李翁家中，神醫施術。
華佗從懷中掏出一根竹管，伸手捏住那赤蛇七寸，扯出擲入竹管，蓋上塞子。
赤蛇既出，那小姐其病自愈。這一連串動作，將那李翁看得呆若木雞。
華佗索取清水洗手，李翁這才猛醒過來，親自端水、奉茶，殷勤備至。並命家仆急至村後張舅爺家，將那半升箭簇拿來。
家仆去了片刻即回，果然端來半升箭簇，放在華佗麵前。
華佗奇道貴莊主此乃何意？莫非是因某醫好了令女，欲以此為謝禮？
李翁笑道豈有此理！我家舅爺腹中長有結塊，晝夜疼痛無比，最後痛死。臨死時命兒子剖腹驗之，其子不敢不從，於是剖腹，取出這些箭簇。這可奇哉怪也，若非親見，哪個敢信？請先生給看看，是個甚麼來曆，也好使死者瞑目。
華佗看完那些箭簇，即令仆人置入銅盆，回手從醫箱中取出一瓶藥粉，倒了些許在那些箭簇上，以手搖盆。稍頃箭簇竟然不見，化成半盆濃酒。
華佗向李翁借個碩大葫蘆，將那半盆濃酒灌入，將塞子塞了，掛於腰中，說道令舅爺生前定是好飲，且每以鐵器盛酒，不知節製。那酒久之不能消化，即成鐵蠱，存於腹中，最後要了令舅爺性命。若早遇我時，還可有救，但終生不能飲酒。
李翁愈加驚駭，懷疑華佗乃為天神，忍不住問道即為酒蠱，先生要它何用？
華佗若以此酒喂養令愛腿中所出赤蛇，則可醫治天下任何之毒。
李翁驚呆，其口大張，三日不能閉合。
華佗告辭李翁，施展“五禽戲”中“鹿字訣”，兩日即至洛陽。卻不進城，直至郊外玄都觀，拜見觀主史子眇。
史子眇先已接到孔明來書，早知華佗來意，即備素齋米酒相待，置備經堂，供其歇宿。華佗以箭簇所化之酒喂那赤蛇，旬日酒已喝儘，赤蛇即終生不必進食，神功大成。
又過兩日，藥王門徒吳普、樊阿奉召而至，拜見師尊華佗。
左慈仙師亦自黃公山來到，聲稱願為藥王門師徒護法，但管放膽行事無妨。
自此，鬼穀門、兵家門、藥王門三大掌門齊聚洛陽，其實專為治療魏王曹操之病，解其所中太平道門於吉所下奇毒。
於是華佗師徒便在玄都觀開堂坐診，請史子眇門下眾道士放出風去，今有神醫華佗來至洛陽，專治世間疑難之症，分文不取。
洛陽人聞得此訊，無論官民貴賤，男女老幼，紛至遝來，將玄都觀擠得水泄不通。
吳普與樊阿當堂坐診，遵照本門醫術治病，三日內活人無數。當時亦有當世名醫聞名前來觀看，見到樊阿針法，無不驚駭，以為是鬼斧神功。
華佗師徒開堂坐診，洛陽全城轟動，有人報入魏王行宮。
曹操聞報，又驚又怒華佗十餘年前即死於獄中，葬於洛陽城外。人死焉能複活？此必又是左慈等妖人作祟，與我將其為首者拿來！
即差許褚率五百虎衛軍，前往玄都觀捉人。
許褚來到玄都觀，見求醫者多有魏王駕前眾官，急令虎衛軍退至廟外，就問誰為首犯。華佗挺身而出某是魏王所尋之人。不需鎖拿，某即隨將軍進宮。
華佗隨許禇進入行宮，拜見魏王，施以道家之禮。
曹操見果是華佗，不由驚問十餘載不見，華神醫一向可好？
華佗笑道大王休驚，恕某當年詐死之罪。某今來洛陽，是救大王之命，以延漢祚。
曹操半信半疑，順口應道寡人無疾。
華佗又笑大王學究天人，因何諱疾忌醫？大王自前年吃了孫權貢茶，是否心神恍惚，偶爾頭痛欲裂？又夜間多夢，常夢到董妃、伏後、邊讓、關公等故去之人？
曹操駭然，不能回答。
華佗續道大王中了孫權與於吉之計也。孫權獻茶，於吉下毒，皆欲使大王早死。於吉為報其徒張角之仇，孫權則是欲圖篡逆，獨霸天下。華某已隱居山林十餘年，本不欲出世；今日敢冒險來見大王，實無他意。請大王放心，令在下診治。
曹操意有所動，問道你我有仇，因何救孤？
華佗你我之仇，乃私也；某救大王，是為天下萬民計也。大王戎馬一生，掃平天下不臣，忠心漢室，天下人所共見。殺董妃者，因其首先發難，欲謀明公；弑伏後者，因為小人居中挑撥離間，以此逆天大罪歸於大王。今天下未寧，群雄狼顧，大王若死，必致大亂，漢室休矣！某此來非為大王，亦為漢室社稷。望大王思之，不必猶疑。
曹操聽了，心中酸楚，竟至淚下孤常以“老驥伏櫪，誌在千裡”自勵，終生並無叛漢之誌。天下諸侯不知，親故臣僚亦以為詐。公當年被我所迫，詐死十載，未料竟是知音！
說罷，於是改顏相向，請華佗坐，虛心問道某之病狀，確如仙長所說。既日積月累，奇毒已入臟腑，尚有何計可施？
華佗答道大王頭風，乃青壯年時落下，久不得愈。惟於吉秘製奇毒，最是致命。
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曹操其毒若何，可得根治否？
華佗其毒必借頭風發作之時而起，一次重於一次，發作五次必死。某曾精研大王頭風之症，曆十年反複試驗，其藥已成，服之即愈。但奇毒若不根除，終是後患。天幸某於前來洛陽途中，偶遇奇蛇，煉製成功。隻要大王不懼，令其齧咬足跟，將奇毒吸出，便即病愈無礙。大王若疑小可借機謀害，不肯令某施術醫治，則請告辭，休得見罪。
曹操孤不疑公，請將藥餌拿來觀看。
華佗伸手青囊之中，拿出一個布袋，將一粒丸藥傾入掌心，赤紅如火，大如牛眼。
曹操伸手接過，放在鼻端一嗅，頗有蘭麝之氣，直透肺腑。於是問道此藥何名？食幾粒可愈，共有幾粒在囊中？
華佗此藥名曰祛風保壽丹，食一粒即可痊愈。為保萬一，製有三粒在此。
曹操要過華佗手中布袋，將另外兩丸丹藥全部倒入掌心。即令人牽一黃犬入內，賜其中一粒喂那狗子。
那黃犬嗅了嗅，見香噴噴地，遂一口吞下，歡蹦亂跳。
曹操見那黃狗無恙，便令從人獻茶，就茶吞下一丸，將所剩一丸交付侍者收貯妥當。
華佗人言魏王多疑，果然不假。恭喜大王，自此後再無頭風之擾，可安枕而眠矣。然則頭風雖痊，體內奇毒未除。就請脫襪，試某之吸毒赤蛇如何？
曹操某吃了丹藥，神清氣爽，先生真不愧神醫之名。然則蛇為至毒之物，先試諸先生自身，未知可否？
華佗世間之事，一物降一物。此蛇身懷劇毒，專為克製大王所中奇毒而育。若試於他人，人蛇俱亡，又哪有第二條蛇，來救大王之命？
曹操不由大疑，遂令將赤蛇放出，要親自驗看。
華佗即討一個深壇，掏出竹管拔去塞子，將那條赤蛇傾入壇中。不料那條黃狗跑來，探其左爪，到壇中去逗那蛇。赤蛇抬頭就是一口，黃犬登時倒地而死。
曹操見赤蛇如此劇毒，喝令左右將華佗拿下！
眾侍衛聞令上前，執住華佗，便要綁縛。
那赤蛇極有靈性，見主人被捉，從壇中跳爬而出，昂首咬中一個侍衛手指。那侍衛倒地斃命，赤蛇也蜷蛐成團而亡。
華佗歎道大王，某說甚麼來？此蛇若齧無毒之人，人蛇俱死。隻因大王疑心，劇毒再不可治。大王性命不保，漢室江山亦將休矣！
曹操果見人蛇兩亡，半晌無語。隻得下令放了華佗，將那身亡侍衛抬出厚葬。
華佗眼見如此，連連歎息，隻得告辭。
曹操再問可有他方，醫治某體內之毒？
華佗隻是搖頭，連說難，難，難！
曹操自思頭風即愈，或許不致引發奇毒，令將黃金三十斤相贈華佗，以做酬勞。華佗倒不客氣，謝過魏王厚賜，攜金告辭出宮。
剛出宮門，見從殿角上跳下兩個人來，正是左慈和史子眇兩位仙長。
原來二人一直跟隨保護，恐華佗遭了魏王毒手。若曹操果殺華佗，二人必然能救。
三人回到玄都觀，落座吃茶。華佗忽然想起一事，失驚叫道大事不好！某所製丹藥，一粒即可治愈魏王頭風，多食有害。且可直接引發體內奇毒，再無救矣！今他既服一粒，手中又多留一粒，倘不慎服了，如何是好？
左慈亦驚，轉而說道不妨。待貧道夜間潛入王宮，將丹藥盜來便是。請先生再賜一粒顏色大小相同養生丹丸，某去替換真藥出來，可使曹操不覺。
華佗如此甚好。換人彆藥，即便再服食入腹，亦無生命妨害。
鏡頭轉換，魏王行宮。
曹操令人送走華佗，掛念體內奇毒未除之事，畢竟心緒不寧。其日晝寢，忽夢三馬同槽而食，驚醒後渾身冷汗涔涔，轉思不知吉凶。
正在這時，門軍來報平原管輅先生求見。
曹操聞言大喜，急命快請，親自迎出二門外庭。管輅受寵若驚，大禮參拜魏王。
二人進廳，敘禮賜座。曹操道前番先生神斷，均有應驗。先生不在冀州，何來洛陽？
管輅臣在冀州，聞說荊州亂平，關公授首，因夜觀星相，便知魏室當興。又聞說大王抱有貴恙，今在洛陽養病，故來道賀，並問王安。
曹操願如先生吉言。寡人向日患有頭風，今被神醫華佗治愈，唯體內積毒未清，不算大礙。先生可為孤占算一課，看某壽命如何。
管輅見說頭風已除，不由大吃一驚；仔細相看麵容，果不其然。當下占得一課，心中大定，笑道天佑曹魏，大王尚有二八壽數。天機不可輕泄，望休告知他人。
曹操以為尚有十六年可活，不由大喜。
管輅即問神醫華佗所用何藥，竟治愈大王二十年痼疾？
曹操令人取出那枚赤色丹藥，示予管輅道即是此藥，一粒而愈，可稱神奇。
管輅目察鼻嗅良久，請為魏王診脈，然後說道華佗不愧是藥王門掌門，真乃神醫。據脈象而斷，大王頭風之疾果然已愈，隻是尚有體內奇毒未除，未知何故。
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曹操不說赤蛇之事，反問道先生可有妙術？
管輅小可之術，焉敢在藥王門長麵前賣弄！華神醫早已留下良方，隻是何不明言？
曹操大喜他曾留方，孤怎不知？
管輅華佗所留之方，便是此藥。大王今將此藥服下，便可克製體內之毒，永不發作。
曹操暗道華佗留藥，雖不能根除劇毒，但能使其永不發作。原來是故意嚇我！
忽想起適才之夢，便問孤向日曾夢三馬同槽，遂有馬騰父子之禍；今日晝眠，複又夢到三馬同槽。先生神算，未知主何吉凶？
管輅早知是“三馬並曹”之意，此時豈肯明說？隨口奉承道祿馬，吉兆也。祿馬歸於一槽，合當曹魏大興，又何疑焉？
曹操因此不疑，將那枚赤色丹藥和酒服了。
管輅見魏王服藥，心中大喜，又稱頌一回，然後拜辭而去。
當夜二更，左慈潛入城中，施展隱身幻術進入魏王行宮。偷聽曹操和左右侍從談論，並未提及丹藥之事，心中不由起疑。
直待曹操理完公事睡下，便依華佗所說方位尋找，但卻隻見空匣，遍尋丹藥不見。
最終不得其要，但見曹操紅光滿麵，以為必無大礙，遂自出城複回玄都觀，向史、華二人說了。華佗聽罷，怔忡不安，未知吉凶如何。
過了三日，不聞魏王宮內有甚動靜，華佗便與左慈告彆史子眇，各自離去。史子眇卻恐城內生變，則定有麻煩上門，於是率眾門徒西出長安，投奔漢中去了。