昔者，混沌初開，天地未分，有石猴孫悟空，得天地之精華，自東勝神洲花果山破石而出，目運金光，射衝鬥府。後拜菩提祖師為師，習得七十二變、筋鬥雲等神通，一時威震三界。然悟空心性不羈，大鬨天宮，攪亂蟠桃盛會，更與天兵天將鬥法，玉帝無奈，請西天如來佛祖鎮壓於五行山下，曆五百載春秋。
時至大唐貞觀年間，觀音菩薩奉佛旨東行，尋覓取經人，以度化眾生，解脫苦厄。悟空得觀音點化，誓保唐僧西行取經，以贖前愆。師徒四人，曆九九八十一難，行程十萬八千裡，途中有妖魔阻路，皆被悟空降服。
一日，師徒行至一山，名喚翠雲山，山勢險峻，雲霧繚繞。唐僧言“悟空，此山路徑難尋，恐有妖魔潛藏，需小心為上。”悟空笑道“師父放心，有俺老孫在此，何懼妖魔鬼怪！”言罷，縱身一躍，化作一道金光，向前探路。
不多時，悟空歸來，神色凝重，道“師父，前方果有妖魔盤踞，乃是一女妖，自稱‘二姐’，法力高強，手中有寶物，能攝人心魄，不可小覷。”唐僧聞言，雙手合十，默念經文，以求佛祖庇佑。
八戒見狀，上前言道“猴哥，那女妖有何神通，竟能讓你如此忌憚？”悟空道“那二姐精通變化之術，又能操縱風雨雷電，更有一寶葫蘆，內藏乾坤，萬物皆可收納。吾雖不懼，但恐她傷了師父。”
沙僧道“大師兄言之有理，我等需小心應對，方可保師父周全。”於是，悟空安排八戒與沙僧保護唐僧，自己則變作一隻小飛蟲，潛入翠雲山，探察敵情。
飛蟲穿林越嶺，不多時便至二姐洞府前。隻見洞門緊閉，門外有小妖巡邏。悟空心中暗想“待我化作小妖模樣，混入其中。”遂搖身一變，化作一小妖，混入巡邏隊伍之中。
小妖們並未察覺異樣，領悟空至洞府前，通報二姐。二姐聞報，心生疑慮，道“近日我翠雲山並無外客來訪，何來小妖求見？”悟空心生一計，假意慌張道“大王，不好了！那唐僧師徒已至山下，恐不多時便上山來也！”
二姐聞言，怒道“唐僧師徒，竟敢壞我好事！速速集結人馬，前去迎戰！”悟空心中暗喜，表麵卻不動聲色，隨二姐一同前往校場。
校場上，二姐召集眾妖，排兵布陣。悟空趁機觀察，隻見二姐座下有一青牛精，手持雙錘，威風凜凜；又有一狐狸精，眼波流轉，媚態橫生；其餘小妖，或持刀槍劍戟，或駕雲霧而行，皆是驍勇善戰之輩。
悟空心中盤算“此戰非同小可，需智取而非力敵。”於是，他心生一計，趁二姐不備，悄然離去，回到唐僧身邊。
八戒與沙僧見悟空歸來，急問戰況。悟空道“那二姐果然厲害，手下妖兵眾多。但我已心生一計，可破此敵。”唐僧聞言，忙問其詳。悟空道“師父，且待我與那二姐鬥法，引她出洞。屆時，八戒與沙僧便趁機救走師父，我自有脫身之計。”
唐僧聞言，雖心有不舍，但知悟空智勇雙全，必能逢凶化吉，遂點頭應允。
次日，悟空獨自一人，手持金箍棒，直闖翠雲山。二姐見悟空獨來，心中暗笑“這潑猴，竟敢如此托大！”遂率眾妖出戰。
兩軍對峙，悟空笑道“二姐，你我何必動刀兵？不如比試一番，若我勝了，你便放我師父西行；若我輸了，甘願束手就擒。”二姐聞言，冷笑道“好個狂妄的猴子！且看你有何本領！”
言罷，二姐率先發難，手持一柄寶劍，化作一道寒光，直取悟空。悟空身形一晃，避其鋒芒，反手一棒，金箍棒化作萬道金光，將二姐團團圍住。二姐大驚，急揮寶劍，劍光如織，與金光相抗。
雙方鬥法，勢均力敵。悟空見二姐法寶厲害，心生一計，假裝不敵，敗退而走。二姐見狀，心生得意，緊追不舍。悟空暗運神通，將二姐引入一片密林之中。
密林之中，霧氣彌漫，能見度極低。悟空趁機變作一棵大樹，隱於林中。二姐追至，不見悟空蹤影，正欲搜尋，忽覺身後風起，急忙轉身，隻見悟空已立於其身後，金箍棒直搗其背。
二姐大驚失色，急揮寶劍抵擋。金箍棒與寶劍相撞，發出震耳欲聾之聲。二姐借力躍起，逃至半空。悟空緊隨其後，二人鬥至雲端之上。
雲端之上，風雲變幻，雷電交加。悟空與二姐鬥法正酣，忽見八戒與沙僧已趁機救走唐僧，正往山下逃去。悟空心中大定，笑道“二姐，你且看那邊！”言罷，身形一晃，化作一道金光，直奔唐僧而去。
二姐見狀，怒不可遏，急揮寶劍追來。悟空在空中翻騰跳躍，與二姐周旋。二姐雖法力高強，但終究難以追上悟空。
正當二姐心急如焚之際，悟空忽然停住身形，轉身笑道“二姐，你我鬥法已久，勝負已分。我保我師父西行，乃是天命所歸。你何不放下屠刀，立地成佛？”
二姐聞言，怒目圓睜，道“潑猴休要猖狂！我誓要取你性命！”言罷，再揮寶劍，直取悟空。悟空身形一晃，避其鋒芒，反手一棒，將二姐打落雲端。
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二姐跌落在地，口吐鮮血，麵色慘白。悟空見狀，收起金箍棒，道“二姐，你修行不易，何苦作惡？速速回山修煉，莫再為禍人間。”
二姐聞言，眼神中閃過一絲悔意，但隨即又恢複狠厲之色，道“我雖敗於你手，但絕不屈服！你若敢傷我性命，我翠雲山眾妖必與你勢不兩立！”
悟空搖頭歎道“二姐，你執迷不悟，終將自食惡果。”言罷，轉身欲走。二姐見狀，急揮寶劍，欲做最後一搏。悟空身形一閃，已至其身後，一指點出，將二姐定在原地。
“我今日不殺你，望你好自為之。”悟空言罷，轉身化作一道金光，直奔唐僧而去。八戒與沙僧見悟空歸來，大喜過望，連忙上前迎接。
唐僧見悟空安然無恙，合掌念道“阿彌陀佛，善哉善哉。”悟空笑道“師父放心，那二姐已被我製服。”唐僧聞言，心中感激，道“悟空，你乃我西行路上之守護神也。”
自此，師徒四人繼續西行取經之路。而那二姐，經此一役後，終悟大道，棄惡從善，於翠雲山潛心修煉，不複為禍人間。後人有詩讚曰“悟空神勇戰二姐，佛法無邊化凶頑。翠雲山上妖氛散，西行路上再無難。”
悟空一行繼續西行，沿途雖仍有妖魔阻道，但在悟空的智勇雙全下，皆一一化解。歲月如梭，轉眼間，已近靈山聖地。
一日，師徒四人行至一處險峻山穀，山穀之中，奇花異草，珍禽異獸，美不勝收。然而，唐僧卻心生警覺，言道“此處風景雖好，卻暗藏殺機，悟空，你可曾察覺有何不妥？”
悟空聞言，睜開火眼金睛，四下一望，果然發現穀中隱有妖氣彌漫。他心中暗想“此地必有妖魔潛伏，需小心應對。”於是，他安慰唐僧道“師父勿憂，有俺老孫在此，定保師父周全。”
言罷，悟空化作一道金光，潛入山穀深處探查。不多時，他回返，神色更加凝重，道“師父，這山穀之中，果然藏有一妖，名為‘三姐’，法力更在二姐之上，且善於操控人心，迷惑眾生。”
唐僧聞言，麵露憂色，八戒與沙僧亦是緊張不已。悟空見狀，笑道“師父放心，雖有強敵，但俺老孫自有對策。”
於是，悟空心生一計，決定智取三姐。他讓八戒與沙僧暗中保護唐僧，自己則變化成一名遊方道士，攜帶一瓶“清心露”，步入山穀。
山穀之中，三姐正坐於蓮台之上，閉目養神。悟空化作的道士上前，恭敬行禮，道“貧道偶得一瓶‘清心露’，能解世間萬毒，清心明目，特來獻給娘娘，以表敬意。”
三姐聞言，睜開雙目，見那道士氣質非凡，不似凡人，心中雖有疑慮，但仍是微笑道“道士有心，本座便收下了。”言罷，她接過“清心露”，卻並未立即飲下。
悟空心中暗急，表麵卻不動聲色，繼續道“娘娘若是不信，可先試一小口，看看是否有效。”三姐微微一笑，輕抿一口，頓覺心神寧靜，煩惱儘消。她心中大喜，對悟空化作的道士更是多了幾分信任。
然而，就在此時，悟空突然身形暴起，金箍棒化作萬道金光，直取三姐。三姐大驚失色，急揮法寶抵擋。但悟空早有準備，他施展七十二變，化作無數分身，將三姐團團圍住。
三姐見狀，心知不妙，急欲逃脫。但悟空豈會讓她得逞？他運用神通，將山穀之中的風雲雷電皆為己用，形成一張天羅地網，將三姐困於其中。
三姐在網中左衝右突，卻始終無法脫身。她心中驚駭不已，深知自己已非悟空敵手。於是，她心生一計，欲以言語迷惑悟空。
“悟空，你我無冤無仇，何必苦苦相逼？你若放我離去，我願贈你無上法寶，助你西行取經。”三姐的聲音在網中回蕩。
悟空聞言，冷笑道“三姐，你休要再施詭計。我保我師父西行取經，乃是天命所歸。你若真心悔過，便速速束手就擒；否則，休怪我手下無情！”
三姐見悟空不為所動，心中絕望。她知自己已無路可逃，遂閉目等死。悟空見狀，心中暗歎，卻也知自己不能手下留情。他運足力氣，一棒揮下，將三姐打回原形，原來是一隻修煉千年的狐狸精。
悟空收起金箍棒，望著倒在地上的狐狸精，心中五味雜陳。他知這狐狸精雖為妖魔，卻也修行不易。但他更知自己肩負的使命，不容有絲毫懈怠。
於是，他轉身離開山穀，回到唐僧身邊。唐僧見悟空歸來，忙問戰況。悟空將事情經過一一告知。唐僧聞言，合掌念道“阿彌陀佛，善哉善哉。悟空，你雖降妖除魔，但也需心存慈悲，莫讓殺戮蒙蔽了心性。”
悟空聞言，躬身領教。自此以後，他更加謹慎用兵，力求以智取勝，減少殺戮。而唐僧一行也繼續西行取經之路，最終成功抵達靈山聖地，取得真經，功德圓滿。
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