現在宛城竟然已經被呂布占領了。
原來，呂布和尹昊分彆後，他和胖子率軍偷襲了宛城。
宛城守將措手不及，很快便被呂布攻破。
呂布占據宛城後，封鎖消息，並派人從徐州將陳宮接到宛城。
一切就緒，呂布嚴陣以待，等待著曹操的歸來。
曹操看著城牆上的呂布，心中憤怒不已。“呂布小兒，吾定要將你碎屍萬段！”
曹操怒吼道。但此時的曹軍士氣低落，疲憊不堪，根本無法與呂布的軍隊抗衡。
呂布見曹操率軍而來，哈哈大笑道“曹操，你也有今日！今日便是你的死期！”說罷，呂布下令打開城門，他讓陳宮守城，自己和張遼率領大軍殺向曹軍。
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三通鼓後，胖子從曹操大軍後麵殺出。
曹軍在呂布和胖子的猛攻下，很快便陷入了混亂。
呂布讓手下大軍逼降曹操軍隊。！
許褚大怒，他向呂布殺來，大喝一聲“呂布小兒，休得張狂，吾來戰你！”
說罷，揮舞著大刀便向呂布衝去。
呂布見許褚衝來，毫不畏懼，挺戟相迎。兩人瞬間戰在一起，刀戟相交，火星四濺。
許褚雖力大無窮，每一刀都勢大力沉，但他和呂布相比，武藝力量均不及呂布靈活多變。
曹操見許褚不敵。心中焦急，又令夏侯淵、於禁、樂進、張合四將上前助陣。
呂布麵對五員大將的圍攻，絲毫不懼，手中方天畫戟揮舞得密不透風，竟與五人戰得難解難分。
就在雙方激戰正酣之時，張遼在亂軍中發現了李典。
原來，張遼與李典曾有舊怨，此時見李典便心中暗喜，認為這是一個擒住李典的好機會。
張遼瞅準一個時機，避開混戰的人群，突然殺向李典。李典正全神貫注地與指揮士兵作戰，冷不防張遼殺到，一時有些慌亂。
張遼趁機發動猛攻，李典漸漸不敵。幾個回合後，張遼瞅準一個破綻，一把將李典擒住。
曹操見此情形，心中大驚。
此時他腹背受敵，一邊是胖子的軍隊不斷追殺，一邊是呂布和張遼等其手下大將的圍攻。
現李典被擒，曹操見勢不妙，急忙帶領親信部隊突圍。他知道此時不能戀戰，隻得率領殘部拚命突圍。
胖子殺到，和呂布一起將許褚，夏侯淵，於禁，樂進，張合五將殺得狼狽不堪，亂戰中夏侯淵和樂進被擊傷。
他們隨著曹操向北撤退。
經過一番苦戰，無數士兵伏地投降。
曹操突出重圍，帶著殘軍逃向許昌。
一路上，曹操心中充滿了絕望和憤怒。他沒想到開始出宛城時還好好，
拿下南陽時還順風順水的，隨著郭奉孝生病，自己才會在短短時間內遭遇如此慘重的失敗。
回到許昌後，曹操才知道郭嘉早已經病逝。心想如郭嘉扶持，他也不會敗得如此之慘，於是痛哭流涕。
曹操召集謀士和將領們商議對策。眾人皆麵色凝重，沉默不語。
曹操看著眾人，長歎一聲道“吾此次失敗，皆因聯軍心不統一所致。最可惡的是呂布反水，如今他占據宛城，對吾構成了極大的威脅。吾必須儘快想出對策，奪回宛城，重振軍威。”
謀士荀彧上前說道“主公，呂布雖勇，但他為人反複無常，可派人離間他與手下將領的關係，使其內部生亂。然後再趁機出兵，可一舉擊敗呂布，可奪回宛城。”
曹操點了點頭，說道“此計甚妙。吾即刻派人去實施。”
曹操派出無數奸細在宛城四處活動，散布謠言，挑撥呂布與手下將領的關係。
無奈此舉被陳宮和胖子發現。
胖子帶隊出城抓奸細，卻遇到正在尋找賊公賊婆下落的童笑笑和光頭強一行人。
分彆多天竟在此地重逢，一番述說後三人決定先去南陽見蘇念西。胖子將尹昊見呂布之事和蘇念西一一道明。
蘇念西大喜看來有呂布加入，平定北方指日可待。
他讓胖子帶領五千步兵去助呂布。讓呂布兵出宛城，開始掃蕩北方。
自決定兵分四路，開始撒兵征戰，馬超，諸葛亮，黃忠，各帶領一萬精騎分彆攻擊青州，冀州，充州。讓曹操無法兼顧。
蘇念西自親率大軍直撲許昌。
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