師徒四人行至一城，名曰“貓戲”。城中繁華，人聲鼎沸，卻有一異象夜深人靜之時，常有貓影穿梭，伴以奇術，令人咋舌。城中百姓，皆言此乃貓女魔術師所為，神秘莫測，無人能及。
悟空聞言，心生好奇，欲探其究竟。遂與師父、師弟告彆，潛入夜色之中，尋覓貓女之蹤。但見月光如水，灑滿街巷，貓影憧憧，若隱若現。悟空運起神通，化作一貓，混入其中。
不多時，悟空來至一宅院前，但聞院內歡聲笑語，燈火通明。他悄悄潛入，隻見一女子坐於高台之上，身著黑衣，頭戴貓耳，手持一根細長竹杖，正指揮群貓表演奇術。那女子麵容清秀，雙眸如星，正是傳說中的貓女魔術師。
悟空心中暗驚，卻也不露聲色。他化作一貓，混入表演之中。貓女魔術師見狀，微微一笑，竹杖輕揮，群貓頓時化作一道道黑影，在空中穿梭飛舞。悟空亦隨之舞動，心中卻暗自思量此女技藝雖高，卻也難逃我火眼金睛。
正當悟空欲尋破綻之時，忽聞一陣琴聲悠揚，自院外傳來。貓女魔術師聞言，臉色微變，竹杖一揮，群貓頓時散去。她身形一閃，已至院外。悟空緊隨其後，隻見一白衣男子立於月色之下，手撫古琴，麵帶微笑。
“貓女魔術師，久違了。”白衣男子笑道。
“原來是琴魔公子。”貓女魔術師冷冷道，“你來此何乾？”
“自然是來助你。”白衣男子笑道，“我知你近日有難，特來相助。”
“哦？”貓女魔術師挑眉道，“你如何得知？”
“天機不可泄露。”白衣男子笑道，“不過，你若信我，便隨我來。”
貓女魔術師沉吟片刻，終是點頭。她轉身欲走，忽覺一股勁風襲來。悟空心中一驚，忙運起神通，化作一棒，向那勁風打去。
“何方神聖？竟敢偷襲！”悟空喝道。
勁風消散，現出一黑衣男子。他麵容冷峻，手持長劍，直指悟空。
“哼！區區石猴，也敢壞我好事！”黑衣男子冷笑道。
“你是何人？為何與貓女魔術師為敵？”悟空問道。
“我乃暗影劍客，與她有仇。”黑衣男子答道，“你若識相，便速速離去，否則休怪我劍下無情！”
“哼！我乃齊天大聖孫悟空！豈會懼你！”悟空怒喝道，“看棒！”
說罷，悟空揮棒便打。那黑衣男子也不甘示弱，長劍一揮，與悟空戰在一處。二人鬥得難解難分，直打得天昏地暗、日月無光。
貓女魔術師見狀，心中焦急。她知悟空雖強，卻未必是那黑衣男子的對手。正欲上前相助，忽聞一陣琴聲傳來。那白衣男子不知何時已至她身旁，正手撫古琴、彈奏妙曲。
“此乃‘安神曲’，可助你靜心凝神。”白衣男子笑道，“你且安心觀戰便是。”
貓女魔術師聞言，心中稍安。她靜下心來，隻見悟空與那黑衣男子鬥得愈發激烈。悟空身法靈活、變化無窮；而那黑衣男子劍法淩厲、招招致命。二人你來我往、互不相讓，直看得人眼花繚亂、心驚膽戰。
正當二人鬥至酣處時，忽聞一聲貓叫傳來。悟空心中一動，忙循聲望去。隻見一隻黑貓自暗處竄出，直奔那黑衣男子而去。黑衣男子見狀大驚失色，忙揮劍去砍。那黑貓卻身形一閃，已至他身後。
“不好！”黑衣男子心中暗叫不妙。他欲轉身去防那黑貓時，卻覺一股巨力自背後傳來。原來是悟空趁機一棒打來將他擊倒在地。
“哼！區區暗影劍客也敢與我為敵！”悟空冷笑道，“今日便讓你嘗嘗我齊天大聖的厲害！”
說罷悟空揮棒便打欲取那黑衣男子性命。貓女魔術師見狀忙上前阻止道“且慢！”
“何事？”悟空問道。
“他雖與我有仇但罪不至死。”貓女魔術師道，“還望大聖手下留情。”
悟空聞言沉吟片刻終是點頭道“也罷！既然你求情我便饒他一命！”
說罷悟空收起金箍棒轉身欲走。那黑衣男子見狀連忙爬起來跪倒在地連連磕頭道“多謝大聖不殺之恩！多謝大聖不殺之恩！”
悟空冷哼一聲轉身離去。貓女魔術師見狀也連忙跟了上去道“大聖請留步！”
“還有何事？”悟空問道。
“多謝大聖出手相助。”貓女魔術師道，“小女子無以為報唯有……”
“不必了。”悟空打斷她道，“我乃出家人不貪戀紅塵之事。”
說罷悟空化作一道金光消失不見。隻留下貓女魔術師一人站在原地望著他離去的方向若有所思……
貓女魔術師望著悟空離去的方向，心中湧起一股莫名的情感。她從未見過如此英勇無畏、又心懷慈悲之人。那金色的身影，仿佛夜空中最亮的星，照亮了她的世界。
“他，真是與眾不同。”貓女魔術師喃喃自語，嘴角不自覺地上揚。她轉身看向跪在地上的黑衣男子，眼中閃過一絲冷意。“暗影劍客，今日你命大，但我們的恩怨並未了結。”
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黑衣男子聞言，身體一顫，連忙磕頭謝罪“是，是，小人定當洗心革麵，不再與貓女為敵。”
貓女魔術師沒有再多言，隻是輕輕一揮手，那黑衣男子便如被無形之力托起，緩緩退至一旁。她轉身步入宅院，心中卻已有了計較。
次日，貓女魔術師在城中設宴，邀請各路英雄豪傑前來。悟空師徒三人也在受邀之列。宴會上，貓女魔術師身著華服，美豔不可方物，她舉杯向悟空敬酒，言辭間滿是感激與敬佩。
“大聖之恩，小女子銘記於心。願以此宴，略表寸心。”貓女魔術師說罷，一飲而儘。
悟空哈哈大笑，也舉杯回敬“貓女魔術師客氣了，路見不平拔刀相助，乃是我輩分內之事。”
宴席間，觥籌交錯，歡聲笑語不斷。貓女魔術師更是大展才藝，變出無數奇珍異寶、珍禽異獸，引得眾人驚歎連連。悟空在一旁看得津津有味，不時拍手叫好。
然而，就在這歡樂的氣氛中，一股不祥的預感悄然升起。悟空眉頭微皺，火眼金睛掃視四周，卻並未發現異常。他心中暗想“莫非是我多慮了？”
就在這時，一陣急促的鼓聲突然響起，打破了宴會的寧靜。眾人紛紛循聲望去，隻見一群黑衣人如鬼魅般闖入宴席，手持利刃，直奔貓女魔術師而來。