於是，孟獲帶領著手下八大金剛，三十六洞主，在一片開闊地與成吉思汗的大軍相遇了。
雙方擺開陣勢，一場大戰即將爆發了。
成吉思汗看著對麵的孟獲軍隊，嘴角露出一絲冷笑。他知道，這場戰鬥將是一場硬仗，但他對自己的軍隊充滿信心。
“衝啊！”成吉思汗一聲令下，戰象軍團和騎兵們如同潮水般衝向孟獲的軍隊。
孟獲也不甘示弱，他也有戰象大軍，還有兀突骨刀槍不入的藤甲軍。
孟獲揮舞著手中的兵器，帶領著士兵們奮勇抵抗。雙方的士兵們廝殺在一起，喊殺聲震天動地。一時間，雙方陷入了僵持狀態。
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戰象的巨大力量在戰場上發揮得淋漓儘致，它們橫衝直撞。
激戰多時，孟獲的戰象大軍數量遠遠不及對方。他的大象不敵後退，於是他的軍隊被自己的後退的大象衝得七零八落。
成吉思汗的騎兵們則利用他們的速度和靈活性，不斷地穿插迂回，給孟獲的軍隊造成了巨大的壓力。
兀突骨的藤甲軍雖然刀槍不入，但在大象麵前也是無能為力，這個大家夥見大勢已去，就想要突圍逃走。無奈成吉思汗早已布下了天羅地網，他哪裡逃得出去。
最終，高大如山兀突骨掉進陷阱，被成吉思汗的士兵一擁而上擒獲。
然而孟獲和其他將領們也非常勇猛，他們頑強地抵抗著成吉思汗的進攻。
成吉思汗想出了一個計策。他命令一部分騎兵繞到孟獲軍隊的後方，進行突襲。孟獲沒有料到成吉思汗會有這一招，大軍頓時陷入了混亂。
成吉思汗趁機發起了總攻，戰象軍團和騎兵們一起發力，終於將孟獲的軍隊擊敗。孟獲見大勢已去，隻好帶領著殘兵敗將逃走了。
成吉思汗並沒有放過孟獲，他繼續追擊。
“佛馱第一高手”達摩將孟獲生擒獻於帳下。
孟獲心中不服，成吉思汗便將其釋放。
在經過兩次激烈的戰鬥後，孟獲再次被成吉思汗部下“硬度力士”達達莫多活擒。
“孟獲，你服還是不服？”成吉思汗問道。
“哼，我還是不服！我隻是沒有吃飽飯，達達莫多隻是運氣好罷了！”孟獲倔強地說道。
成吉思汗笑了笑，說道“好，那我就再給你一次機會。飯桶你就去吃飽點，如果你再次被我擒獲，就必須投降。否則，哼”
孟獲答應了成吉思汗的要求。於是，成吉思汗再次放走了孟獲，讓他回去重新組織軍隊。
經過和老婆仔細商量，孟獲帶領著軍隊，決定在黑夜偷襲成吉思汗來將戰局翻轉。
這一次，他更加小心謹慎，製定了詳細的作戰計劃。
然而，成吉思汗早已料到了孟獲的行動。他再次運用巧妙的戰術，將孟獲的軍隊打得落花流水。
孟獲和他老婆祝融夫人兩人被成吉思汗部將卡拉姆昌德設置的陷阱擒獲。
卡拉姆昌德押解兩人來到成吉思汗麵前。
“孟獲，你現在服了嗎？”成吉思汗問道。
孟獲看了老婆一眼，低下了頭，說道“我服了。陛下英明神武，我孟獲心服口服。從今以後，我願意帶領手下將領投降，為陛下效力。”
成吉思汗非常高興，終於推平南蠻王，他接納了孟獲和他的將領們。
至此，成吉思汗將彩雲之南納入懷中。
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