暮秋九月，金風送寒，萬木凋零，天地蕭索。
康帝病篤，召集諸臣入宮，商議立儲大事。
朝廷重臣分為兩派，庾冰、庾翼欲立會稽王司馬昱，何充欲立兩歲皇子司馬聃。康帝便從何充之議，立下遺囑乃崩，年二十三歲。
何充等遂擁立司馬聃即位，上稱號穆帝，次年改元永和。
穆帝即位，因為年幼，群臣議尊皇後褚氏為皇太後，臨朝稱製；加何充為侍中，錄尚書事，總攝輔政。改調太後父褚裒都督徐、兗二州，使鎮京口。
皇太後便設折紗帳於太極殿，懷抱穆帝垂簾聽政。
庾冰、庾翼兄弟因康帝不從己諫，由是深恨何充。禇太後恐何充一人不能統攬政事，征召庾冰入朝輔政，庾冰則因病而辭。
同年十一月庚辰，庾冰逝世，享年四十九歲，冊贈侍中、司空，諡號忠成，以太牢之禮祭祀。庾翼因為兄長治喪，便留子庾方之任建武將軍，戍守襄陽。
因庾方之年輕，複令征西參軍毛穆之輔佐，任建武將軍司馬。
理喪已畢，庾翼回鎮夏口，朝廷詔令再督江州，兼領豫州刺史。庾翼辭謝豫州刺史，欲移鎮樂鄉，朝廷下詔不許。
庾翼於是修繕兵備，積存糧食，準備舉兵北伐。又派益州刺史周撫與西陽太守曹據討伐成漢，在江陽擊敗成漢將領李桓。
永和元年，庾翼一日如廁，忽見一物頗像瘟神方相，心甚惡之，其後便背疽發作。
庾翼自知病危難起，於是表薦次子庾愛之代任輔國將軍、荊州刺史，接替自己領兵；又表薦征西司馬朱燾為南蠻校尉，率軍一千人戍守巴陵。
七月初三，庾翼逝世，享年四十一歲。朝廷追贈車騎將軍，諡號曰肅。
庾氏兄弟接踵而亡，至此庾氏家族便遭重挫，朝中力主北伐之臣，至此滌蕩一空。
庾冰、庾翼接續而死，何充便以桓溫代替庾翼之子庾愛之，令其出鎮武昌。剛剛轉過年來，至永和二年正月，何充亦不幸病故，終年五十五歲。
庾冰兄弟及何充皆死，庾愛之又被釋兵，江東朝政不穩。細作過江，報於趙王。
石虎大喜道二庾既死，孤睡可安席矣！
於是不複以江南為憂，便大興土木，發諸州工役四十萬人，修治長安未央宮。
石虎體胖不慣騎馬，便令造獵車千乘，刻期校獵於關中及河洛之野。自靈昌津南至滎陽，數千裡皆辟為獵場，若有人犯其禽獸者，罪皆當死。
又增女官二十四等，發民女三萬人以配其職。
郡縣守令不敢忤旨，務擇美淑之女，因未嫁之女不足，複奪人之少婦九千餘人，送至鄴都。百姓之婦夫離子散，多有自殺者，十州軍民皆有怨聲。
太子石宣亦不甘落於其父之後，私令東宮掾屬趁機廣搜美女，會於鄴宮。
石虎賞閱美女大悅，大賞有功之臣，封選秀使者十二人皆為列侯。
當時石虎擁有十州之地，府庫金帛珠玉及外國珍寶異貨不計其數，猶為不足，又使人發掘曆代帝王及先賢陵寢，取其寶貨。
光祿大夫逯明抗言切諫，觸趙王之怒，被執而殺之。
中黃門嚴生素與尚書朱軌有怨，因趙境大雨，便借口道路損壞，朱軌謗訕朝政，暗向石虎進讒。石虎盛怒，遂將朱軌收監。
蒲洪上書極諫請赦朱軌，兼罷長安、洛陽宮役。石虎雖未追罪蒲洪，執意竟殺朱軌。又立私論朝政之法，準許吏告其君，奴告其主。
一時之間，公卿朝覲時但以目相顧，不敢相互談論，惟恐禍從口出。
鏡頭轉換，按下中原，複表塞北。
燕王慕容皝聞細作來報，說趙王暴戾，在國內胡作非為，於是不複以南方為憂。這日升朝議於臣僚，欲以耕牛借與貧民傭耕，稅其十分之八，自有耕牛者十分之七。
記室參軍封裕諫道古者什一而稅，天下之謂中正。降及魏晉，仁政衰薄，猶不聞有取其七、八者。今殿下拓地三千餘裡，增民十萬戶，其無田可耕者尚且十有三四。臣謂殿下宜罷苑囿，以賦新民，無牛者官假以牛，不當更收重稅。今官衙有司猥多，宜多以澄汰；工商末利，宜立常員；學生三年無成，當令還於農業。參軍王憲、大夫劉明近以言忤旨，免官禁錮；長史宋該阿媚苟容，輕訴良士，乃不忠之甚。此數事皆關乎國家利害，若明證法律，管取身安，則國家可保。
燕王聞奏欣然，乃即下令皆從封裕之諫而行；又賜其錢五萬，宣示勸勉忠良之意，使欲直陳君王過失者，勿有所諱。
晉永和元年，慕容皝令其子慕容恪攻克高句麗南蘇，設置守所而返。
次年，慕容皝派世子慕容儁與慕容恪領兵東襲夫餘，俘虜夫餘王及其部眾五萬而歸。
慕容皝由是威鎮遼東，親臨東庠考核學生，擢拔其精通經籍、成績優異者補充近侍。因見國中長期乾旱，複又免除百姓田租。
因取消成周、冀陽、營丘等郡，以勃海人設興集縣，河間人設寧集縣，廣平、魏郡人設興平縣，東萊、北海人設育黎縣，吳人設吳縣，皆隸屬燕國。
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借此後趙主石虎貪淫悖亂之時，燕國迅速崛起，製度亦自此逐漸正規，並得以完善。燕王於是不用東晉年號，自稱燕王十二年，從此燕國不複廩命於晉。
此年亦乃前涼建興三十三年。
十二月，前涼王張駿兵伐焉耆，降之。於是分武威、武興、西平、張掖、酒泉、建康、西郡、湟河、晉興、須武、安故等十一郡為涼州，以世子張重華為刺史；又分興晉、金城、武始、南安、永晉、大夏、武成、漢中八郡為河州，以張瓘為刺史；分敦煌、晉昌三郡及西域都護三營為沙州，以楊宣為刺史。張駿自稱大都督、大將軍、假涼王，督攝三州。始置祭酒、郎中、大夫、舍人、謁者等官，官號均仿晉朝，略有變更，車服旌旗亦仿王者儀式。
酒泉太守馬岌上言酒泉南山，乃昆侖山體，周穆王見西王母樂而忘歸，所謂即此。山中有石屋玉堂，飾以珠璣，煌煌如神宮。殿下當立西王母祠，以保佑國家無邊之福。
張駿聽從，於是敕命建王母祠。
永和二年五月丙戌日，張駿去世，共在位二十二年，享年四十歲，私諡文公。晉穆帝追贈諡號為忠成公，葬於大陵。
前涼王張駿既死，部眾立世子張重華為涼州牧、西平公、假涼王。
後趙石虎聞知張駿病故，於是大集諸將，乘其國喪攻之。遂發三萬大軍，令大將王擢及麻秋各引一萬五千部眾，西出長安，往伐涼州。
王擢先至，引本部軍奇襲武街，生擒前涼護軍將軍，徙其民七千餘戶至雍州。
大將麻秋後引本部軍至，進攻金城，涼州軍民無不震恐。
張重華聞報，立即悉發境內兵眾，使裴恒為將前往禦敵。
裴恒怯敵，駐兵於廣武，安營下寨，久不敢出戰，意謂欲以司馬懿勝諸葛武侯之計，以靜製動勝之。張重華聞報大驚，問計於臣僚。
司馬張耽進言國之存亡在兵，兵之勝敗在將。今舉將多推宿將舊臣，反失其人。夫蕭何舉韓信於末將之中，故非因其乃故舊之臣，蓋才之所堪，則授之以事。某舉主簿謝艾，兼資文武，必能臨危受命，克敵至勝。如不勝時，乞斬微臣之首，以謝主公兼涼州之民！
張重華聞奏大悅，於是急召謝艾，問其禦敵方略。
謝艾慨然道若主公信得過，臣願請七千精騎，則待破敵之後，再言其方略可也。
張重華壯之，於是拜謝艾為中堅將軍，給步騎五千與行。
謝艾遂引兵出於振武，晝夜兼程而進，夜間宿營於野。因聞二梟淒鳴，牙門軍中皆大驚懼，以為必是凶兆。
謝艾笑謂其眾六博得梟者勝，今梟鳴於營中，乃克敵之兆也，又複何疑！
次日率眾大進，正遇趙將王擢。
兩軍對圓，謝艾親自出戰，不上十合，王擢已自不敵，撥馬而敗。謝艾引兵乘勝追擊，殺敵五千餘，王擢直退出二百餘裡，方才止步。
謝艾既殺退王擢，複引兵還擊麻秋。
石虎聞報兩路軍敗了一路，不由大驚，恐被涼州軍夾擊，急使人召回麻秋，還師鄴城。謝艾還歸姑臧，張重華出城十裡親迎，加封為福祿伯。
永和三年四月，石虎欲報去歲兵敗之仇，重派麻秋為將，再度西征涼州。又命中書監石寧為征西將軍，率領並、司二州軍二萬餘人，以為後繼。
麻秋領命，引兵出於河西，來攻隴右。此番不攻彆處，先來圍攻前涼戰略要地枹罕。
於是隻經一戰，便先攻破金城，生擒縣令車濟，招其投降。車濟凜然不從，伏劍而死。宛城都尉李矩聞金城被破，亦拒不投降，遂先殺妻子，然後自殺，以報效涼王張重華。
由此趙軍勢力大盛，麻秋複引得勝之兵來攻大夏，勢如破竹取之，又來圍攻枹罕。
前涼守軍死力奮戰，趙兵屢攻不克。
最終枹罕守將宋秦出戰不敵，遂率城外二萬多戶軍民向麻秋投降。
但前涼猛將張璩等人據守枹罕不降，且在城下多次擊退麻秋進攻。麻秋率部退保大夏，以待石寧接應兵到，蓄勢反攻。
張重華不斷接到枹罕城告急文書，暗道若勝麻秋，必非此人不可。
遂複任命謝艾為使持節、軍師將軍，命其率領步騎三萬，前往迎戰趙兵。謝艾領命，引兵出於姑臧，兼程進軍至於臨河。
麻秋聞說是謝艾領兵前來，以為仇人見麵，分外眼紅，亦率三萬兵馬前來迎戰。
兩軍布陣於平野，謝艾乘坐輕便小馬車，戴白色綸巾，揮師擊鼓前進。
麻秋遠遠望見，憤怒說道某觀此謝艾，乃年輕書生耳。於兩軍陣前如此穿著，不著盔甲，分明是輕視於我！
即令精銳龍驤兵三千，皆持黑矛，騎白馬，飛馳入陣而攻。
謝艾中軍護衛大為驚憂，左戰帥李偉勸道謝公當騎馬而戰，何必冒此奇險！
謝艾不聽，反而下車，令於軍前再置交椅高坐，手持白羽扇指揮三軍。先使中護軍持長槍大戟擋住趙國龍驤兵，又吩咐彆將張瑁，如此如此行事。
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張瑁領命，引本部軍離陣而去。
趙軍被涼州中護軍擋住，衝突不進，銳氣漸衰；又見對方主將如此情狀架式，複以為必有伏兵，因不敢再進，猶豫彷徨。
此時張瑁已率兵從小路截斷趙軍後路，忽然鼓噪而出，鳴鼓殺來。
趙軍勢沮，於是兵退，漸呈潰敗之狀。
謝艾見時機已到，遂將手中羽扇輕揮，下令六軍乘勢進攻。
於是涼州將士鼓噪而進，不一時大敗趙軍，斬殺趙軍將領杜勳、汲魚，俘斬兵眾一萬三千餘人。麻秋死戰得脫重圍，單身匹馬逃奔大夏。
謝艾振旅還師，因功升任為太府左長史，食邑五千戶，賜帛八千匹。
五月，石寧援軍大至。麻秋複聚十二萬大軍，進兵屯駐河內，仍以王擢為先鋒，侵占晉興、廣武、武街，越洪池嶺，軍鋒抵達曲柳，逼近姑臧。
張重華命收攏各路鎮軍退守枹罕，決定親征，被謝艾及彆駕從事索遐勸阻。於是複任謝艾為都督，命索遐為軍正將軍，率領步騎兩萬抵禦趙軍。
時逢前涼彆將楊康在沙阜獲勝，趙將劉寧退駐金城。石虎又派征西將軍孫伏都、將軍劉渾率領步騎二萬，與麻秋軍會合，長驅直入，渡過黃河，攻打前涼，屯軍長最。
謝艾屯軍於神鳥，大敗趙將王擢，迫使王擢複走黃河以南。
八月初三日，謝艾進軍攻打麻秋，連戰十數陣，每戰必勝，麻秋敗歸金城，閉門不出。
告急奏章報到鄴城，趙主石虎歎道某自起兵以來，戰無不勝，以偏師平定九州之地，如俯身拾芥。今以九州之力西征，卻被困於小小枹罕，豈非天意哉！
遂召各路軍馬，俱都退出涼州。
麻秋等奉令撤軍，謝艾亦不深追，振旅還軍，並順道討伐叛敵斯骨真等部，將其擊敗，斬首千餘，俘虜二千八百餘人，奪牛羊十萬餘頭。
謝艾回歸姑臧，張重華遠接親迎，大讚其功。
謝艾獲寵，遂遭涼王左右近臣妒忌，各進讒言，竟相誣陷。張重華遂將謝艾調離京城，使任酒泉太守。
在此期間，謝艾主持修建酒泉鐘鼓樓，以為巡邏、報時、防寇報警之用，留傳於後世，遂成為當地著名古跡。
鏡頭轉換，按下西北，再說東南。
東晉皇帝幼弱不能親政，褚太後臨朝稱製，以會稽王司馬昱為撫軍大將軍、錄尚書事，又召其父褚裒共輔朝政。
褚裒固辭，儘托朝政於司馬昱，自請回歸藩鎮。
司馬昱清心寡欲而好清談，懶理朝政，隻以劉炎、王蒙、韓伯為座中談客，而以郗鑒之孫郗超、謝安之弟謝萬為掾屬。
當時庾翼病逝之際，請以子庾爰之接掌荊州，侍中何充不從，轉而舉薦桓溫。丹楊尹劉惔認為桓溫有野心，不能令其掌握形勝之地，便建議會稽王司馬昱自領荊州。
司馬昱不肯采納，說道桓溫英略過人，有文武之器，江夏之任，無出於其右者也。
終任桓溫為安西將軍、荊州刺史，並領護南蠻校尉；以劉炎監沔中軍，代替庾方之。
桓溫出鎮荊州，便欲西伐巴蜀，於是先使細作入川，打探成漢動靜。
細作奉命入川，適逢漢主李壽病亡，群臣擁立太子李勢為帝。因李勢無子，其弟李廣求為皇太弟，李勢不許。
大臣解思明諫道陛下兄弟不多，若廢李廣，將益加孤危，請許為太弟，以延國嗣。
李勢以為解思明與李廣通謀，不但不聽其奏，反收而斬之。
解思明臨終前歎道成漢國之危而不亡者，因我數人見在之故也。今陛下自折棟梁，國祚其將殆乎！我死不妨，隻恨太祖所創基業，一旦成為畫餅。
解思明既死，李勢複派兵襲其弟李廣於涪城，李廣憤而自殺。
李勢繼位之後，驕淫不恤國事，也不登殿升朝接見公卿，惟信任左右佞人。於是朝廷之內讒說並進，刑罰苛濫，中外離心。
太保李奕因怒李勢冤殺李廣，遂自晉壽舉兵造反，聚眾十萬圍攻成都。李勢雖然昏憒，但卻不怯懦，聞叛軍兵臨城外，乃親自披掛出宮，引禁軍登城拒戰。
蜀主登上城樓，手扶垛口向城下望去，見十萬大軍圍城，戈戟映日，如同麻林。
又見陣前門旗之下，一員大將正在指揮攻城，手提長杆槊，坐下五花馬，氣勢昂昂，正是太保李奕。李勢在城上戟指大罵李奕，背叛之賊，何敢如此猖獗！
李奕遙望皇帝登城，縱馬馳到城壕邊上，手指城樓，當眾數說李勢罪狀，口沫橫飛。