昔日東勝神洲，有石猴名曰悟空，得天地精華，破石而出。後訪仙問道，得菩提祖師真傳，習得七十二變與筋鬥雲之術，神通廣大，威震四方。然悟空性喜自由，不甘受天庭束縛，遂大鬨天宮，驚動三界。終被如來佛祖鎮壓於五指山下，曆經五百載春秋。
唐貞觀年間，觀音菩薩奉佛祖法旨，往東土尋取經人，以渡化眾生。悟空得觀音點化，皈依佛門，護持唐僧西行取經，以贖前罪。師徒四人，跋山涉水，曆經磨難，終至西天路上一險地——小雷音土地。
小雷音土地，乃黃眉老祖所據，此妖神通廣大，法力無邊，尤善幻化之術，能變作佛祖模樣，以假亂真。黃眉老祖聞唐僧師徒將至，心生貪念，欲奪其真經，以增自身修為。遂於小雷音寺中設下重重機關，以待唐僧師徒入甕。
唐僧師徒行至小雷音寺前，但見寶殿巍峨，佛光普照，一派莊嚴景象。唐僧誤以為真佛所在，欲入寺禮拜。悟空心知有異，急攔道“師父且慢，此間妖氣甚重，恐非善地。”唐僧不信，言“吾等西行取經，為的是求見真佛，豈可因妖言而止步？”悟空無奈，隻得暗中戒備，隨師父入寺。
入得寺內，但見佛像林立，僧侶誦經，似與尋常寺院無異。然悟空火眼金睛，洞察秋毫，見諸佛皆是幻影，僧侶皆是妖魅所化。正欲發作，忽聞大殿之上傳來洪鐘般之聲“阿彌陀佛，善哉善哉！唐僧師徒遠道而來，本座甚喜。速來禮拜，共修佛果。”悟空聞言，冷笑一聲，道“何方妖孽，敢在此冒充佛祖！”說罷，挺身而出，手持金箍棒，直指大殿之上。
黃眉老祖見狀，哈哈大笑道“孫悟空，你果然名不虛傳。不過，今日你休想逃出我的手掌心！”言罷，身形一展，化作萬道金光，向悟空襲來。悟空身形靈動，閃避間金箍棒舞動如風，將金光一一擊散。雙方鬥法，直攪得天地變色，日月無光。
八戒、沙僧見狀，亦各持兵刃，上前助戰。然黃眉老祖法力高強，又有法寶“人種袋”在手，專收世間萬物。八戒、沙僧雖有神通，卻難敵其威，不幾合便被收入袋中。唐僧見狀大驚，急呼悟空救命。悟空心中焦急，卻也無計可施，隻得拚儘全力，與黃眉老祖周旋。
正當悟空苦戰之際，忽聞天邊傳來佛號聲聲，祥雲繚繞，觀音菩薩駕臨。菩薩手持淨瓶楊柳，輕聲道“悟空，莫急。此妖非你一人之力可勝。”言罷，輕揮楊柳枝，灑下甘露，將黃眉老祖的妖氣削弱幾分。悟空趁機一棒揮出，正中黃眉老祖要害。然黃眉老祖畢竟法力深厚，雖受重創，卻仍不死心，欲再施法寶。
觀音菩薩見狀，微微一笑，道“妖孽，你且看看這是何物？”言罷，從袖中取出一物，乃是一枚金光閃閃的寶印。此印名為“彌勒佛印”，乃佛祖所賜，專克世間一切邪魔歪道。黃眉老祖一見此印，頓時臉色大變，知自己非其敵手，欲逃遁而去。
悟空豈能容他逃脫？一棒揮出，直追黃眉老祖而去。黃眉老祖無奈，隻得祭出“人種袋”，欲將悟空一並收去。然悟空早有防備，身形一閃，避過袋口，反手一棒，將“人種袋”擊得粉碎。黃眉老祖大驚失色，知大勢已去，欲跪地求饒。
觀音菩薩慈悲為懷，道“妖孽，你本為佛門中人，卻因貪念誤入歧途。今日我且饒你一命，望你日後能迷途知返，皈依三寶。”言罷，輕揮寶印，將黃眉老祖收入印中，鎮壓於靈山之下。
悟空見狀大喜，連忙上前謝過觀音菩薩。菩薩笑道“悟空，你護師心切，功不可沒。然修行之路漫漫其修遠兮，你仍需戒驕戒躁，方能修成正果。”悟空聞言慚愧不已，連聲道謝。
隨後，觀音菩薩取出淨瓶甘露，灑向八戒、沙僧二人。隻見二人從袋中緩緩走出，雖神色疲憊，卻並無大礙。唐僧見狀更是感激涕零，連連向觀音菩薩叩拜。
自此以後，唐僧師徒四人繼續西行取經之路。而悟空亦謹記觀音菩薩教誨，時刻警惕自己內心的貪嗔癡念，以更加堅定的信念和更加高強的法力保護師父師弟們前行。終至西天大雷音寺取得真經歸來東土大唐傳經布道功德圓滿成就正果。
唐僧師徒四人，心懷感激，繼續踏上了西行的征途。沿途山川壯麗，卻也暗藏危機。悟空深知前路多舛，更加謹慎小心，時刻留意著四周的動靜。
一日，師徒四人行至一處密林深處，忽聞林中傳來陣陣異響，似有猛獸咆哮。唐僧心中驚懼，緊抓悟空衣袖不放。悟空安撫道“師父莫怕，有我在此，定保你等周全。”言罷，他手持金箍棒，縱身躍入林中，欲探個究竟。
林中光線昏暗，霧氣繚繞，悟空運起神通，火眼金睛穿透迷霧，隻見前方不遠處，一隻巨大的黑熊精正欲捕食一隻小鹿。黑熊精身形魁梧，皮毛漆黑如夜，雙眼閃爍著凶光，顯然已修煉成精。
悟空見狀，怒喝一聲“孽畜大膽！竟敢在此傷人！”言罷，他身形一閃，已至黑熊精麵前，金箍棒揮出，帶著破風之聲，直取黑熊精要害。黑熊精也不甘示弱，怒吼一聲，張開巨掌，與悟空戰在一處。
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雙方鬥法，驚天動地。黑熊精力大無窮，掌風如刀，悟空則身法靈動，金箍棒使得密不透風。一時間，林中飛沙走石，樹木折斷，鳥獸驚飛。
八戒、沙僧見狀，亦不敢怠慢，各自持兵刃上前助戰。八戒耙法凶猛，沙僧杖法沉穩，三人合力，漸漸將黑熊精逼入絕境。然黑熊精畢竟修行多年，豈肯輕易就範？它突然張口一吐，隻見一道黑氣噴出，化作無數利箭，向三人射來。
悟空眼疾手快，金箍棒一揮，將利箭儘數擊落。但黑氣未散，又化作一隻巨大的黑熊虛影，向三人撲來。悟空心知此妖難纏，必須速戰速決，於是運起全身法力，金箍棒化作萬道金光，將黑熊虛影擊得粉碎。
黑熊精見狀大驚失色，欲逃遁而去。悟空豈能容它逃脫？一棒揮出，正中黑熊精後心，將其打回原形，倒在地上動彈不得。
唐僧師徒四人上前查看，隻見黑熊精已現出原形，是一隻體型龐大的黑熊，雙眼緊閉，氣息微弱。唐僧心生慈悲，道“悟空，此妖雖惡，但已受重傷，不如放它一條生路吧。”
悟空聞言，略一沉吟，道“師父言之有理。但此妖若再為惡，恐害無辜。不如將其收服，留作日後看山護林之用。”唐僧點頭同意。
於是，悟空施展神通，將黑熊精收入袖中，準備帶回東土，交予山林之神看管。師徒四人繼續前行，心中卻因這一番波折而更加堅定了取經的信念。
此後數日，師徒四人又曆經數險，但皆因悟空等人的英勇與智慧而化險為夷。他們跋山涉水，曆經千辛萬苦，終於抵達了西天大雷音寺。佛祖慈悲為懷，賜予他們真經，並囑咐他們回東土傳經布道，以渡化眾生。
唐僧師徒四人領命而去，帶著真經踏上了歸途。他們深知此去路途遙遠且充滿未知的挑戰，但他們心中充滿了信念與希望。因為他們知道，隻要心中有佛，有愛，有堅持，就沒有什麼能夠阻擋他們前行的腳步。
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