皇宮之中，君臣對答。
李積續道至於皇四子李泰，生母乃是長孫皇後，雖然排行第四，但實為嫡次子。又才華橫溢，且禮賢下士，故不但極得太宗溺寵，且深得朝臣稱讚，寵冠諸王。
鏡頭閃回，李積回憶往昔之事。
自太子李承乾謀反案發被廢，太宗李世民思及齊王李佑謀反在先，漢王李元昌隨之，魏王李泰又謀奪嗣，不由深為懊惱，便召長孫無忌、房玄齡、李積三臣，皆至兩儀殿中。
三臣之中，一為皇親，一為文首、一為武魁。
太宗問道我三子一弟，實傷朕心。今欲更立太子，卻不知更應該相信何人！
說罷流涕，一時萬念懼灰，竟撲倒禦床，拔出佩刀，意欲自殺。
長孫無忌上前抱住太宗，李積奪過佩刀，房玄齡跪倒在地，扯住龍袍。三人一齊勸慰平民尚不能保妻賢子孝，況帝王之家乎？陛下休惱，亦擇其賢者，更立為太子。
太宗難過半晌，向門外一瞥，看到晉王李治正在廊下侍立，由此問道此子如何？
長孫無忌道臣謹奉詔令！群臣如有異議者，請將其立即斬首。
房、李互視，俱各無辭。因知其妹長孫皇後所生三子，長子李承乾被廢，次子李泰奪嗣獲罪，已無緣太子之位。隻惟此三子李治，方是自己親外甥也。
太宗遂道你三人既與我意見相同，但不知眾議如何？
長孫無忌晉王仁德孝順，天下歸心。請召集百官詢問，如有不從，是臣等有負陛下。
此等立嗣要事，太宗豈能再問眾臣？但慮李治性情懦弱，又對長孫無忌道雉奴懦弱，恐不能守護社稷。吳王李恪英武果斷，我欲立為太子，卿謂如何？
長孫無忌驚呼陛下豈可出爾反爾？
太宗見他急切之狀，不由笑道是否因為李恪不是卿之外甥，你才極力反對？
長孫無忌太子仁厚，乃守成之主。且儲君至重，關乎天下氣運，朝堂安定，怎能多次更改！臣為國家社稷為計，請陛下熟思。
太宗點頭，隻得作罷，於是便以李治為嗣，立為太子。
高宗李治聽罷李積密奏，這才大悟，深為感激娘舅，亦嘉賞李積直言不諱。於是下詔，將胞兄李泰遷升濮王，允其開府於均州鄖鄉，設置僚屬，車服珍膳，特加優異。
至永徽三年十二月癸巳日，濮王李泰薨逝，年僅三十三歲。
高宗十分傷心，特命以“詔葬”之禮治喪，是乃有唐以來最高喪葬規格。為之輟朝，追贈為太尉、雍州牧，又請法藏禪師為其往生祈福。
字幕永徽元年正月，新年伊始，唐高宗李治冊命嫡妻王氏為皇後。
愈加尊禮長孫無忌，使與褚遂良同心輔政，百姓阜安，頗有貞觀之治遺風。
永徽元年六月，隴右道大總管高侃進擊車鼻可汗，追至金山擒之，車鼻可汗部眾俱都降唐。高宗以為大吉之兆，詔命將其安置在鬱督軍山，設置狼山都督府，以統領之；又在突厥故地，設置單於、瀚海兩個都護府。
單於都護府領狼山、雲中、桑乾三都督，蘇農等十四州；瀚海都護府管領瀚海、金徽、新黎等七都督，以及仙萼等八州。以突厥各部酋長為各州刺史、都督。
永徽元年八月，高宗李治重新冊命布失畢為龜茲王，與那利、羯獵顛還國主政。
英國公李積時年五十六歲，因見天下無事，欲專心入山授徒，光大鬼穀門派，由此再三上書，托病為由，固求解職。
高宗李治拗李積不過，於是詔許解其左仆射之職，以開府儀同三司、同中書門下三品休致，可五日一朝，可十日一朝。但若朝中有事，須隨叫隨到。
李積拜謝而出，由此心靜身閒，常至驪山、華山及終南山中，或拜見驪山派掌門師母紅拂女，或求教於華山派掌門，或求仙訪道，瀟灑如同神仙。
十月己未日，監察禦史韋思謙上疏，劾奏中書令褚遂良倚仗權勢，強行低價購買中書省翻譯官家田地。高宗詔命刑部，核查此案。
大理少卿張睿冊稽審之後上奏，以為地價係依當時標準評估，褚公並無罪過。
韋思謙不服，上疏奏道估價之設，是備國家征購臣民私產時所須；臣下間私自交易，豈得以朝廷準估為定！張睿冊舞文弄辭，附下罔上，其罪當誅。
高宗見此，遂命左遷褚遂良為同州刺史，貶張睿冊為循州刺史。
韋思謙敢於劾奏當朝宰輔重臣，由此名揚朝野，天下皆知。
公元651年，永徽二年辛亥，春正月乙巳日。
唐高宗詔命，以黃門侍郎宇文節、中書侍郎柳奭，並升為同中書門下三品。柳奭乃為光祿少卿柳亨兄長之子，王皇後舅父。
與此同時，左驍衛將軍、瑤池都督阿史那賀魯招集離散，廬帳漸盛。因聞太宗已崩，便複起自立之心，謀襲取西、庭二州。
庭州刺史駱弘義聞知其謀，上表進言其事，高宗遂遣通事舍人橋寶明馳往瑤池慰撫。
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橋寶明往說賀魯，恩威並用；賀魯以為此時自己尚非唐朝敵手，遂聽其勸，令長子咥運入宿宮衛。高宗授為右驍衛中郎將，尋複遣歸。
未料咥運非但不感唐天子恩典，反勸說其父擁眾西走，擊破乙毘射匱可汗。阿史那賀魯聽從其子，遂發舉族之兵，西擊乙毘射匱可汗，一戰大勝，並吞其部眾。
賀魯既由是威大震，遂建牙帳汗庭於雙河及千泉，自號沙缽羅可汗。
咄陸五啜、努失畢五俟斤聞風而至，皆都舉部歸之。賀魯乃複擁兵眾數十萬，又主動與乙毘咄陸可汗連兵為盟，處月、處密及西域諸國多為附庸。
於是便以己子咥運為莫賀咄葉護，正式宣布叛唐自立。
所謂咄陸五啜，乃屬突厥官職名稱，分彆乃謂處木昆律啜、胡祿闕啜、攝舍提暾啜、突騎施賀邏施啜、鼠尼施處半啜。其中胡祿闕啜，乃是賀魯女婿；弩失畢部卻稱為俟斤，有五俟斤乃謂阿悉結闕俟斤、哥舒闕俟斤、拔塞乾暾沙缽俟斤、阿悉結泥孰俟斤、哥舍處半俟斤。其中阿悉結闕俟斤最強盛，擁有數十萬精兵。
賀魯繼立汗位，便命咥運率部入侵庭州，攻陷金嶺城及蒲類縣，殺略數千人。
唐高宗聞說賀魯反唐，詔令討伐。
乃命左武衛大將軍梁建方、右驍衛大將軍契苾何力同為弓月道行軍總管；右驍衛將軍高德逸、右武衛將軍薩孤吳仁為副總管，撥調府兵三萬，再加回紇騎兵五萬迎擊。
大軍未發，庭州刺史駱弘義獻計安國以信，馭狄以權，理有變通。賀魯保一城，方寒積雪，謂唐兵必不來，宜乘此一舉滅之。遷延及春生變，縱不率連諸國，必遠跡遁去。且處蜜、處木昆等亦各欲自免，若留不進，彼與賀魯複合矣。今雖嚴冬風勁，兵苦皸墮，又不可久留以費邊糧，使賊得堅黨附、賒死期也。請寬處月、處蜜等罪，專誅賀魯，除禍務本，不可先治枝葉也。願發射脾、處月、處蜜、契苾等兵，齎一月食，急趨擊之，大軍住憑洛水上為之景助，此驅戎狄攻豺狼也。且戎人藉唐兵為羽翼，今胡騎出前，唐兵躡後，賀魯窮矣。
唐高宗覽奏，極力稱善，詔令駱弘義為參讚軍師，相助梁建方策劃指揮。
大軍到至庭州，急趨而前，欲發射脾、處月、處蜜、契苾等兵，然而處月部朱邪孤注卻帶兵依附賀魯，據守牢山以抗唐軍。梁建方與契苾何力引軍奮勇攻擊，朱邪孤注力經招架，便即全軍潰退。唐軍追趕五百裡，複殺其部眾五千人，俘虜朱邪孤注及渠帥六十以歸。
梁建方等雖然獲此全勝，但未傷阿史那賀魯分毫，又打草驚蛇，駱弘義所謀未遂。
便當此時，焉耆王婆伽利卒。唐高宗遂遣突騎支還國，詔加右武衛將軍。
時有金州刺史滕王李元嬰，太宗李世民之弟，畋遊無節，數度半夜歸來，命開城門。百姓以為外敵來侵，每被驚擾，不得安眠。
又喜在城中引弓彈人，或埋活人於雪堆之中，以為戲笑。
禦史上書彈劾其事，高宗便賜詔書切責痛斥古來取適之方，亦應多緒，晉靈公荒悖之事，何足為則！朕以皇叔乃為至親，不能致王於法，今此寄書，王豈無愧於心！
又聞李元嬰與蔣王李惲皆好聚斂民財，乃賜諸王絹帛各五百段，獨不賜予二王，並下詔敕朕聞滕叔、蔣兄自能經紀，不須賜物；給麻兩車，以為錢貫。
鏡頭閃回，補敘滕王之事。
字幕李元嬰，高祖李淵第二十二子，亦是最幼之子。
貞觀十三年，太宗將幼弟封為滕王，在其封地建立行宮，命名滕王閣。滕王甚能做作，更喜驕奢淫逸，初到封邑便大興土木。因在滕州十六年，招至民怨沸騰。
高宗即位，將其貶到蘇州，轉任洪州都督，治所南昌。
李元嬰不改在滕州所為，複選贛江之濱，廣聘能工巧匠，又修起一座樓閣，高插雲天，氣勢磅礴，亦名滕王閣。
九年之後，李元嬰改任隆州（今四川閬中）刺史。依然按宮苑格局，在嘉陵江畔玉台山腰建起一處規模宏大行宮，則就是杜甫詩篇中所題閬中滕王閣。
閃回結束。永徽二年八月，己巳日。
高宗李治下詔，升任於誌寧為左仆射，張行成為右仆射，高季輔為侍中。
是月郎州白水蠻反叛，寇掠麻州，攻奪縣衙。朝廷聞報，乃遣左領軍將軍趙孝祖等發兵討伐。趙孝祖引軍奮擊，曆經十數戰，終將禿磨蒲擒獲斬殺。
閏九月，長孫無忌等刪定律令格式呈獻。唐高宗詔令頒布天下，行之四方諸州各縣。
冬十一月，特浪羌酋董悉奉求、辟惠羌酋卜簷莫，各率部落前詣茂州，要求內附大唐。與此同時，竇州及義州蠻酋李寶誠等唆使部民造反，朝廷複使桂州都督劉伯英往剿。
劉伯英剿撫並用，終討平之。
郎州道總管趙孝祖既斬殺白水蠻酋禿磨蒲，諸蠻皆遁入山林，不敢再出。
十一月中旬，其地忽降大雪，蠻人在林中難耐饑凍，死亡略儘。
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趙孝祖修疏上奏弄棟之西，更有小勃弄、大勃弄二川，酋長經常扇動誘惑弄棟部民，反我大唐。其大小勃弄以西，卻與黃瓜、葉榆、西洱河相接，人眾殷實，多於蜀川。因彼處並無大酋長，諸部散落自保，彼此間好結仇怨，互不統屬。臣今既破白水，不如請以得勝之兵，四討弄棟周邊，平定大小勃弄，就便撫而安之。
高宗覽奏許之。趙孝祖遂率兵乘勝西進，殺小勃弄酋長歿盛，俘獲大勃弄酋長楊承顛，並擊破當地聚落，就此壓服西南蠻。
平定西南獠人叛亂，又順勢平滅大、小勃弄，由此振旅還師，遣使向長安報捷。
高宗李治覽奏大喜，示與群臣趙孝祖鎮守郎州一路，西南諸蠻再無憂矣。
是歲末，百濟遣使入貢。高宗欣慰之餘，對來使說道再勿與新羅、高麗相攻，不然吾將發兵討伐。
百濟使者唯唯稱是，歸報其王。來年春，吐穀渾、新羅、高麗、百濟並皆遣使入貢。
永徽三年春正月，西北捷報傳來，說大將軍梁建方、契苾何力等人大破處月部落於牢山。又使副總管高德逸輕騎追之，行五百餘裡，生擒孤注可汗，斬首九千級。隻因天寒地凍，馬缺牧草，故引大軍還師，以備牧草萌發再伐阿史那賀魯。
高宗大喜，剛欲敕令嘉獎，隨軍禦史表章繼至，劾奏梁建方兵力足以繼續追討，因懼賀魯兵馬強盛而逗留不進；又高德逸敕令於邊塞以公款購買良馬，自取其神駿者以為私有。
高宗因梁建方等已建大功，故將禦史奏章置之不問。
時有大理卿李道裕，趁機奏道高德逸所取之馬既稱良駿，則必筋力異常，陛下雖然不罪功臣，但可沒收其私，以實中宮之廄。
天子不答，待李道裕出，乃謂侍臣道裕身為大理卿，乃屬法官，進馬並非其本職。今日之奏，實是妄揣我意；豈朕行事不為臣下所信邪！朕方自咎，故不複罷黜道裕耳。
字幕李道裕，生卒年不詳，京兆郡涇陽縣人。隋朝朔州刺史李充節之孫，唐右衛大將軍李大亮之侄。父名李大通，在隋朝任千牛備身、通事謁者，因早死未仕唐朝。
高宗不納李道裕之議，遍觀朝賀群臣，忽想起托孤大臣褚遂良，便命將其自同州刺史任上調回朝中，複任為吏部尚書、同中書門下三品。
春三月，以宇文節為侍中，柳奭為中書令，以兵部侍郎韓璦守黃門侍郎、同中書門下三品。六月戊申，遣兵部尚書崔敦禮為將，率領並、汾步騎萬人往戍茂州。