黑暗之門事件八年後。
第二次戰爭後，德拉諾的生活十分艱難。這個世界繼續衰敗。邪能在大地上蔓延，讓周圍的一切都麵臨著痛苦的死亡。流淌在獸人血脈中的惡魔般的嗜血欲望並未消退，獸人之間越來越頻繁地相互攻擊，製造出一個混亂的旋渦，威脅著將整個種族帶入被遺忘的境地。戰歌氏族和碎手氏族對暴力有著最為無法滿足的渴望。
最適合擔任部落領袖的是耐奧祖，這個獸人在無意中將他的人命交給了燃燒軍團。古爾丹沒有把這位老薩滿帶到艾澤拉斯，而是把他留在了德拉諾，耐奧祖回到了他的家鄉——影月穀。隨著時間的推移，其他獸人都向他尋求指引。然而，他並不想要領袖的頭銜，認為這是一個真正的負擔。耐奧祖早已陷入絕望。日日夜夜，他都被死亡的景象所折磨獸人的骷髏布滿了這個荒蕪世界的荒野。他甚至在自己的臉上紋上了一個骷髏圖案。自古以來，薩滿們就用這個標誌來標記那些在考驗中失敗的學徒，從那時起，這些學徒就被他們的人民視為已死。
在耐奧祖看來，部落沒有機會避免滅亡。入侵艾澤拉斯是一次絕望的嘗試，以避免緩慢的死亡，但它失敗了。獸人已經沒有力量再進行一次嘗試了。
然而，泰隆?血魔不想投降。他看到了古爾丹的計劃失敗，但也見證了令人難以置信的力量的展現。征服艾澤拉斯？或許這已經不可能了。但是曾經古爾丹從麥迪文的頭腦中汲取了知識，然後告訴了死亡騎士關於強大的神器的存在，那些容易獲得的神器，隻等著新的主人。
血魔對其中三個特彆感興趣。首先是麥迪文之書，一本包含守護者巨大力量的一部分以及他關於如何混合不同種類魔法的知識的書籍。其次是達拉然之眼，由肯瑞托創造的聖物，能夠聚焦和增強魔法流。第三是薩格拉斯權杖，多年前由燃燒軍團創造的神器，能夠打開世界之間的通道。
血魔和死亡騎士隻關心自己。他們渴望進入一個新的世界，在那裡他們可以確立自己的絕對統治，但他們明白沒有部落的幫助他們無法離開德拉諾。有了這些神器，獸人就能夠創造新的空間裂縫。不是通往艾澤拉斯，而是通往其他世界，在那裡部落可以找到新的家園。
然而，所有的聖物都在艾澤拉斯，而古爾丹沒有告訴死亡騎士它們的確切位置。即使血魔能夠重建黑暗之門，他也需要部落的幫助來奪取這些力量之器。這個任務很艱巨。沒有一個幸存者信任古爾丹的前盟友，尤其是邪惡的死亡騎士。成功取決於耐奧祖。他是德拉諾上唯一能夠將氏族團結起來並領導他們的獸人。
耐奧祖強烈反對血魔的想法。這些神器有什麼用呢？它們能拯救獸人嗎？更重要的是，在遙遠的過去血魔就已經背叛了耐奧祖。他是古爾丹最親近的盟友之一。薩滿怎麼能信任一個死亡騎士呢？
血魔堅持己見，並告訴耐奧祖，借助力量之器，他們能夠打開新的裂縫並離開這個垂死的世界。在宇宙中存在著無數的世界。即使是被削弱的部落也有能力征服其中一個。
隨著時間的推移，耐奧祖被說服了。血魔的計劃在他看來很有吸引力。德拉諾的分崩離析像沉重的負擔一樣壓在這位薩滿的良心上。他為自己讓軍團將魔爪伸向獸人而感到內疚，而在一個新世界開始新生活在他看來是唯一的贖罪機會。
他召集了剩餘氏族的首領。其中有戰歌氏族的格羅瑪什?地獄咆哮、碎手氏族的卡加斯?刃拳以及雷王氏族的芬裡斯。耐奧祖驚訝於他們如此輕易地就同意了他的計劃。地獄咆哮、刃拳和芬裡斯在第一次和第二次戰爭中都被迫袖手旁觀。現在他們渴望戰鬥。任何戰鬥。
其他氏族也渴望戰爭，並歡迎任何離開德拉諾的機會。
打開黑暗之門需要巨大的魔法能量消耗。恢複其曾經的規模的裂縫將會容易得多。世界之間的橋梁仍然存在，儘管規模縮小了。泰隆?血魔告訴耐奧祖，古爾丹之顱中殘留的力量足以恢複黑暗之門。
這是一個幸運的巧合，因為回到德拉諾的部落難民隨身帶著那個顱骨。自從傳送門關閉以來，顱骨不斷易主，它被當作珍貴的小玩意兒被交易和爭奪。
得到古爾丹的遺骸後，耐奧祖和死亡騎士們開始進行一個偉大的儀式。他們希望聯盟不會為他們的再次到來做好準備。
迦羅娜的回歸第二次戰爭結束後的幾個月裡，迦羅娜獨自在艾澤拉斯遊蕩。她仍然能感覺到暗影議會的黑暗存在，這個議會曾控製著她的思想。她不再相信自己的行為，無論身邊的人是朋友還是敵人。她緩慢而耐心地奪回對自己心智的控製，儘可能地擺脫古爾丹的精神枷鎖。
最終，迦羅娜得出結論，她能夠對抗暗影議會的影響，這意味著她準備好去見這個世界上她唯一能信任的人——卡德加。
在夜幕的掩護下，她潛入了虛空守望者堡壘，悄悄進入卡德加的私人房間，此時卡德加正在睡覺。自從與麥迪文一戰後，他們就再也沒有見過麵。他們有很多事情要討論。
迦羅娜向他講述了自己在第二次戰爭中的行動，並坦率地承認了自己刺殺國王萊恩一事。當她講述自己是被迫服從古爾丹的命令時，卡德加相信了她；這位法師能感覺到暗影議會的咒語至今仍在她的腦海中湧動。
這些黑暗魔法的存在隻意味著一件事至少有一名暗影議會的成員仍然活著並且在艾澤拉斯，否則在古爾丹死後，這些咒語就會失去效力。有人試圖與這位術士的舊傀儡們保持聯係。
幾個月後，卡德加在虛空守望者堡壘外秘密會見了迦羅娜，並試圖小心地解開暗影議會的魔法。他成功了。迦羅娜一生中第一次獲得了自由。
作為感謝，她說她會儘一切努力在艾澤拉斯追蹤暗影議會。卡德加欣然同意了她的提議。最近，他感覺到一股奇怪的能量從附近的裂隙中散發出來，並擔心德拉諾的力量正試圖擴大它。
法師請求迦羅娜留在堡壘附近，不要在聯盟軍隊麵前露麵，而他則進行調查。
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