賀蘭部遭鐵弗部攻擊，帝舅賀訥向北魏投降求援，拓跋珪領兵救援，擊退劉衛辰之子直力鞮大軍，並將賀訥等人遷至東界。
拓跋珪進擊高車，諸部皆望風而降，唯獨柔然不降，其王縕紇提且引兵來寇朔方。
畫外音柔然因以遊牧為主，兼好剽掠，故向為中原朝廷仇視，常加以蔑稱，呼其為蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等，泛稱之為匈奴、鬼方。柔然名號始於其首領車鹿會自稱，而蠕蠕之名則是北魏太武帝拓跋燾認為柔然智力低下，隻靠武力不用計謀，故嘲諷其為蠕蟲。柔然一詞謂是“聰明、賢明”之意，或謂含有“禮義、法則”之義，阿爾泰語謂之異國人，或是“艾草”代指。關於柔然人來源，由於史籍記載歧異簡略，致有東胡、鮮卑、匈奴、塞外雜胡諸說。柔然最鼎盛時約在公元五世紀初，其勢力北達貝加爾湖畔，南抵陰山北麓，東北到大興安嶺，東南與西拉木倫河之庫莫奚及契丹為鄰，西邊遠及準噶爾盆地和伊犁河流域，並曾進入塔裡木盆地，使天山南麓諸國服屬。所統轄姓氏，共有六十餘種。
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魏王聞報柔然來侵，不由大驚，於是命張恂之兄張袞為先鋒都督，自為合後，共率兵十萬，來討蠕蠕王縕紇提。
柔然王見魏兵勢大，遂率眾退避，直逃入大漠深處。
拓跋珪揮軍追擊三百餘裡，張袞前來報說軍糧用儘，請求回兵。
拓跋珪此番若是縱敵，其後必為久患。今正宜乘其兵敗破之，否則必然複至侵邊。雖則糧儘，可殺副馬為食，可足備三日之用否？
張袞若隻殺副馬以備三日軍糧，則足矣。
拓跋珪若足夠三日食用，則隻管率兵追之。
張袞不解，隻得從命，令眾軍皆殺副馬，燒製成肉乾，負於背囊前往驅殺。星夜連追六百裡，肉乾食儘之時，至廣漠赤池南林山下，趕上柔然部眾。
柔然見魏兵竟然追至，以為神兵天降，不戰自亂，各自潰散。
張袞乘勢驅軍掩殺，屠殺過半，並俘其餘眾。縕紇提僅率百餘騎逃往陰山，複遣使來見魏主，約請投降。拓跋珪準其投降，並使率領餘眾守其故地，振師而還。
回軍途中，拓跋珪問諸將道公等可知我為何料定三日，必能追及柔然否？
張袞我等不知，正欲求問。
拓跋珪其若連續奔走三日，畜產失飲，則必尋水源停留，某故知必能追及也。
張袞等諸將皆道陛下天資豪邁，算無遺策，雖魏武皇帝曹操不如也。我等必效忠力，隨陛下早立大功。
魏王聞聽大喜，乃命厚勞三軍，振旅東還。
途經漠南之時，魏王複令趁勢進兵世仇鐵弗部，直攻其都代來城。鐵弗部毫無防備，倉促出城迎敵，一戰而潰，張袞於馬上力擒鐵弗匈奴少主直力鞮。
猷長劉衛辰率數百騎棄城逃，後為部下所殺，將其首級獻送魏王。
拓跋珪於是兵進代來城，儘誅劉衛辰宗族共五千餘人，將屍體全部丟入黃河。陰山以南匈奴及東胡諸部聞訊驚懼異常，於是皆遣貢使，來向魏王投降。
北魏至此國力大增，獨霸陰山以東大漠南北。拓跋珪撫慰諸部已畢，還師盛樂，與群臣商議，心係舊日滅國之恨，決意引軍向南，與後秦爭奪中原之地。
鏡頭轉換，按下代北，複說關中。
自慕容永引眾東歸，長安便成空城，一片廢墟。後秦王姚萇聞知，即率全班文武百官士民人等，離安定徙都長安，兵不血刃占領西京。
於是即皇帝大位，國號大秦，改元建初，立子姚興為皇太子，並改長安為常安。
又禮聘先秦舊臣同理國政，因此權翼複被請至朝中，拜為太常卿。姚萇本性簡率，無有文采，群臣如有過錯，經常當麵辱罵。
權翼於是諫道陛下弘達自任，不修小節，頗有高祖之量；然若除輕慢大臣之風，則儘善儘美矣。
姚萇粗陋無文，此乃孤之本性也。我於虞舜之美，未有片長；漢祖之短，已收其一。若不聞公之直諫，安知其為過耶！
於是始改其過，群臣皆悅。
姚萇在位期間並無彆事，隻顧連年與隴東西秦國主苻登交戰。
字幕苻登，字文高，前秦宣昭皇帝苻堅族孫，建節將軍苻敞之子。
鏡頭閃回，補說苻登之事。
苻登從小勇猛，有豪氣，粗暴狠毒，不重細節。初為長史，後任殿上將軍、羽林監、揚武將軍、長安令，因犯事被黜任為狄道長。
關中動亂時，苻登前往枹罕，歸附河州刺史毛興。兄長涼州刺史、右將軍苻同成向毛興舉薦，請求任其弟苻登為司馬，毛興允之，使苻登常隨帳下。
苻登器量不凡，好用奇計，苻同成於是常勸我聞不在其位，不謀其政。弟不要屢預時事，否則必遭識者之忌。後若掌權，自然可行己意也。
苻登於是從兄之諫，因而深自收斂，不再隨意交遊。毛興有事召見，常以“小司馬”呼之，以谘詢軍政，苻登一開口便切中事理，料事無有不中。
毛興雖然佩服其才，然因敬畏其能，而不委以重任。
姚萇作亂時，遣其弟姚碩德率軍進攻毛興，相持良久，不分勝敗。
毛興將死，對苻同成說道某與卿連年共擊羌賊，終未成功，遺恨何深！今將後事交付卿弟小司馬，消滅姚碩德者，必定是此人也。
言訖而亡。苻同成於是表薦苻登代理河州司馬長史，輔佐繼任河州刺史衛平。
太元十一年七月，枹罕眾氐族部落大人計議，因為河州刺史衛平年老，難以與其成就功業，便欲以公議廢黜。但懼其宗族強大，多日不能決定。
氐人啖青越眾而出，說道茲事重大，宜及時而決，不然必生變故。諸君隻要請求衛平召集聚會則可，屆時看我眼色，一同行動。
眾人皆都讚成，計議乃定。
正逢七夕佳節，衛平大宴聚會群僚，水陸畢陳，肉山酒海，賓主儘歡。
酒過三巡，啖青忽拔劍上前，對眾人說道今先帝被逆賊姚萇所弑，天下大亂，我等休戚與共，若無賢明君主，則無法成就大事。衛公已經年老，應辭去官職，為賢人晉升讓路。今狄道長苻登雖是王室遠親，但誌向才略宏偉，請共立為首領，以赴秦主苻丕。諸君如有不同意者，即請提出異議。
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說著揮劍捋袖，目示左右。眾人全都服從，無人敢仰頭直視。
衛平見此，哭入內室，稍頃令人持符印而出，獻於啖青。
啖青便與諸部落大人共舉苻登為使持節、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍，領雍、河二州牧，略陽公。於是苻登率領五萬兵眾東下隴郡，攻拔南安，複自封南安王。
苻登自立南安王，每欲征伐後秦姚萇。
十月，聞苻丕為晉將馮該擊殺，於是代為發喪服蓑，立壇於隴東，招集氐族離散士眾，收大將王城等人，秦國舊臣軍士紛紛前來投效。
十一月，尚書寇遺奉苻丕之子渤海王苻懿、濟北王苻昶，從杏城來投奔苻登。
苻登請立苻懿為主，眾氐部大人皆不從，上疏奏道渤海王雖先帝之子，但幼衝不堪承難。國亂立長，《春秋》之義也。今三虜僭稱帝號，豺狼忘恩，負義者比比皆是；自古極厄，未之有也。大王如鳳翔秦隴，以偏師擊潰姚萇，實副眾人之望。宜奮龍威以還舊都，複社稷宗廟，不可隻顧微義，而失謀取國運，不建複興之業也。
於是苻登不再謙讓，便即皇帝大位，國號秦，改年號為太初。
十二月，苻登以為秦帝苻堅報仇為由，帶兵攻擊後秦。
出師之時，命先在軍中豎立苻堅牌位，載於車中，用鳥羽連綴為蓋，車上豎黃旗，用武賁勇士三百人護衛。將要作戰之前必定告請靈位，然後方敢施行。
於是修繕兵甲，率軍向東，當眾稟告苻堅牌位孫皇帝臣苻登，憑太皇帝之靈恭登寶位。昔五將山罹災，賊羌肆害聖身，實是苻登罪過。今集合義軍五萬餘眾，精甲勁兵，足以建功；年成豐登，足供軍食。即日如流星閃電直撲賊庭，奮不顧身，抱必死決心，上報皇帝大冤，下雪臣子大恥。請先帝神靈降臨，監督忠誠之誌。
祭告已畢，因而流涕不止。
將士無不悲痛慟哭，皆在長矛鏜甲刻上“死休”字樣，表示決一死戰。
苻登於是調兵遣將，親自排列陣法，令諸將眾軍演習。此後每次作戰，皆命以長矛鉤刃列成方圓大陣，親自居中分布將士，所以人自為戰，所向無敵。
姚萇聞說苻登發兵來攻，毫不在意，即遣弟姚碩德引隴右之軍迎敵，但每戰不利。
當時由於連年混戰，雙方軍糧奇缺。符登便鼓動士兵拚命作戰，得勝後即斬殺俘虜為軍糧，喚做“吃熟食”。並對部將道公等早上打仗，晚上就可吃肉，尚憂何饑荒！
士卒皆從，總能儘飽人肉，複又健勇能戰。
姚萇急召姚碩德回軍，說道若不回軍，我族人必被苻登食儘矣。
姚碩德得令，如蒙大赦，於是帶兵逃回長安。苻登自後追擊，正行軍間，前軍來報今有中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空，各引部眾五千人，來向陛下投誠。
苻登大喜，傳令引入，因問道二公何來？
徐嵩臣啟陛下，當初長安將陷時，我二人依據險阻修築堡壘自保，並接受姚萇所授官爵。到姚萇殺我天王陛下時，我等以王禮將天王葬在兩壘之間。此時聞陛下引兵前來報仇，故來投降故主，並指先王埋屍之處。
胡空我二人當初投降姚氏，俱是被迫無奈，尚請陛下寬宥。
苻登大喜，遂拜徐嵩為鎮軍將軍、雍州刺史，胡空為輔國將軍、京兆尹；複命其二人指點苻堅埋骨之所，並用天子之禮改葬。
太元十二年正月，苻登立妻毛氏為皇後，從弟苻懿為皇太弟。又派使持詔，拜原東海王苻纂為使持節、侍中、都督中外諸軍事、太師，領大司馬，進封為魯王；苻纂弟苻師奴為撫軍大將軍、並州牧、朔方公。
苻纂不肯奉詔，怒道渤海王乃世祖之孫，先帝之子，南安王因何不立，而自稱皇帝？
使者未及答言，長史王旅忙勸南安王既已即位，必無更改之理。今賊虜未平，願大王效光武帝劉秀推崇聖公劉玄之義，待剿滅姚萇、慕容永二虜之後，再從長計議不遲。
苻纂這才息怒，勉強接受任命。
東海王即受詔封，於是貳縣虜帥彭沛穀、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等各氐胡匈奴諸部鹹起，皆以本部兵響應苻登，眾至十多萬人。
苻纂派苻師奴進攻上郡羌首領金大黑、金洛生，大敗之，斬首五千八百餘人。複引得勝之兵東來，欲與苻登合兵，會攻長安。
姚萇聞報，使姚碩德迎戰於涇陽。未料姚碩德隻經一戰，複又大敗。
消息傳至長安，姚萇大驚，於是親引兵出，至陰密抵禦苻纂。
苻纂不敵姚氏兄弟合力，戰之不勝，遂退屯於敷陸。
當時苻丕手下大將竇衝引兵屯於河西，因聞兩秦交戰，便趁機進攻姚萇軍所據汧、雍二城，將其攻克，斬殺守將姚元平、張略等。複與姚萇在汧東交戰，卻被姚萇擊敗。
苻登在瓦亭駐紮，姚萇率兵疾進，攻陷彭沛穀所築堡壘。
彭沛穀逃奔杏城，姚萇遂移兵到陰密。苻登遣征虜將軍、馮翊太守蘭犢率兩萬軍從頻陽進入和寧，與苻纂首尾呼應，將要謀取長安。
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苻師奴勸其兄苻纂脫離苻登，自稱帝號，苻纂不從；苻師奴乃殺兄苻纂，自立為秦公。蘭犢聞此與其絕交，結果二人皆被姚萇趁機各個擊破。
九月，胡空降而複反，欲與姚萇勾結聯盟。
苻登聞訊大怒，親引兵攻占胡空堡壘，戎夏各族來歸附者十餘萬人。
與此同時，姚萇遣將軍姚方成攻陷徐嵩堡壘，徐嵩被執。姚方成高坐而問公受我主官爵，其後卻投苻登。今某天兵到此，緣何固守不降？
徐嵩高聲罵道姚萇當初罪該萬死，先帝赦而不殺，且授任內外之職，可謂榮寵極矣。曾不如犬馬尚知養育之恩，親為大逆之舉。爾等羌人，豈可以人之禮儀期之！休得多言，何不速殺我去見先帝，取姚萇之命於地下，按其罪惡而治之！
姚方成被罵得一佛出世，二佛升天，遂親斬徐嵩為三段，將其眾軍全部活埋坑殺。
姚方成還軍，將徐嵩之言報與後秦之主，姚萇亦大怒，乃命掘秦王苻堅之屍，加以鞭撻裸剝，並以荊棘裹身，複掘土坑葬之。
次年二月，苻登率軍進入朝那，姚萇依據武都相持。苻登軍中缺糧大饑，采收桑葚給食。八月，立子苻崇為皇太子，苻弁為南安王，苻尚為北海王。
十月，姚萇退回安定。苻登到新平獲取軍糧，留下大軍在胡空堡，自率騎兵萬餘人包圍姚萇營寨，在四麵放聲大哭，哀聲震撼人心。
姚萇聞聽哭聲極其厭惡，即令三軍也齊聲痛哭，與苻登軍哭聲相應。
苻登哭戰不敵，於是率軍暫退。
鏡頭轉換，按下二秦交兵，回說諸燕爭立。
太元十一年正月，慕容垂於中山自立為帝，改元建興，立慕容寶為太子，史稱後燕。
於是設置百官以庫辱官偉為左長史、段崇為右長史，張崇為龍驤將軍，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領司隸校尉，撫軍慕容麟為衛大將軍。
又封後宮追尊母蘭氏為文昭皇後，遷謫慕容皝後段氏，以蘭氏配饗。
六月，慕容垂遣太原王慕容楷、趙王慕容麟、陳留王慕容紹、章武王慕容宙分彆領兵，攻伐西秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等部。
慕容楷先禮後兵，寫信給苻氏眾人陳述利害，苻定等人遂降。
八月，慕容垂留太子慕容寶守中山，以慕容麟為尚書右仆射，錄留台。自率範陽王慕容德等諸將及五萬步騎，向南略取中原土地。
十月，宦官吳深在清河反叛，燕主慕容垂發兵攻打，十二月攻拔吳深堡壘，吳深單騎而逃。慕容垂引兵東向，進屯聊城之逢關陂。
東晉濟北太守溫詳屯駐東阿，據城固守。
次年正月，慕容垂觀兵於河上，欲攻東阿，問計於群臣。
高陽王慕容隆向慕容垂建議溫詳之徒，皆白麵儒生，烏合為群，徒恃黃河以自固，若大軍濟河，必望旗震壞，不待戰也。
慕容垂從之，遂下詔令命鎮北將軍蘭汗，護軍將軍平幼各領一軍，於碻磝津渡過黃河進攻溫詳。使慕容隆率大軍於北岸，列陣以待。
蘭汗、平幼領旨，各率本部渡河。溫詳部將溫攀、溫楷不敢抵敵，放棄渡口逃往東阿，平幼率部追擊，大破之。溫詳攜家人夜逃彭城，其部眾三萬餘戶向燕軍投降。
慕容垂便以太原王慕容楷為兗州刺史，鎮守東阿。
晉河北郡守光祚因見燕軍勢大，亦不敢拒敵，遂親至燕營來降慕容垂。光祚初為前秦冗從仆射，曾向秦王苻堅聲言慕容垂非久為人下者，勸其殺之，苻堅未從。及燕王慕容垂引兵圍攻鄴城之時，光祚投降東晉，至此複又降燕。（本集完）
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