————索林一群人上了孤山，他們與巨史矛革搏鬥，史矛革被激怒了，四處噴火。
與矮人族打著打著，史矛革決定先解決長湖鎮的人。
他一路噴火來到長湖鎮，巴德馬上爬到鐘塔敲響大鐘提醒大家躲避。
煙希娜想拿高科技武器炮轟史矛革，卻發現這些玩意兒拿不出來。
最終她隻能拿著巴德家裡的弓箭朝史矛革射箭，陶瑞爾說“這些普通弓箭沒用！”
巴德的兒子拿了一把家傳的黑色箭矢爬到鐘塔，兩人合作瞄準史矛革掉落的鱗片射了一箭。
史矛革終於慘叫著下線了，長湖鎮的人馬上開始滅火行動。
當忙活完以後大家發現鎮長不見了，不知道是逃跑了，還是被火燒死了。
最終談推舉巴德為鎮長，萊格拉斯問巴德接下來有什麼打算，巴德說要去找索林拿一些財寶重建長湖鎮。
萊格拉斯要帶陶瑞爾回家，卻被告知陶瑞爾被逐出精靈族，萊格拉斯拉著陶瑞爾的手去找半獸人老巢去了。
長湖鎮的一群人跟著巴德浩浩蕩蕩的往孤山出發，要找索林拿到他承諾的財寶。
好不容易跋山涉水來到孤山，索林一言不發讓人關上了城門，長湖鎮的人隻能呆在石頭山上瑟瑟發抖。
到了晚上，巴德安排年輕人撿了一些柴火，生了幾堆火，大家才安頓下來，可是這裡沒有食物，大家餓著肚子想商量辦法。
商量了一會兒，大家沒有結果，隻能咒罵索林。
煙麗芙說到“事情都已經發生了，嗎他也沒有用，我們還是節省力氣，明天天亮回長湖鎮吧！”
巴德沒辦法，隻能歎氣說道“沒錯，我們回長湖鎮再說！”
大家又累又餓，迷迷糊糊休息了半夜。
第二天，天色剛剛亮起，瑟蘭迪爾騎著馴鹿，帶著一群精靈族的人來了。
巴德驚喜的看著瑟蘭迪爾“瑟蘭迪爾殿下，你怎麼大駕光臨？”
瑟蘭迪爾“我聽說你們需要幫助，我帶來了食物和美酒！”
精靈族把食物和美酒分發下來。
大家吃吃喝喝一番，對瑟蘭迪爾的好感度點滿了。
煙希娜說到“精靈族果然人美心善，不像矮人族，背信棄義，麵目可憎！”
瑟蘭迪爾說到“背信棄義是他們一貫的傳統，不必驚訝！”
巴德說到“瑟蘭迪爾殿下，我真不知道該怎麼感謝你！”
瑟蘭迪爾“你感謝得太早了，我到這裡其實還有一件事情，並不是專門為你們而來！”
原來精靈族是為了白月光寶石而來，如果索林不給，那麼精靈族打算搶回來。
巴德不明所以，他問道“難道就為了一塊寶石，你們要打起來嗎？”
瑟蘭迪爾冷臉說道“精靈族的東西不能流落在外！”
巴德說到“索林也答應過要給我們十分之一的財寶，或許我可以先跟他談談？”
瑟蘭迪爾“你想跟矮人族理性溝通？”
巴德“為了避免戰爭，我可以試一下！”