新平佛寺，極樂聖地。一代英雄意氣喪儘，於此歸天。
秦王苻堅既死，伊詳、吳忠遂勸姚萇自立，亦稱秦王，史稱後秦，改元白雀二年。
姚萇即秦王之位，乃封伊詳為丞相，吳忠為大將軍，建都新平。為掩飾殺害苻堅之事，遂上諡號苻堅為壯烈天王。
而後苻丕稱帝，則諡苻堅為宣昭皇帝，廟號世祖。
字幕西元三八五年，乙酉，東晉太元十年。
是年隴西鮮卑族人乞伏國仁自立建國，在勇士堡亦稱秦王，史稱西秦，建元建義。
畫外音隴西鮮卑源出於內蒙古陰山，始祖名喚詫鐸莫賀，號稱乞伏可汗，後其子孫遂以乞伏為姓。五世祖祜鄰屯於高平川，子孫乞伏利那曾擊鮮卑吐賴於烏樹山，收其降眾三千餘落。乞伏利那之子名喚乞伏述延，又討鮮卑莫候於宛川，降其眾二萬餘落，因居宛川。
苻堅死後，前秦國土分崩離析，北方諸國狼煙紛起。
正月，慕容衝在阿房即帝位，改元更始，是為西燕。
四月，蜀郡太守任權率兵攻取成都，斬秦益州刺史李丕，益州重歸東晉。
六月，高句麗出兵攻占後燕遼東，占據遼東、玄菟二郡。同月，苻宏率數千騎兵及宗室、母、妻西逃；慕容衝進據長安，大肆搶掠，殺死城中百姓不可勝數。
八月，苻丕在晉陽為父苻堅發喪，並即皇帝位，改元大安。
九月，乞伏國仁自稱大都督、大將軍、大單於，領秦、河二州牧，建元建義；分部內為十二郡，築勇士城為郡。
十月，西燕王慕容衝派尚書令高蓋率眾五萬，征伐後秦，結果大敗，高蓋投降後秦。
十一月，苻堅女婿氐人楊定徙居曆城，自稱龍驤將軍、仇池公，並派使者向東晉稱藩；後攻取天水、略陽，自稱秦州刺史，隴西王。
翌年姚萇稱帝，建立後秦政權，建都長安。
鏡頭轉換，按下四方諸國，再說東晉。
宰相謝安聞報謝玄於北伐途中染病，部將劉牢之兵敗於鄴城，於是奏請晉孝武帝下詔，征北伐軍還師，命謝玄還鎮京口大營養病，待病逾再議征伐。
謝玄奉詔，傳令使劉牢之南返，自回京口養病去訖。
會稽王司馬道子專會讒諛阿奉，使晉武帝逐漸疏遠朝中大臣，進用安插自己親信。
謝安恐為讒害，思為避禍之計，於是入朝奏於孝武帝道廣陵乃我國東方重鎮，今有醜囚盜賊頻發為亂，臣請引兵出往鎮之，以保國泰民安，請陛下準之。
孝武帝卿乃國之元老，朕委以朝議，不可遠離，可使彆將前往守之。
謝安會稽王有公輔之量，必能安撫社稷，何用臣為？鎮邊亦謂大事，不可輕易托人。
孝武帝於是準奏，令謝安帶兵二萬，前去鎮守廣陵。
謝安出鎮廣陵，於是築造新城，將家眷皆接至定居；又築長埭於城北，以為城垣。
至此未久，忽然染疾病篤，遂喚子孫謝琰、謝鯤等至於榻前，親口囑道昔桓溫在時，我嘗懷畏懼，恐不得全終。今忽夢乘桓溫之輿行十六裡，見一白雞，遂得此疾。我謂乘桓溫之輿者，是代替其職位也；行十六裡者，至今已有十六年也；而白雞主酉，今年太歲在酉，我病必不能愈也。爾等需儘忠王事，勿懷異心，以辜負我平生之誌。
囑罷溘然長逝。謝琰等全家舉哀，收殮安葬，使人入報朝廷。
孝武帝深為悲憫，詔賜諡號為文靖公。乃以會稽王司馬道錄尚書事，朝夕飲酒宴樂，不複理會朝政。自此江東紛擾，百姓無不怨恨。
便在此時，慕容衝率軍攻占長安，就此自立為王，不複有東歸之誌。便督促農耕，建築宮室，以作長久安居打算。
起初長安有民謠傳唱鳳凰鳳凰，停在阿房。
秦王苻堅聞聽此謠，認為此謂鳳凰非梧桐不棲，又聞非竹實不吃，便令在阿房城種植梧桐、竹子數十萬株，以待鳳凰來儀。
卻不知慕容衝小名喚作鳳凰，至其占據阿房城之時，終成苻堅禍害。
鮮卑人初因慕容衝承諾引眾東歸，方隨其反秦，今見滯留長安不走，於是心生怨恨。兼且前番大敗於後秦之軍，折損部眾無數，高蓋亦降姚萇，更增部眾反意。
慕容衝不理諸將思歸之情，隻顧躊躇滿誌，任意賞罰。
諸將不忿，即有左將軍西延與前將軍段隨商議今燕王驕佚日甚，軍民不安。我等百戰疆場僥幸成功，卻又有功不賞。某欲弑之，立公為君如何？
段隨驚道以臣弑君，大不義也。且我有何德何能，可為天子？
西延諸將之中，明公功勞至巨，非他人可及。公若不從，則必有滅族之患。
段隨既我屢有大功，並無過錯，何如便有滅族之禍？
西延昔韓信功高蓋世，終死於未央宮中，公不知耶！
段隨被西延以言語相激，且思慕容衝功高不賞，於是說道如此，從卿之議便了。
西延大喜，於是次日侵早便率五百部從，直擁入前殿。
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慕容衝正登寶座，欲升早朝，被西延直上階揪住扯下座來，一刀砍死。
隨即就推段隨升座，向前來參與朝會文武群臣道慕容衝隻顧飲酒淫樂，不理國事，何堪為我等之主？且廢棄前諾，不引我等東歸，某故殺之。今有前將軍段隨仁義有德，可為燕國之主，汝等諸將各宜山呼參拜！
隻因事發突然，群臣各被驚得麵如土色，無言答對。
班部之中閃出黃門郎慕容永，高聲叫道西延與段隨兩個反賊，爾等敢於朝堂之上弑主殺君！諸位大人有願殺此不忠不仁臣賊者，便與我同行！
於是直奔後宮，去取兵器。
殿中文武齊聲應道願同將軍一同殺賊！
於是不肯跪拜山呼，儘搶入後宮府庫尋找兵器，殺出前殿。
慕容永持刀而出，直奔西延。西延棄了笏版，從軍士手中搶過一條長矛，二人便在殿中激戰。西延矛長，在殿中反而轉動不靈，被慕容永搶入懷中，一刀刺死，屍體倒於地上。
段隨見西延已死，自料其事不成，帶其五百部眾，殺出宮門出城，投奔河東而去。
慕容永見走了段隨，恐其借兵回來為患；因諸將皆思東歸，遂號令眾人棄卻長安，往據河東。眾人齊奉號令，皆向關東而走，隨行者鮮卑男女三十餘萬人。
因是長安空虛，就此無人把守。
字幕慕容永，字叔明，昌黎棘城人，祖父慕容運，乃是前燕文明帝慕容皝叔父。
鏡頭閃回，敘述慕容永來曆。
太和五年，秦王苻堅平滅前燕，前燕皇帝慕容暐及王公以下鮮卑族四萬多人遷到長安，慕容永便在被遷行列。鮮卑人被遷到長安後，大多數淪為奴役。
慕容永雖為貴族，在長安亦陷窮困，隻得與妻子在城內以賣靴為生。
太元九年六月，慕容衝稱帝，任命慕容永為帳下小將。與秦左將軍苟池在驪山大戰之時，慕容永奮力作戰有功，斬殺苟池等數千人，初露鋒芒。
苻堅遣將率精騎攻打慕容衝，慕容永獻計挖馬坎固守，終於獲勝。慕容衝戰後敘功，於是升慕容永為黃門郎。
閃回結束，書接前文。
慕容永既殺西延，驅逐段隨，率領鮮卑族男女三十餘萬人，及乘輿服裝、禦用璽印、禮樂器物等，離開長安向東而去。
途中聞說段隨引眾劫掠河東，慕容永親引二千精騎奔襲，又殺段隨，儘降其部眾。
慕容永與諸將商議，國不可一日無君，軍不可一日無主。於是擁立宜都王慕容桓之子慕容凱為燕王，改年號為建明。
慕容凱於途中匆忙築台登位，遂任慕容永為大將軍，都督諸路軍事。
慕容桓弟護軍將軍慕容韜私有異誌，卻將慕容凱誘到臨晉殺死，自稱燕王，欲強迫眾官相從。慕容桓大怒，自引本部兵眾離去。
慕容永與武衛將軍刁雲決意平叛，率兵攻打慕容韜。
慕容韜遣司馬宿勤黎迎戰，被慕容永抓獲殺死。慕容韜至此害怕，跑出臨晉城投奔其兄慕容桓營中。慕容桓於是擁立慕容衝之子慕容瑤為帝，年號建平。
眾官及鮮卑部眾大嘩，全都離開慕容瑤，轉而投奔慕容永，並推其為首，前往平叛。
慕容永引眾攻打慕容桓大營，擒捉慕容瑤殺之，複擁立慕容泓之子慕容忠為帝，改年號為建武。慕容忠便以慕容永為太尉，守尚書令，封爵為河東公。
慕容忠引眾前至聞喜，知悉慕容垂已經稱帝，遂止東進，修築燕熙城以自固。
太元十一年六月，武衛將軍刁雲等人又殺慕容忠，推舉慕容永為大都督、大將軍、大單於，自封雍、秦、梁、涼四州牧、河東王，並遣使向慕容垂稱臣。
十月，慕容永因秦王苻丕兵駐平陽，便派使者請求苻丕借路，欲回東部。
苻丕不應，慕容永引兵擊之，大敗苻丕，俘其皇後楊氏。苻丕引殘部向南敗逃，被東晉大將馮該擊殺。
慕容永於是自稱皇帝，複國號燕，改年號中興，以長子為都。
燕王因見苻丕妻楊氏美貌，欲納為後，楊氏不從，遂被慕容永所殺。
西秦建義二年，北魏登國元年，張大豫鳳凰元年，後涼太安元年。
是年乞伏國仁收服鮮卑三部，自稱大單於，兼任秦、河二州牧，建立西秦，建年號建義。任命乙旃音埿為左相，屋引出支為右相，獨孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟乞伏乾歸為上將軍，餘授官職不同。設置武城、武陽、安固、武始、漢陽、天水、略陽、漒川、甘鬆、匡朋、白馬、苑川十二郡，並築勇士城為都城。
鮮卑匹蘭懾於其威，又感其懷柔政策，率眾五千投降乞伏國仁。
南安秘宜及各部羌人聯合興兵來攻，乞伏國仁率五千軍出其不意襲擊，大敗秘宜。秘宜及弟莫侯悌率三萬戶部眾投降，乞伏國仁授秘宜為東秦州刺史，莫侯悌為梁州刺史。
是年代王什翼犍之孫拓跋珪十五歲，流徙於獨孤部及賀蘭部。
時有上穀沮陽人張恂字洪讓，進言於拓跋珪道殿下春秋既茂，宜收中土士庶之望，以建大業，興複代國。何必久居人下乎？
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拓跋珪聞聽此言，深以為然，於是召來祖父舊將燕鳳，自訴己誌我欲繼承父祖之業，誌在天下，恨不能及，心甚恥之。公有何遠策？請為教之。
燕鳳聞其誌大喜，於是獻計今秦王已滅，中原皆為燕王所有。為今之計，莫若以近親為質，請命為燕國藩屬，乘此聚兵屯糧，則我代國大業，可複興矣。
拓跋珪聽之，於是請燕鳳主持，招集舊臣，聚納亡命；大會故代國文武於牛川，自立代王，建元登國。又遣參軍叔孫建引軍護送叔父拓跋觚入中山，朝見燕王慕容垂，請複祖父代王之位，願為燕國北藩。
慕容垂拓跋珪肯稱藩於朕，則我有何不允？
於是遣使隨叔孫建北還，立拓跋珪為代王。
拓跋珪由此複國，因恨劉衛辰及劉顯舊日圖害，遂與文武商議，欲發兵前往報仇。於是令燕鳳為前鋒將軍，自為後軍，將兵二十萬來伐二劉。
細作得知，飛報劉顯拓跋珪投靠燕帝慕容垂，自立代王，引大軍二十萬來報前仇。
劉顯急使人通報劉衛辰，會同兩處兵馬，先出邑城，前來迎敵。兩軍相遇，代王使南部大人長孫嵩出馬，與劉顯對敵交戰。
二馬相交，刀槍並舉，戰夠二十回合，劉顯不敵，勒馬走回本陣。
代王拓跋珪麾軍大進，殺得劉顯大敗，兵馬損折十之八九，其餘皆降。劉顯隻引百餘騎逃回本部，避於西陰。拓跋珪引得勝之兵，複來攻伐劉衛辰。
劉衛辰自得劉顯之書，即發五萬軍前來，因路遠遲至，至則劉顯已敗。當下兩軍對圓，劉衛辰親自出馬，代王使叔孫建迎戰。
二人交鋒僅有十合，叔孫建奮起神威，將劉衛辰戰敗。代王揮軍追殺，匈奴部眾死傷大半，劉衛辰率餘部遠遁。
拓跋珪遂入據新平，儘收劉衛辰家屬，命皆斬之，隻走了劉衛辰子劉勃。拓跋珪於是奏凱還師，徙返故都定襄郡盛樂城。
四月，拓跋珪改國號為魏，稱魏王，改元登國，史稱北魏。
畫外音此時北魏初建，北有賀蘭部、南有獨孤部、東有庫莫奚部、西邊河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然和高車部；太行山東為慕容垂後燕，以西則是慕容永西燕，四周強敵環伺。代王叔父拓跋窟咄欲爭王位，又與劉顯勾結，企圖取拓跋珪而代之。有部落大人於桓意圖殺害拓跋珪以響應窟咄，莫題等人，亦與窟咄互通言訊。
麵對如此內憂外患，少年國主拓跋珪從容應對，會者不忙。
於是先派人偵知於桓等人圖謀，殺死於桓等五人，赦免莫題等七姓。其部眾但因恐懼內亂而往依賀蘭部，借陰山作屏障以為防守。
魏王親引兵往征，複派安同為使，向後燕求援。
燕王慕容垂欣然同意，使子慕容麟率兵五萬前往支援。安同拜謝，引燕軍向盛樂而來。
登國元年十月，拓跋咄窟引十萬叛軍逼近盛樂城。
因魏王引兵在外，城內部眾惶恐不安，急遣使往賀蘭部大營，向魏王告急。
慕容麟後燕援軍尚未趕到，於是遣安同先回盛樂城，令魏人知燕軍已將到達，以穩定城中人心。拓跋珪亦聞報從賀蘭部回軍，與慕容麟來援之軍碰個正著。
於是會合燕軍，在高柳列陣迎擊叛軍，一戰而大敗拓跋窟咄。
窟咄帶領殘兵西逃，前往依附鐵弗部，卻被鐵弗部首領劉衛辰所殺。拓跋珪隨後追來，接收窟咄部眾，由此平定叛亂，犒賞後燕援軍，再三向慕容麟致謝，厚贈珠寶使歸。
十二月，後燕皇帝慕容垂加拓跋珪西單於之號，封上穀王，拓跋珪堅辭不受。
二年六月，拓跋珪在馬邑南親征劉顯，追至彌澤，大敗其軍。劉顯單槍匹馬向南，投奔西燕王慕容永。拓跋珪由此稱霸大漠南北，年僅十六歲。
因十五歲被舉為王，兩年間平定內亂，此後便開始南征北戰、東擋西殺，開疆拓土。
登國三年，拓跋珪大破庫草奚等部；次年，大破高車等部；登國五年，又西征高車袁紇部，並在鹿渾海大勝，俘獲人口及牲畜共計二十多萬。不久更聯同慕容麟所率後燕軍進攻賀蘭部、紇突鄰部及紇奚部，紇奚部向北魏請降。