來騙我麼？”
那老人磕頭滴淚道：“大聖，我不是妖邪，我是這河內真神。那妖精舊年五月間，從西洋海趁大潮來於此處，就與小神交鬥。奈我年邁身衰，敵他不過，把我坐的那衡陽峪黑水河神府，就占奪去住了，又傷了我許多水族。我卻沒奈何，徑往海內告他。原來西海龍王是他的母舅，不準我的狀子，教我讓與他住。我欲啟奏上天，奈何神微職小，不能得見玉帝。今聞得大聖到此，特來參拜投生，萬望大聖與我出力報冤！”
行者聞言道：“這等說，四海龍王都該有罪。他如今攝了我師父與師弟，揚言要蒸熟了，去請他舅爺暖壽，我正要拿他，幸得你來報信。這等啊，你陪著沙僧在此看守，等我去海中，先把那龍王捉來，教他擒此怪物。”河神道：“深感大聖大恩！”
行者即駕雲，與劉傻子徑至西洋大海，按筋鬥，撚了避水訣，分開波浪。正然走處，撞見一個黑魚精棒著一個渾金的請書匣兒，從下流頭似箭如梭鑽將上來，被行者撲個滿麵，掣鐵棒打暈，傻子發現魚精身上有簡帖，上寫著：“愚甥鼉潔，頓首百拜，今因獲得兩個東土僧人，其中唐僧是世間之罕物。甥不敢自用。因念舅爺聖誕在邇，特設筵，預祝千壽。”
行者從劉傻子教授手中接到請柬，哈哈笑道：“這廝卻把供狀先遞與老孫也！”正才袖了帖子，往前再行。早有一個探海的夜叉望見行者，急抽身撞上水晶宮報大王：“大王，來了兩人，其中一個是大鬨天宮的齊天大聖！”那龍王敖順即領眾水族出宮迎接道：“大聖，請入小宮少座，獻茶，這位是？”
行者道：“這位是傻子夢石先生，你好大的膽子，要吃我的師傅唐僧肉！”敖順大驚道：“大聖這話是什麼意思？”行者袖中取出簡帖兒，遞與龍王。龍王見了，魂飛魄散，慌忙跪下叩頭道：“大聖恕罪！那廝是舍妹第九個兒子。因妹夫錯行了風雨，刻減了雨數，被天曹降旨，著人曹官魏征丞相夢裡斬了。舍妹無處安身，是小龍帶他到此，恩養成人。前年不幸，舍妹疾故，惟他無方居住，我著他在黑水河養性修真，不期他作此惡孽，小龍即差人去擒他來也。”
行者道：“我心中納悶，先來問你。不然的話，我將簡帖為證，上奏天庭，問你個反對如來佛觀世音菩薩的唐僧西天取經計劃，吃唐僧肉之罪。如果不是你的主張，且饒你一命，你趕快差人擒來惡孽，救我師父！”
敖順即喚太子摩昂：“快點五百蝦魚壯兵，將小鼉捉來問罪！”摩昂道：“大聖寬心，小龍子將他拿上來先見了大聖，懲治了他罪名，把師父送上來，才敢帶回海內，見我家父。”
傻子夢石與行者欣然相彆，跳出波濤，來到了東邊崖上。沙僧與那河神迎著道：“師兄，你去時從空而去，怎麼回來卻自河內而回？”行者把那打死魚精，得簡帖，見龍王，與太子同領兵來之事，備陳了一遍。沙僧十分歡喜。都立在岸邊，候接師父不題。卻說那摩昂太子著介士先到他水府門前，報與妖怪道：“西海老龍王太子摩昂來也。”
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