鐵甲鏗鏘，人在征途。侯君集攻略高昌，兵至磧口。
忽聞馬蹄得得，一騎絕塵而來，卻是向導細作，向元帥稟報高昌王麹文泰暴死，未知何故。城內正在發喪，眾臣擁立其子麹智盛繼位。
侯君集既驚且喜，不再歇兵養馬，直接率兵行至柳穀。
探馬又來稟報麹文泰來日安葬，屆時高昌國人聚集一處，將軍可趁機襲之。
侯君集道我乃天朝將士，堂堂平叛之陣，正正問罪之師，豈有趁敵下葬時偷襲之理？傳令三軍，擊鼓前進，攻略高昌國各城。
高昌人見唐師來攻，據城堅守。
侯君集遣使勸降不果，遂命軍中所帶機械工匠，伐木填充城壕，再用推車撞擊矮牆，城裂數丈。又用拋車往城中投石，高昌守軍被砸死者極眾，城上已無立足之地。
於是唐軍攻克城池，擄獲男女七千餘人。侯君集乘勝進兵，包圍高昌國都城。
高昌王麹智盛致書唐營先王雖對唐天子無禮，而我並無過錯，望侯公手下留情。
侯君集回書子若真心悔過，就到軍門投降，我不殺你便了。
麹智盛覽書，卻又不出。侯君集命填平城壕，以拋車攻城，又建十丈高樓，俯視城內射箭。城內人都躲入室內，再也不敢出門。
西突厥欲穀設聽聞侯君大名，向西逃走千裡，不敢來救高昌。
麹智盛至此無計可施，隻得開城投降。侯君集於是俘虜麹智盛及其百官，刻石紀功。
麹氏大涼高昌，就此亡國。
侯君集既滅高昌，不奏天子，擅將其國中無罪眾臣及大戶發配，私取其家財寶物，據為己有。手下將士見此，上行下效，也開始盜取金銀珠寶，挨家搜掠。
諸將違紀胡為，早有親軍報入帥帳。侯君集自己壞法在先，又如何管束他人？隻得佯作不知，不敢治將士之罪，由是軍紀大亂。
高昌被俘眾臣怨氣衝天，便在侯君集班師回朝之際，將唐軍將領所作所為訴於天子。
唐太宗本因滅國之勝大喜，聞奏複又轉怒，便命司法官將侯君集下獄。中書郎岑文本上書求情，以為侯君集有滅敵國大功，且是國公之尊，不可輕加屈辱。
李世民怒氣不息，由是沒收侯君集與諸將搶掠所得，然後將侯君集予以釋放。
侯君集自以為立下大功，卻因貪財細事被囚，由此心中懷怨。
高昌既破，西突厥複又遠遁，於是唐朝疆域大增。國土向東極於大海，西至焉耆，南儘林邑，北抵大漠，皆為州縣，凡東西九千五百一十裡，南北一萬九百一十八裡。
太宗李世民欲置高昌為州縣，議於群臣。
魏徵諫阻陛下初即位時，麹文泰夫婦率先來朝，其後稍有驕倨，故被加誅。高昌與我大唐並非夙敵，罪止麹文泰可矣。宜撫其百姓，存其社稷，複立其子，則威德被於遐荒，四夷悅服。今若利其土地以為州縣，則常須兵馬鎮守，數年一易，往來死者什有三四，供辦衣資，違離親戚，十年之後，隴右虛耗。所謂散有用以事無用，臣未見其可。
太宗此番不從其諫，命以高昌其地為西州，以可汗浮圖城為庭州，複置安西都護府於交河城，留兵鎮之。
便在此時，衛國公李靖妻去世，奏報朝廷。
李世民詔令厚葬，墳塋規格依照漢衛青、霍去病舊例，並將墳墓修築成突厥境內鐵山、吐穀渾境內積石山形狀，以此表彰李靖一生殊勳。
高昌既滅，百官複請封禪。太宗詔許諸儒詳定儀注，以太常卿韋挺為封禪使。
時有告薛萬均私通高昌婦女者，薛萬均不服，太宗命高昌女與其對辯。
魏徵諫道君使臣以禮，臣事君以忠。今遣大將軍與亡國婦女對辯帷箔之私，實則所得者輕，虛則所失者重。昔秦穆飲盜馬之士，楚莊赦絕纓之罪，況陛下道高堯舜乎！
太宗以為有理，遽命釋放薛萬均。此後以己年老為由，便將政務漸漸交付太子。
太子李承乾字高明，乃是李世民嫡長子，文德皇後長孫氏所生，深得太宗喜愛。李承乾十分好學，不僅令孔穎達撰《孝經章句》，還讓顏師古注班固《漢書》解釋詳明，完稿後鄭重上表。唐太宗對此大加讚賞，將之珍藏進皇家圖書館秘閣內，並重賞顏師古。
此時太子年歲既增，喜添皇孫，自己卻患足疾，開始脾氣暴躁，與此前判若兩人。
太宗搜訪賢德，以輔儲宮，先後挑選十餘位名臣出任東宮輔宰，於誌寧、李百藥、杜正倫、孔穎達、張玄素、房玄齡、魏徵等皆在其內。
又令劉洎、岑文本與馬周等飽學之士，遞日前往東宮，與太子承乾談論講學。
然而這些能臣名儒卻隻知一味進諫，責以春秋大義；於誌寧、孔穎達、張玄素等人接連上疏，措辭凶狠鋒利。太子愈加惡逆，適得其反。
貞觀十四年，李承乾欲在東宮蓋房，於誌寧上疏批評過於奢華。李承乾與宦官玩樂，於誌寧又上疏批評，甚至將其比作秦二世胡亥。
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孔穎達更是激烈，隻要覺得太子稍有逾距，就立馬犯顏直諫。
太子乳母遂安夫人曾勸孔穎達，認為太子年齡既長，不宜總當麵痛加批評指責。而孔穎達卻諫諍逾切，認為雖死無恨，以至太子不能接納。
張玄素更是無時無刻不諫，言語急切。東宮時有太常樂人美姿容，善歌舞，太子甚為寵愛，並號其為“稱心”。張玄素諫之不聽，奏聞天子，太宗聞之大怒，命將稱心殺死。
李承乾非常傷心，在宮中為稱心樹塚立碑，並贈官職，由此與太宗父子隔閡漸深。
此後太子深居東宮，許久不出見官屬。
張玄素諫道朝廷選俊賢以輔至德，今動經時月，不見宮臣，將何以裨益萬一！且宮中唯有婦人，不知有能如楚莊王內宮賢妃樊姬者乎？
太子恨其言辭犀利，語帶譏諷，因而不聽。
太宗李世民因聽諸臣劾奏，便對太子督責愈來愈苛，漸成拔苗助長之勢。聞說張玄素在東宮數次極力諫爭，立即擢升其為銀青光祿大夫，使行左庶子職責。
太子見此，轉而恨其父皇。因對內侍道張玄素出身低微，一個小小戶曹，甚麼阿物，也在本太子麵前充作大臣，喋喋不休？可惡可恨，我必殺之！
字幕張玄素本名張樸，字玄素，蒲州虞鄉人。初仕於隋朝，為景城縣戶曹。
夏王竇建德攻陷景城，因怒張玄素不肯主動獻上薄籍，將欲殺之。城中竟有千餘人齊集衙前，請代張玄素死，並道此人清慎若是，今倘被大王殺之，實乃無天理也。
竇建德見其深得民心如此，便即釋張玄素，並封其為治書侍禦史。
張玄素以隋臣自居，堅不受封，直到隋煬帝在江都被殺，才接受竇建德委任，為黃門侍郎。竇建德覆沒，張玄素歸唐，被授為景城都督錄事參軍。
李世民久聞其名，向其征詢為政之道，張玄素建議廣用賢良，使各官吏奉職守法，並能安撫百姓，便可致其君為堯舜。太宗大為欣賞，遂升其為左庶子，命去輔佐太子。
貞觀十五年，褚遂良勸諫太宗暫停封禪。太宗從之，並遷褚遂良為諫議大夫。
字幕褚遂良，字登善，杭州錢塘人，弘文館學士褚亮之子。
褚遂良出身河南褚氏家族，博學多才，精通文史。隋末時追隨西秦霸王薛舉，擔任通事舍人；西秦敗亡，便與其父隨薛仁皋歸順唐朝。
武德四年，唐高祖準許李世民在洛陽開設天策府，同時成立文學館，褚亮便是十八名學士之一，主管文學。學識與日俱進，尤其書藝，在歐陽詢與虞世南指導下更是出類拔萃。
貞觀三年，唐太宗下詔在隋末戰場修建廟宇，以為死難戰士祈福。其中晉州慈雲寺，便由褚遂良書碑。虞世南逝世後，魏徵將褚遂良推薦於朝，太宗命為侍書。
李世民曾廣泛收集王羲之法帖，褚遂良可以鑒彆真偽，使無人敢將贗品送來邀功。李世民每有大事，幾乎都向褚遂良谘詢。
褚遂良工於書法，與歐陽詢、虞世南、薛稷並稱“初唐四大家”。
當時朝中另有貝州武城人孫伏伽，學問廣博，文才無雙。隋朝時期涉足官場，擔任小吏。曾與張玄素同在隋皆為令史，亦出身微末之間。
唐武德五年，孫伏伽參加科舉，狀元及第，是中國曆史有據可察第一位科舉狀元。武德九年，參加玄武門之變，賜武城縣男。
孫伏伽出身同於張玄素，然而非但從不以出身微末為恥，並常於大庭廣坐之間自陳各種不得誌時往事，從容不迫，一無所隱。
貞觀十五年，太子李承乾私引突厥群豎入宮娛樂，再次惹來於誌寧上書。唐太宗下令命李百藥等人侍講於弘教殿，並暗地囑咐杜正倫時時規勸太子，使其注意個人言行。
杜正倫幾次規勸無效，急切之下，便將太宗暗囑告訴太子道陛下命臣監察殿下言行舉止，太子若不納我諫，則我隻有如實以奏天子矣。
李承乾聞而大怒，反而抗表上奏太宗父皇既疑兒臣，不如改立太子。
唐太宗十分不滿，質問杜正倫道何故漏泄我語，使我父子不和？
杜正倫愧不能答。太宗遂將其貶為穀州刺史，又左授交州都督。歲末太宗駕幸洛陽，命太子監國，尚書右仆射高士廉攝太子少師，又命三品以上嫡子，皆出仕東宮。
太子監國之際，詹事於誌寧一如既往，每事上書切諫，喋喋不休。太子不勝其煩，轉為大怒，便遣刺客張師政、紇乾承基，前往刺殺於誌寧。
二人潛入於誌寧府第，見其在家中寢處苫塊，正為母親守製，竟不忍殺而止。
太子又因張玄素上書之故，致使男寵太常樂人被父皇所殺，為此數月不朝，並屢次派人前往刺殺張玄素。然而不知何因，刺客數次皆未得下手。太宗風聞此事，雖然大怒，但亦未曾動過廢立太子之念，反命重臣魏徵為太子太師，以期糾正其狂悖之行。
鏡頭轉換，按下京城，複說四夷。
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字幕高昌滅國之後，西突厥為大唐國力所懾，沙缽羅葉護數次遣使入貢。
貞觀十五年秋七月，甲戌日，太宗李世民詔命左領軍將軍張大師持節，即其所號立為葉護可汗，並賜以鼓纛。同時又命使者多齎金帛，遍曆西域諸國求購良馬。
魏徵阻諫道突厥可汗之位未定而先市馬，彼突厥人必以為陛下誌在市馬，反以冊立可汗為名耳。如此即使葉護可汗得立，亦荷我大唐天子恩德必淺；若不得立，為怨實深。諸國聞之，亦必輕視我中國。市或不得，得亦非美。苟能使彼安寧，則諸國之馬，不求自至矣。
太宗聞奏，欣然從之。
其後未久，北庭乙毘咄陸可汗與南庭沙缽羅葉護互相攻伐。乙毘咄陸可汗軍勢強大，西域諸國多來歸附，乙毘咄陸便使石國吐屯攻擊沙缽羅葉護，擒歸殺之。
唐太宗聞報，遂謂魏徵前若不聽卿言，非但良馬不得入朝，且必複燃西域戰火矣。
字幕同年秋七月，李世民遣職方郎中陳大德出使高麗。
陳大德初入高麗國境，欲知其山川風俗，於是所至城邑，皆以天朝綾綺遺其城守，並說道吾雅好山水，此地若有險勝之處，願請導為觀之。
城守因得其絹皆喜，遂使人導之遊曆，無所不至。往往於山野中得見中國遺民，與其相談，則自雲家在某郡，隋末從軍，沒於高麗，與高麗人錯居於此，殆將半其民矣。
因問中土親戚存沒，陳大德複又慰勸道豐衣足食，皆都無恙。
數日後，隋人望唐使而哭者遍於郊野。
陳大德歸還洛陽，言於天子高麗國聞高昌亡而大懼，館候之勤，加於常數。
太宗聞奏，便有征高麗之意，因對侍臣道高麗隻四郡之地，吾發卒數萬以攻遼東，彼必傾國救之。彆遣舟師出東萊，自海道趨平壤，水陸合勢，取之不難。
侍臣看出天子心意，於是問道陛下欲征遼東，不記隋煬帝前車之鑒耶？
太宗答道時移事異，非你等能所知也。今天下一統，四海晏平，朕有二喜一懼。比年豐稔，長安鬥粟直三、四錢，此一喜也；北虜久服，邊鄙無虞，二喜也。然長久治安則文武驕侈易生，驕侈則危亡立至，此一懼也。此時打上一仗，弊大於利。
冬十月校獵伊闕，複幸嵩陽。因聞並州大都督長史李世積在州十六年，令行禁止，民夷懷服。太宗大喜，遂詔命以李世積為兵部尚書。