昔者，天地未分，混沌一片。盤古氏出，開天辟地，清濁乃分，萬物始生。其間有石，孕一靈猴，名曰悟空，神通廣大，變化無窮。自拜菩提祖師為師，習得七十二變、筋鬥雲等神通，遂下山歸家，大鬨天宮，威震三界。後雖被佛祖鎮壓於五行山下，然其英勇之名，猶傳四海。
時值大唐盛世，佛祖遣觀音菩薩東行，欲尋取經人，以傳大乘佛法，普渡眾生。觀音至東土，遇唐僧，授以取經重任。唐僧西行，路經黑風山，忽遇狂風大作，雲霧繚繞，難以前行。
悟空聞之，心生疑慮，躍上雲端，定睛觀瞧。但見那黑風山中，妖氣衝天，似有強敵潛伏。悟空暗道“此去西天，路途遙遠，妖魔眾多，須小心行事。”遂按下雲頭，化作一遊僧，前往探察。
行至山前，悟空見一土地廟，香火冷落，門扉半掩。心中暗想“此地或有土地神隻，或可問得路徑。”乃步入廟中，但見一老者，白發蒼蒼，手持拐杖，坐於神案之下。悟空上前施禮，問道“老丈可是此地土地？”
老者抬頭，見悟空形貌古怪，心知非比尋常，乃答道“老朽正是黑風山土地，不知大師有何貴乾？”悟空道“我乃東土大唐取經人孫悟空之徒弟，因師父西行至此，遇狂風阻路，特來問路。”
土地聞言，麵露難色，道“大師有所不知，此黑風山中，有一黑熊精，法力高強，性情凶殘。他占據此山，時常下山作惡，百姓苦不堪言。大師欲過此山，恐非易事。”
悟空笑道“區區黑熊精，何足掛齒？我自有降妖伏魔之法。”土地道“大師雖神通廣大，然那黑熊精亦非等閒之輩。他有一件寶物，名曰黑風衣，穿之則能隱身遁形，來去無蹤。大師若欲除妖，須先破其寶物。”
悟空聞言，眉頭微皺，心中暗想“這黑熊精倒也有些手段。”乃問道“老丈可知那黑風衣藏於何處？”土地道“黑風衣乃黑熊精之至寶，藏於其洞府之中，戒備森嚴，難以接近。”
悟空笑道“無妨，我自有妙計。”言罷，化作一陣清風，飄然而去。土地望著悟空離去的背影，心中暗歎“此子果然非凡，但願他能助取經人度過此難。”
悟空離了土地廟，化作一隻蜜蜂，飛入黑風山。但見那山中古木參天，怪石嶙峋，妖氣彌漫。悟空心中暗道“這黑熊精倒也有些手段，將這山中布置得如此詭異。”
飛至半山腰，悟空忽見一洞府，洞門緊閉，守衛森嚴。悟空心中暗喜“想必這便是那黑熊精的洞府了。”乃悄悄飛近，落於洞門之上，側耳細聽。
但聞洞內傳來陣陣歡聲笑語，似有妖眾聚會。悟空心中一動，化作一縷青煙，潛入洞中。但見那黑熊精坐於石床之上，手捧酒杯，與眾妖飲酒作樂。悟空心中暗道“此時不除他，更待何時？”
乃化作一道金光，直取黑熊精。黑熊精見狀，大驚失色，急忙揮動黑風衣，欲隱身遁逃。悟空早有防備，一棒打去，正中黑風衣。但聞“啪”的一聲，黑風衣應聲而碎，化為烏有。
黑熊精失去寶物，大驚失色，欲逃無路，被悟空一棒打死。眾妖見狀，四散奔逃。悟空哈哈大笑，道“區區黑熊精，何足掛齒？”
收了黑熊精的妖丹，悟空化作原身，走出洞府。但見那黑風山妖氣儘散，雲霧消散，陽光普照。悟空心中暗喜“此難已除，師父可安心西行了。”
乃按下雲頭，回到唐僧身邊。唐僧見悟空歸來，問道“悟空，那狂風阻路之事如何了？”悟空笑道“師父放心，那狂風乃黑風山黑熊精所為。如今已被我除去，師父可安心西行了。”
唐僧聞言，合十念佛，道“阿彌陀佛，善哉善哉。悟空你神通廣大，為師甚慰。”乃繼續西行，不日便過了黑風山。
自此以後，悟空屢建奇功，助唐僧度過重重難關。終至西天，取得真經，功成圓滿。而黑風山土地之事，亦成為一段佳話，流傳於世。
悟空護師西行，曆經千辛萬苦，每至一難，皆顯神通，斬妖除魔，保得唐僧無虞。師徒四人，同心協力，共赴西天，心中皆懷大乘佛法之願，誓要普渡眾生，脫離苦海。
一日，師徒行至一處幽穀，穀中鳥語花香，溪水潺潺，一派祥和景象。然悟空心細如發，察覺穀中隱有妖氣，雖不甚濃，卻也不容忽視。他恐有妖魔潛伏，暗中加害師父，遂暗自戒備，並告知八戒、沙僧小心提防。
果然，師徒四人行未多遠，忽見一女子自穀中走出，容顏秀美，舉止端莊，宛如仙子下凡。唐僧見狀，心生慈悲，欲上前詢問。悟空急忙攔住，道“師父且慢，此女妖氣纏繞，恐非善類。”
唐僧聞言，麵露疑惑，道“悟空，你勿要多疑。觀此女子，溫婉賢淑，何曾有妖氣？”悟空道“師父有所不知，妖魔善變，常以美色誘人，不可不防。”
正說話間，那女子已至近前，盈盈下拜，道“小女子乃此穀中修煉之狐妖，聞得聖僧西行取經，特來拜見。望聖僧慈悲為懷，賜我修行之法。”
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唐僧聞言，心生憐憫，欲開口傳授佛法。悟空見狀，急中生智，化作一陣清風，繞至女子身後，現出原身，大喝一聲“妖怪，休得迷惑我師父！”
那女子見悟空識破自己，大驚失色，急欲遁逃。悟空怎肯放過，一棒揮去，正中女子後背。但聞一聲慘叫，女子化作一道青煙，逃入穀中。
悟空欲要追趕，卻被唐僧攔住，道“悟空，她既已逃遁，便不必再追。我佛慈悲為懷，不可輕易傷生。”悟空無奈，隻得作罷，心中卻暗自警惕，以防妖狐再來。
自此以後，師徒四人更加小心謹慎，日夜兼程，不敢有絲毫懈怠。又行數日，終至一城，名曰寶象國。國中百姓安居樂業，物阜民豐，一派繁榮景象。
師徒四人入城，欲尋一客棧歇腳。行至一客棧前，但見門庭若市，賓客如雲。唐僧見狀，心生歡喜，欲入內投宿。然悟空卻眉頭緊鎖，似有疑慮。他暗中運用神通，探查客棧之中，果然發現妖氣彌漫，似有妖魔潛伏。
悟空心中暗想“此城雖繁華，卻暗藏妖邪。我須小心行事，以防不測。”乃對唐僧道“師父，此客棧中似有妖魔潛伏，恐有危險。我們還是另尋他處投宿吧。”
唐僧聞言，麵露難色，道“悟空，我們連日奔波，身心俱疲。若再尋他處投宿，恐又費時費力。不如就此住下，你多加小心便是。”
悟空見師父堅持，隻得作罷。他暗中布置法陣，保護唐僧周全，並囑咐八戒、沙僧緊守門戶，不可有絲毫大意。
夜幕降臨，客棧之中一片寂靜。悟空卻不敢有絲毫鬆懈，他運用神通，探查四周動靜。忽聞一陣妖風刮過，客棧之中頓時妖氣衝天。悟空心知妖魔來犯，急忙運起法力，準備迎戰。
但見那妖魔化作一巨大黑影，向唐僧撲去。悟空大喝一聲，揮棒迎上。兩下裡戰在一處，鬥得難解難分。悟空雖神通廣大，然那妖魔亦非等閒之輩，雙方戰了數十回合，仍未分出勝負。
正當此時，忽聞一聲佛號響起，金光萬道，照耀四方。那妖魔見狀，大驚失色，欲要遁逃。然金光如網，將其緊緊束縛。原來是觀音菩薩駕臨，助悟空降妖。
觀音菩薩現出身形，對悟空道“悟空，此妖乃黃袍怪所化，本為天庭奎木狼星宿下凡為妖。他因私念作祟，占山為王，危害百姓。今我特來助你一臂之力，將其收服。”
悟空聞言大喜過望，連忙拜謝觀音菩薩。觀音菩薩微微一笑，道“你護師西行，功德無量。此妖既已收服，你等可安心西行矣。”言罷，化作一道金光，消失無蹤。
自此以後，師徒四人更加堅定了取經的信念和決心。他們繼續西行，曆經九九八十一難，終於到達西天大雷音寺，取得真經，功成圓滿。而悟空降妖除魔、護師西行的英勇事跡，也永遠傳頌於世，成為千古佳話。
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