薛萬徹案，議於朝廷。
英國公李世積說道萬徹職乃將軍，親惟天子貴婿，發言怨望，罪不容誅！
唐太宗畢竟不舍，乃將其免官流放象州，後遇赦歸還。
鏡頭閃回，敘述李世積彈劾部下愛將原因。
當時貞觀盛世，鬼穀門第三十九代長門衛國公李靖、第四十代掌門英國公李世積、第四十一代掌門房玄齡皆在人世，實為本門盛世，前所未有。
而李靖此時已至垂暮之年，早已不再過問門中事務；李世積又身為兵部尚書，掌握全國兵馬重事，且長年在並州守邊；門派中事，皆都壓在房玄齡肩上。
房玄齡身為宰相，又兼帝師，更是日理萬機，此時亦是長年臥病，日不保夕。於是隻得依照鬼穀門譜係所載，將掌門之位傳於太史令李淳風，是為第四十二代掌門祖師。
李世積見李淳風通曉天文地理，文才了得，本甚喜歡；但憂其不喜兵法戰略，不能獨撐門戶，於是便欲在諸弟子中尋一武將，相助李淳風掌門立戶。
屢經考察，十分鐘意二人，其一是為戰功赫赫宿將薛萬徹，其二便是初出茅廬勇將薛仁貴。按說薛萬徹較之薛仁貴大占優勢，但其卻未在掌門譜係之中，故而猶疑。
薛萬徹自從跟隨衛國公李靖及英國公李世積行軍，便仗其所學鬼穀兵法，戰無不勝，所至皆克。在平滅突厥、薛延陀部、東征高句麗之時，更是屢立大功。
唐太宗愛其用兵如神，且有力敵萬夫之勇，遂將己妹丹陽公主嫁之，由此便為皇親國戚之貴，加封為駙馬都尉。
因薛萬徹乃是赳赳武夫，不懂宮中禮節，丹陽公主大羞，不與其夫同席，長達數月之久。唐太宗聞知此事，大笑不已，於是設置酒宴，將一些駙馬都尉皆都召入宮中，命諸駙馬現身說法，分彆給薛萬徹上課指點，這才解決問題。
其後不久，薛萬徹升遷右衛大將軍，轉杭州刺史，遷代州都督，又拜右武衛大將軍。
唐太宗曾與侍臣評論道當今名將，唯李積、李道宗、薛萬徹三人而已。李積、道宗不能大勝，亦不大敗；萬徹用兵若非大勝，便即大敗。
薛萬徹既為皇親國戚，又被天子所寵，由此便即驕氣漸生，不複再以鬼穀門弟子身份為意，且屢屢不將祖師李靖與師父李世積放在眼中。
如此倒還也罷，後來竟專與一眾皇親為伍，自詡為龍子鳳孫，且異誌外露。
當時房玄齡之子房遺愛尚娶高陽公主，亦為駙馬都尉，薛萬徹便與其關係密切。二人又常於談話中論及皇族人物，屢發對天子李世民怨言，評說荊王李元景才是真命之主。
房玄齡風聞此事，因而報與師父李世積。
李世積便問你聽他二人何說？
房玄齡答道我次子最喜與荊王交往，欲擁其為主，自己做應命元臣；又恐力有不逮，故此方才拉攏薛萬徹，欲仗其手中兵權也。薛萬徹雖是我鬼穀門人，實為逆徒，欺師滅祖。現放著四代掌門在世，其都不放在眼中，並對我兒吹噓“某今雖患腳疾，但使坐鎮京師，則滿朝文武，諸輩猶不敢動。”我那逆子房遺愛則雲“若國家有變，我當與公共立荊王元景為主，彼時你我皆為佐命勳臣，不愁封公封王。”
李世積竟有此事！
房玄齡師父請思，其二人皆已貴為駙馬，封公襲爵皆為十拿九穩之事，卻狂悖至此，欲圖造反，豈非自大成狂而何！弟子今已病篤，對其已是無能為力，尚望師父垂恩，救我一家老小，甚至三族性命！
李世積聞言，驚怒交迸。這才在裴行方狀告薛萬徹之時，奏請誅之。
閃回結束。唐太宗愛女及婿，終於不舍下手。
隻因房玄齡不能視事，褚遂良又與崔仁師不和，朝中重臣漸漸凋零，太宗乃命國舅長孫無忌為檢校中書令、知尚書門下省事。
貞觀二十二年二月，結骨酋長失缽屈阿棧前來朝唐。
結骨部落漢時稱堅昆，唐時又名黠戛斯，居住在阿爾泰山與杭愛山之間，其國人體態高大，紅發綠眼，此前從未與中國交往。
唐太宗大喜，隆禮相待，宴之於天成殿。乃謂侍臣道昔我曾在渭橋親斬三突厥首，自謂功多，今斯人在席，更不以為怪邪！
失缽屈阿棧奏道臣請唐天可汗賜給一官，倘能執笏而歸，誠我部族百世之幸也。
太宗大笑，遂以結骨為堅昆都督府，拜失缽屈阿棧為右屯衛大將軍、堅昆都督，隸屬燕然都護。又以阿史德時健俟斤部落置祁連州，隸屬靈州都督。
西域各族聞說鐵勒諸部皆服，爭相派使到唐朝納貢。
於是每至新年伊始，常有數百上千異域之人不遠萬裡之遙，東至長安。
四夷大小君長爭遣使入獻，唐太宗升朝召見諸胡使者，並謂侍臣道昔漢武帝窮兵三十餘年，疲弊中國，所獲無幾；豈如今日綏之以德，使窮發之地儘為我大唐編戶乎！
乃命營造玉華宮，務令儉約，惟所居殿堂覆瓦，餘皆茅茨為頂。然備設太子宮、百司，苞山絡野，所費亦以巨億計。於是行幸玉華宮，又畋獵於華原。
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因見林中似有猛獸出沒，遂討巨闕天弓在手，將欲射之，但連扯三次不開。
太宗廢然長歎道無怪乎史記所載，廉頗老矣，尚能飯否！我今知之矣。
於是棄弓而還，就此罷獵。
鏡頭閃回，秦王幕府，李世民年輕時代。
秦王力大無比，隨身兵器中，最有名者便是一張強弓，弦長足有丈餘，重六十斤，常人皆不能引而使圓，號稱為巨闕天弓。
李世民有次臨敵作戰，背糾攜箭，僅率一名從騎往觀地形。途經一處草原高地，因覺疲累，便與侍從士兵一起睡著，卻被敵人發現，意欲圍殺。
便在此時，卻突有一蛇追鼠，自那隨從臉上跑過。
隨從驚醒，才發現身側皆是敵騎，便急扯秦王李世民上馬，下坡逃亡。
敵騎追而不舍，李世民於是在馬上回身，左右開弓，百發百中，連射十餘騎下馬，敵將再不敢迫近，因此終於逃脫追擊。
虎牢關之戰時，李世民曾對尉遲恭說道若我執弓箭，卿持馬槊相隨，雖隻我二人，即使有百萬大軍，又奈我何！
如此豪言壯語，足見其對自己箭術之信。
閃回結束。此番畋獵之時，唐太宗剛滿五十歲，因拉不開巨闕天弓，由是廢然而歎。
三月庚子日，故隋蕭皇後病卒，享年八十一歲。
唐太宗因其賢淑，並無大過，且常婉諫煬帝勤政愛民，於是詔命複其位號，贈諡曰湣；又使三品大員護葬，極備鹵簿儀衛，送至江都，與煬帝合葬一處。
畫外音蕭皇後十六歲與楊廣成婚，雙宿雙飛三十六載，恩隆好合，始終不渝。江都之變時蕭後五十二歲，後在東突厥度過十二個春秋，六十四歲南返長安，如今香魂緲然。
曆史疑案在許多明清小說中，敘有蕭後甚多豔事緋聞，皆都若有其事者。蕭後本來實比隋煬帝年長二歲，但在清朝褚人獲《隋唐演義》，近代蔡東藩《唐史通俗演義》中，皆稱蕭皇後比楊廣小，是於天保二十年出生。則自突厥南反之時年四十餘歲，徐娘半老，風韻猶存。於是便與唐太宗發生曖昧關係，甚至被其封為昭容，複寵於後宮。評話《說唐》甚至為蕭後取名為“蕭美娘”，說其本是太子楊勇之妻，後被楊廣霸占。還有蕭美娘調戲李世民，私通李密故事，皆為敘其淫蕩，以證其與楊廣蛇鼠一窩，同為一類，實屬無稽之談。
閒話少敘，書說正本。
時有內宮嬪妃徐惠，湖州長城人氏，年少時便才華出眾，入宮後先為才人，後升婕即，又被封為充容，年方二十二歲。因見天子晚年東征高麗，西討龜茲，修建翠微、玉華二宮，又服飾寶玩，頗尚華靡，遂上疏諫道
陛下東戍遼海，西討昆丘，士馬罷耗，漕餉漂沒。捐有儘之農，趨無窮之壑；圖未獲之眾，喪已成之軍。故地廣者，非常安之術也；人勞者，為易亂之符也。翠微、玉華等宮，雖因山藉水，無築構之苦，而工力和僦，不謂無煩。有道之君，以逸逸人；無道之君，以樂樂身。昔秦皇並吞六國，反速危亡之基，晉武奄有三方，翻成覆敗之業。豈非人君矜功恃大，棄德輕邦，圖利忘危，肆情縱欲之所致乎！是知地廣非常安之術，人勞乃易亂之源也。雖複茅茨示約，猶興木石之疲，和雇取人，不無煩擾之弊。伎巧為喪國斧斤，珠玉為蕩心鳩毒，侈麗纖美，不可以不遏。誌驕於業泰，體逸於時安。故曰作法於儉，猶恐其奢；作法於奢，何以製後？望陛下思之！
太宗覽奏多遍，極善其言，甚禮重之。
夏四月丁巳，右武候將軍梁建方擊破劍南鬆外蠻部族，捷報傳至長安。
唐太宗大加褒獎，梁建方由此揚名朝野。當此之時，梁建方已是五十歲老將，與太宗李世民年齡不相上下。
梁建方未知籍貫來曆，甚至生卒年齡亦不詳，隻知自唐武德元年便效力於高祖李淵。曆官右武候將軍、右衛將軍、候衛大將軍、左武衛大將軍、弓月道總管，終封雁門郡公。
如此功臣勳將，《舊唐書》、《新唐書》及《資治通鑒》等書卻均未為其立傳，唯有隻言片語載之。可能其終生隻為戰將，未曾獨立領兵之故。
四月己未，契丹辱紇部落領主曲據率其部眾內附唐朝。唐太宗遂以其地置玄州，便命曲據為刺史，隸屬營州都督府。
五日之後，遼東烏胡部落鎮將古神感率兵浮海南下，往擊高麗。登陸後遭遇高麗步騎五千，戰於易山，古神感獲得大勝。其夜下船宿營，高麗萬餘水軍趕至，欲突襲烏胡船隊，卻又被古神感設伏，再次大破高麗之兵。
古神感兩戰皆勝，獲戰利輜重無數，於是振旅而還。
唐太宗聞報大喜，遣使前往烏胡撫慰嘉獎，賜以金銀絹帛，並向古神感轉告唐天子之讚語道卿用兵之法，不輸於我妹丈薛萬徹也。
乙亥日，西突厥葉護阿史那賀魯率其部眾數千帳內屬，遣使向唐天子投誠。太宗詔命安置其部眾之於庭州莫賀城，拜賀魯為左驍衛將軍。
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賀魯聞說唐帝欲發兵再討龜茲，自請為鄉導先鋒，並帶部從數十騎入朝。太宗甚喜，以其為昆丘道行軍總管，設宴厚待，重賞之後遣還本部，命聽候征調，隨時征伐龜茲。
鏡頭閃回，敘述賀魯身世由來。
字幕阿史那賀魯，西突厥室點密可汗五世孫，曳步利設射匱特勤劫越之子。
賀魯早年便為西突厥葉護，在多羅斯川（今額爾齊斯河源頭）一帶遊牧。阿史那步真亦為室點密可汗五世孫，乃是莫賀咄葉護阿史那彌射族兄，亦與賀魯乃為同族同宗兄弟。
唐貞觀六年，唐太宗冊封彌射為奚利邲咄陸可汗。
阿史那步真意欲自立，遂謀殺彌射弟侄二十餘人。至貞觀十三年，彌射率所部處月、處密部落投靠唐朝，阿史那步真遂自立為咄陸葉護，但其部落多有不服。
步真無奈，也攜家屬投靠唐朝，被授左屯衛大將軍。乙毗咄陸可汗遂使賀魯替代步真擔任葉護，居於多羅斯川，統轄處月、處密、哥舒、葛邏祿、弩失畢五姓部眾。
貞觀二十年，乙毗射匱就任西突厥可汗，擊敗乙毗咄陸，將其逐入吐火羅。
閃回結束。賀魯遂率三千部眾，逃奔唐朝，太宗使為昆丘道行軍總管。
字幕貞觀二十二年，夏五月。
唐右衛率長史王玄策振威天竺，率異國之眾攻擊中天竺國，擒其國王阿羅那順以歸。
唐太宗聞報驚訝至極，問其詳情，複又大喜，乃加封王玄策為朝散大夫，更命將其異域借兵滅除敵國之事載於史冊。
鏡頭閃回，補敘王玄策借兵平滅天竺國之事。
字幕王玄策。洛陽人氏，早年事跡不詳，初任融州黃水縣令。
貞觀十七年三月，王玄策作為副使，跟隨朝散大夫、衛尉寺丞、上護軍李義表，護送婆羅門國使節回國，方始正式躋身史冊，有其事跡記載。
貞觀二十一年，唐太宗又派王玄策為正使，以蔣師仁為副，率團三十人出使天竺。
四個天竺國王敬慕大唐，多派使者齎持財物，欲隨王玄策到唐朝朝貢。
卻逢中天竺國王屍羅逸多薨逝，大臣那伏帝阿羅那順篡位，並發舉國軍隊以拒王玄策，儘擒其三十從騎，並劫掠諸國貢獻財物。王玄策僅以身免，單人獨騎逃至吐蕃。
王玄策征得鬆讚乾布同意，在彼國內散發檄文征召軍隊，竟得吐蕃兵一千二百人、泥婆羅（今尼泊爾）騎兵七千人。
其後未久，副使蔣師仁亦從中天竺逃脫，來與王玄策彙合。二人遂率吐蕃、泥婆羅八千餘兵眾，複南下進攻中天竺。